遠洋迴應境外債重組缺乏誠意：已“應給盡給” 新增多項增信措施

財聯社11月15日訊（記者 李潔）遠洋集團與境外債權人小組關於債務重組方案的博弈，還在繼續。

11月15日，遠洋集團舉行境外債權重組電話會議，由法律顧問盛德及財務顧問華利安主持召開，向債權人澄清誤導性消息。

“過去幾天裡，市場上流傳了一些關於公司境外債務重組的不實信息。爲消除這些誤解，並確保所有相關方能夠準確理解情況，遠洋決定通過這次電話會議進行詳細說明。”遠洋方面表示。

記者獲悉，遠洋集團法律顧問盛德及財務顧問華利安，在此次會議上回應了中國人壽未給予遠洋集團財務支持的原因，並回應了美元債小組對遠洋境外債重組缺乏誠意的質疑。

此前，遠洋集團境外美元債權人小組曾提出質疑，中國人壽簽署了一系列支持文件，但並未給予遠洋集團財務支持。

對此，盛德方面在今日電話會議上表示，遠洋集團曾與中國人壽簽署了支持函、股權購買承諾函和諒解備忘錄等文件，但這些文件並不具備法律約束力。盛德方面介紹，中國人壽與遠洋集團簽訂的支持函原文如下：本支持函不意味着中國人壽任何形式的具有法律約束力的承諾、義務、負債、擔保或責任，也不等同於維護契約或股權回購承諾。

此外，境外美元債小組還曾指責遠洋境外債重組缺乏誠意。

有市場消息稱，11月14日遠洋集團境外美元債小組召開會議，該小組的法律顧問年利達在會議上表示，小組堅決反對遠洋集團的境外債務重組方案，小組認爲方案過於優待股東和擁有抵押的債權人。因此，年利達呼籲債權人投出反對票。

對此，盛德今日在現場迴應，自啓動境外重組工作以來，遠洋集團始終優先考慮債權人的利益、公平公正地對待所有債權人。在當前艱難的經營環境下，遠洋已對方案進行了多輪改進優化，並向債權人提供包括幾乎全部境外資產和部分境內資產（合計超40 項資產）的增信資產包，新增大量擔保主體、資產抵質押、財產收益權增信等等，已經做到“應給盡給”。

在此次溝通會議上，華利安強調，遠洋境外債重組的分組，是基於各組債權人的債務結構以及清算回收價值，完全合理及符合邏輯；10月18日在英國舉行的聆訊會上，法官也同意按照現有分組進行投票和推進重組。

“當前的重組方案，遠洋應給盡給，拿出了所有可以利用的資源，也是爲全體境外債權人回收價值的重組方案；公司爲境外重組和儘早解決境外債權人的問題做出了極大努力，希望爭取大家的支持，懇請債權人投票贊成公司的重組方案。”華利安方面表示。

公開資料顯示，遠洋集團今年7月18日披露境外債務重組方案主要條款，重組範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、部分現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約56.36億美元。

由於旗下美元債受英國法管轄，遠洋集團的重組路徑有別於其它房企，將通過兩項並行程序實施，其中英國重組計劃將涵蓋現有債務工具各組別的相關債權，香港協議安排涵蓋現有銀團貸款及部分現有雙邊貸款。

在英國重組計劃下，需要至少一個組別75%金額的債權人同意，同時滿足兩個條件，包括各組別債權人通過重組方案可以獲得比替代情形下更優的回收率；至少有一組持有實際經濟權益的債權人投票支持重組方案。重組生效的另一個重要條件是，確保方案在公平基礎上進行，英國法官動用自由裁量權裁定跨組別綁定不能違背公平性原則。截至9月10日，A組債務超75%的持有人已簽署重組支持協議。

按目前安排，遠洋集團的英國重組計劃會議將於2024年11月22日召開。香港協議安排債權人會議也將於11月22日召開，以供考慮及酌情批准香港協議安排。

此外，英國法院覈准聆訊於2025年1月15日—17日舉行，以決定是否批准英國重組計劃；香港法院將於2025年1月24日召開呈請的實質聆訊，以決定是否允許香港協議安排。

遠洋方面表示，此次電話會議的重要性在於，遠洋集團希望通過與債權人的溝通，消除市場上的誤解，爲境外債務重組方案的推進創造有利條件。

業績方面，2024年前10月，遠洋集團累計協議銷售額爲268.7億元，累計協議銷售面積爲219.78萬平方米。