一文看懂加氫站行業發展現狀：國內加氫站數量世界居首
8月17日，據國家能源局相關信息顯示，今年上半年能源領域有效投資力度不斷加大，投資完成額同比增長15.9%。通過統籌推進加氫網絡建設，截至6月底全國已建成加氫站超270座。
我國是世界上最大的制氫國，年制氫產量約3300萬噸，已初步掌握氫能製備、儲運、加氫、燃料電池和系統集成等主要技術和生產工藝。根據《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》，到2025年，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。
中國氫能聯盟提供的數據顯示：截至2021年底，全球在營加氫站達到659座。其中，我國加氫站數量位居世界第一。
從全球加氫站分佈情況來看，亞洲加氫站數量佔比達到52.99%，歐洲與北美地區加氫站數量佔比分別爲33.28%與12.55%，其他國家或地區佔比1.17%。
加氫站行業概況
1、分類
加氫站是爲燃料電池汽車充裝氫氣燃料的專門場所，氫氣經氫氣壓縮增壓後，在高壓儲罐內儲存，然後通過氫氣加註機爲燃料電池汽車加註氫氣。在實際燃料電池汽車加註氫氣的過程中，氫氣加註時間一般控制在3-5分鐘內。
根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書（2019版）》，從供氫壓力等級來看，加氫站有35MPa和70MPa壓力供氫兩種，此外，根據氫氣來源不同，加氫站可分爲外供氫加氫站和站內製氫加氫站兩類，但由於氫氣按照危化品管理，目前制氫站僅放在化工園區，尚未有站內製氫加氫站；同時，根據加氫站內氫氣儲存形態不同，加氫站有氣氫加氫站和液氫加氫站兩類。
2、加氫站建成形式
從加氫站建站形式來看，制氫加氫一體站是重要的一種建站形式。站內加氫技術是用天然氣或者其他原料在加氫站內重整或者通過電解水制氫，經壓縮後加注到燃料電池汽車的車載供氫系統中。天然氣重整制氫法由於設備便於安裝、自動化程度較高，且能夠依託現有油氣基礎設施建設發展，因而在站內製氫加氫站中應用最多，因此在歐洲、美國等國家，站內製氫加氫站主要採用這種制氫方式。
資料來源：國富氫能招股說明書，華經產業研究院整理
加氫站相關支持政策情況
我國政府一直對新能源行業的發展給予了高度關注和大力支持。從“十三五”到“十四五”，國家關於氫能發展的政策出臺頻次愈加密集、支持力度愈加增強、發展方向愈加明確。在頂層政策設計之下，我國形成了戰略產業引導、鼓勵行業創新研發、示範建設執行的氫能行業發展政策支持體系。
資料來源：各政府官網，華經產業研究院整理
加氫站產業鏈
加氫站產業鏈由上游的設備（儲氫瓶、加氫機、壓縮機）、中游的加氫站建設與運營、下游的商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源等應用領域所組成。在整個加氫站產業鏈中，隨着加氫站建設推進，將會對上游設備市場需求有顯著拉動；同時，隨着下游燃料電池汽車保有量增加，加氫站運營企業也有望逐步實現盈利。
全球加氫站建設現狀分析
1、加氫站分佈
從全球加氫站分佈情況來看，亞洲加氫站數量佔比達到52.99%，歐洲與北美地區加氫站數量佔比分別爲33.28%與12.55%，其他國家或地區佔比1.17%。
資料來源：H2Stations.org，華經產業研究院整理
2、加氫站數量
據統計，全球加氫站數量自2016年至今保持快速增長，截至2021年底，全球共建成在運營加氫站685座加氫站。2016-2021年全球加氫站數量複合增長率爲20.11%。
資料來源：H2Stations.org，華經產業研究院整理
3、加氫站未來規劃
根據世界主要國家和地區的氫能發展路線圖來看，2025年全球加氫站數量有望達到2800座，預計截至2030年將保持快速增長。
中國加氫站建設現狀分析
1、加氫站數量
據統計，2015-2020年我國加氫站建設數量CAGR爲69.92%，截至2021年末，我國已建成加氫站達218座，較2020年新增100座。預計到2050年我國加氫站數量將達到12000座以上。
2、加氫站成本
加氫站建設成本分佈中，壓縮機、儲氫容器、加氫機在加氫站建設成本中佔比較高，據統計，國內35MPa&1000kg/d加氫站建設成本中，壓縮機、儲氫容器、加氫機佔加氫站建設成本的比例爲62%，其中壓縮機佔比最高爲39%。
資料來源：TrendBank，華經產業研究院整理
3、車載供氫系統市場規模
從我國現狀來看，國內目前已經實現35MPa的III型瓶的規模化應用和70MPa的Ⅲ型瓶的示範應用，受限於我國技術儲備現狀，IV型車載儲氫瓶尚未得到大規模推廣應用。因此，我國車載高壓供氫系統在技術水平上落後於海外市場。據統計，2016-2021年我國燃料電池汽車年新增銷量總體呈現上升趨勢，隨着氫能政策以及燃料電池汽車示範應用城市羣政策落地，2021年新增銷量突破1500輛。
資料來源：中國汽車工業協會，華經產業研究院整理
隨着我國燃料電池汽車銷量的增長，車載供氫系統市場規模不斷增長，預計2022年我國車載供氫系統市場規模爲17億元，到2025年達到59億元，2030年達到1028億元，2025-2030年市場規模CAGR爲77.1%。
中國加氫站建設競爭格局分析
根據中國汽車工程學會、中國機械工業聯合會出具的技術鑑定成果，江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司在車載供氫系統領域的技術積累整體技術處於國際先進水平；在加氫站智能化增加加註技術實現了氫氣增壓加註技術的突破，填補了國內空白；從我國新增加氫站市場格局來看，國富氫能加氫站裝備市場佔有率蟬聯第一，爲26.0%。
在加氫站設備領域，國內加氫站設備提供商的市場集中度較高，截至2021年底，國內已經建成的加氫站中CR5設備集成商市佔率合計近90%，其中國富氫能以市佔率28.4%位居行業第一。
中國加氫站技術路徑分析
從技術路徑來看，我國已經建成加氫站加註壓力以35MPa爲主、70MPa爲輔，35MPa加註壓力加氫站佔比高達90%左右，而且我國的加氫站主要爲高壓氣態加氫站。
資料來源：中國氫能聯盟，《中國氫能及燃料電池產業手冊》，華經產業研究院整理
相較於國外70MPa高壓氣態加氫站、液氫加氫站爲主的情形，我國在加氫站加註壓力、能力上還有較大發展空間。
資料來源：中國氫能聯盟，《中國氫能及燃料電池產業手冊》，華經產業研究院整理
中國加氫站建設前景展望
1、部分城市加氫站規劃建設情況
隨着中國燃料電池汽車示範應用城市羣的落地，加氫站作爲產業的重要基礎設施，各地方政府紛紛出臺關於氫能產業規劃的政策，推動加氫站等基礎設施建設，支持燃料電池汽車的推廣運行。預計到2025年中國加氫站數量將突破1000座，2035年我國加氫站數量達到5000座，2050年將達到1.2萬座。以下爲部分省市加氫站基礎設施規劃情況：
資料來源：各地政府官網，華經產業研究院整理
2、市場規模預測
從市場規模看，在“十四五”期間，我國加氫站市場規模有望達到100億元，結合各地加氫站建設規劃，預計在2050年我國加氫站市場規模將突破1000億元。(華經產業研究院)
來源：國際能源網/氫能匯