芯片產能全線吃緊，下游補庫存、上游難擴產
“這是我從業30年遇到缺貨最嚴重的一次”，12月8日，一位從事國產汽車芯片設計的中小企業負責人對記者表示。該公司目前面臨斷貨，原本是一個訂單的旺季，如今公司一直延期交付，延期時間在半個月甚至更久。
當前車用芯片產能告急。按照流程，汽車芯片設計公司會根據汽車廠商的需求，進行集成電路設計，再在芯片製造廠進行代工，從封測廠進行封裝測試後，再將芯片銷售給汽車零部件供應商或模組商，最終供給車廠。芯片設計是其中一個對產能很敏感的環節。
此輪芯片緊缺潮的核心在於芯片代工企業產能相對市場需求出現不足。
德州儀器、瑞薩電子等大廠尚可優先從上游拿產能，但也陸續發佈了芯片產能不足、提價的公告，而中小企業，只能向上遊代工廠“排隊”拿芯片，一些公司甚至排到了明年二季度，面對車廠，它們不得不一再延期交貨。
北京國際工程諮詢有限公司高級經濟師、北京半導體行業協會副秘書長朱晶表示，原則上，汽車芯片是很難出現缺貨、斷貨的，因爲它的供應鏈在芯片產業中屬於週期較長、體系較穩定的一類。上述國產汽車芯片設計的中小廠商負責人稱，芯片是週期性行業，但相比往常，這一次時間更長、缺貨更嚴重，這種現象非常罕見。
這一輪從今年下半年開始至今的缺貨潮並不侷限於汽車，也不僅在中國。多位芯片業人士對記者表示，從芯片的工藝節點來看，當前最緊俏的是8英寸晶圓，全球工廠的8英寸晶圓產能普遍處於吃緊狀態。缺貨較爲嚴重的車用芯片主要來自此類。另外，消費電子，物聯網，智能硬件也用到此類芯片。
在需求方面,中美關係前景不清晰,下游市場在焦慮中開始大規模備庫存。在供給方面，芯片代工廠進行擴產可在一定程度上緩解緊張狀態。但一位國產代工企業人士對記者表示，由於採購和建設8英寸廠需要一定週期，代工廠能擴產的操作空間和意願都較爲有限。
產能全線吃緊
在半導體產業鏈中，上游最先感知到缺貨。“今年下半年，代工廠開始進入一個產能緊俏的狀態”，一位國產代工企業人士對記者表示，剛開始，代工廠會優先給更有發展潛力的大廠提供產能，砍小廠的訂單。發展至今，代工廠不止是砍掉小廠的訂單，連大廠的訂單也無法滿足。
一個在去年始終對該代工企業持觀望態度的芯片設計廠，在今年由總經理親自來公司談訂單，而更多的中小芯片設計廠商都處於“排隊”的狀態。
上述汽車芯片設計公司人士稱，“產能的緊張從2019年初開始，起初說說好話、排排隊，還是能從代工廠拿到產能的，直到今年9、10月，無論什麼方法都排不到產能了。
朱晶表示，當前全球集成電路產能供給出現全線緊張的局面，缺貨漲價情況已經遍佈到行業內很多環節，從集成電路的代工、封裝到設計。從接單狀況來看，半導體代工產能的吃緊預估將至少延續到2021年上半年。
“目前情況已經超出了我們的應對能力，唯一能做的就是等待”，上述汽車芯片設計公司人士稱。
終端廠囤貨
朱晶表示,本輪缺貨潮,更多的突發因素來自下游，中國企業因爲中美前景不清晰而提前備庫存，加大了下游整機廠商的需求量。上述國產芯片代工人士表示，受疫情影響，上半年中國市場尚未完全復產，企業備庫存較爲謹慎，直到下半年，才突然出現了這些備貨的市場行爲。
芯片從流片到最終成品需要數月，終端設備目前消化的還是4-6個月前的產品，自美國政府制定了關於華爲的禁令以來,多個行業的終端廠商都在加緊備貨。朵唯集團副總裁張明楚曾對記者表示，今年年中，在消費電子行業，一些手機大廠開始在年中開始囤芯片，這主要是人爲因素過多，企業的預期不太樂觀。自8月開始,手機芯片價格又出現上漲，在採購上，已經出現一些價高、緊俏的現象.
隨着5G網絡在全國範圍內鋪開，今年也是5G基站的需求高峰，根據工信部12月數據顯示,目前全國有近70萬座5G基站。12月10日,一位運營商人士對記者表示,基站設備還未受到行業芯片短缺帶來的衝擊，但部分地區的運營商，已經關注到基站的供應鏈的調整，將一直以進口爲主的中低端芯片替換成國貨,這些芯片包括電源芯片、射頻芯片以及功放芯片。
朱晶認爲，如果美國進一步制裁中國大陸相關代工、封測廠商，則2021年的全球半導體供應鏈也會階段性陷入混亂，供應鏈加庫存備貨的動力依舊充足。
從供給端來看，多位芯片業人士對記者表示，從芯片的工藝節點來看，當前最緊俏的是8英寸晶圓。
但8寸產能吃緊這並不是突發因素，上述國產代工企業人士稱，從芯片的工藝節點來看，8寸芯片的產能長期吃緊。根據公開數據,臺積電約有13%的收入在8寸晶圓廠,中芯國際約有40-50%。出於市場經濟的因素。全球8寸廠普遍是IDM企業建以自用，並未對外開放，而代工廠爲增加競爭力往往選擇積極佈局先進製成，收縮8寸廠等傳統產線。
該人士稱,國產企業建廠不足也是造成產能緊張的原因之一。在2018年左右,國產企業對8寸廠的建設一直很熱情,很多公司積極向各地政府申請,但是由於代工廠高門檻、高投入、長回報週期的特殊性以及出於對芯片市場過熱、防止重複建設的警惕性,很多地方政府對該類項目較爲謹慎，就他所在的公司，近年來申報8寸廠的項目在很長時間內都沒有被批准。
芯片上游能否擴產
對代工廠來說，短期內擴產缺口最大的8英寸晶圓產線具有一定難度。
當前無論國際大廠臺積電、聯電、格芯、東部高科，還是本土廠商中芯國際、華虹半導體，都有8英寸晶圓產線，但問題在於，代工廠對成熟工藝的擴產動力一直不強，擴充的增量一直很有限。在中國,中芯國際以8英寸爲基礎業務之一，公開報道顯示,該公司在今年8月的業績電話會議上表示，已經發現部分成熟工藝的需求缺口特別大，爲緩解產能供不應求的狀況，今年年底前公司8英寸的月產能會增加3萬片。
而上述國產代工企業人士稱，當前代工廠着手擴產，或恢復原先的8英寸晶圓產線，但難點在於，一方面，無論是新蓋廠或利用現有廠房，都需要買機器、調適設備等複雜過程，需要約一年半的週期。另一方面，對代工廠來說，擴產8英寸產線並不經濟，相關設備的供應商已經很少，相關設備價格會很高，同時，8英寸晶圓售價相對偏低。所以大部分廠商擴產動力其實不大。
對此，朱晶認爲,對於緊缺的8英寸產能,在短時間內幾乎沒有大規模擴產的可能，往12寸過渡也需要時間，因此2021年至少三季度前都會延續產能緊張的局面。