Q4趨吉避凶 平衡配置股債ETF

第四季股債ETF建議

美國公債殖利率維持高檔,推升債券吸引力,股市則因高利率環境的負面影響,處於區間震盪格局。投信法人建議,市場波動難掌控下,投資人可平衡配置股債ETF,有助降低投組波動度,在股票ETF上,中信、永豐、國泰、羣益、臺新等五大投信清一色推薦「高股息ETF」;而債券ETF以「投資級債、20年美債」呼聲最高。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示,臺股受惠於AI概念股上漲,帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼,近期雖漲多拉回整理,但後續在新應用帶動下,長期趨勢仍持續向上。債券ETF方面,長期佈局可先尋求產業前景佳、違約率較低,適度拉長存續期,有望創造更佳的高息收機會,投資人應衡量自身資金佈置、分批進場。

永豐投信量化暨指數投資部副總林永祥表示,股票ETF可關注具備長期低碳趨勢的永豐低碳高息ETF並搭配成分股以金融、傳產爲主的永豐優息存股,兩者組成月月領息的黃金組合,更能同時掌握電子、傳產及金融三大產業成長機會。

國泰投信ETF研究團隊分析,回顧近十年臺股大盤表現,第四季平均報酬達4.5%,正報酬率達9成以上,優於其他季度表現,且各類股都有輪動的機會,是佈局臺股的好時點。

羣益投信ETF及指數投資部副總張菁惠表示,建議第四季可採股5債5配置,看好臺股ETF表現,債券ETF方面,建議挑選美債ETF。臺新投信建議第四季股債基金比採七比三。