鑫龍騰、華友聯發可轉債 拓展房市

預期建案未來三到五年的營收和獲利，高雄上市櫃建商鑫龍騰（3188）和華友聯（1436），近日先後發行可轉換公司債，取得無息資金，作爲擴大投資或償還銀行貸款的來源，比目前2％到2.2％的銀行利率，資金效益更大，也可活絡市場流動性。

華友聯開發董事長陸炤廷指出，2020年將發行兩次有擔保的可轉換公司債（CB），第一次發行期間五年期，2,550張的可轉換價格訂在40元，都採取競拍方式，競拍期間從1月2日到6日，1月8日開標，預計募得3億元無息資金。

陸炤廷表示，第二次可轉換公司債預定2020年第三季發行，規模將擴大，預計取得8億到10億元資金，兩次發行CB都是無息的，將用以部份償還銀行貸款、部分投入後續房產投資與工程興建，比現行2％到2.2％的銀行利率，也可增加股市流動性。

他說，華友聯開發目前實收資本額約9.56億元，雖然發行CB可能會增加股本，但華友聯從2020到2024年，共有七大案陸續完工或進場銷售，總銷合計約141億元，營收和獲利可大幅超越股本膨脹的規模。

陸炤廷指出，已經完銷的IN H建案，總銷約12億元，將在2020年4月完工交屋，總銷15億元的EGO、以及總銷11億元的秋紅谷，則分別在2020年8月和12月完工、交屋入帳，其中，秋紅谷也已經完銷。

陸炤廷表示，總銷31億元的i世界，預售近完銷，預計2021年9月完工交屋，而總銷約12億元的H TIME大樓建案，則預定2021年11月完工交屋，由於i世界銷售狀況良好，總銷約45億元的i世界二期，也即將動工、預售，加上總銷約12億元的臺南另一建案，未來的營收可獲得確保。

2019年11月25日即完成可轉換公司債的鑫龍騰表示，第一次發行CB，期間三年，採取詢價圈購方式，全數對外公開承銷，每股轉換價格約18.83元，總共取得約3億元無息資金，主要作爲「鑫天地II期」的工程費用。

鑫龍騰指出，2020年到2023年上半年，至少有總銷30億元的「鑫天地」、總銷15億元的「中正O8」、以及總銷7.5億元的透天建案「鑫鎮二期」，支持未來三年的營收入帳，其中，「鑫鎮二期」可望在2020年5月完工，第三季開始入帳。