監管部門頻頻點名 鐵礦石“高處不勝寒”
昨日，國家發改委價格司與國家市場監管總局價監競爭局赴北京鐵礦石交易中心開展調研，並召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩價工作。消息一經刊出，本已弱勢的鐵礦石期貨價格跌幅進一步加大，達到8.79%。
其他黑色產業鏈品種，包括螺紋、熱卷、焦煤、焦炭等品種跌幅也明顯加大。其中，螺紋期貨主力合約跌幅達到4.21%，熱卷期貨主力合約跌幅達到4.26%，焦煤期貨主力合約跌幅達到4.16%，焦炭期貨主力合約跌幅達到5.41%。
儘管幾天前，類似調研曾在全國煤炭交易中心舉行，但於“高處不勝寒”的鐵礦石期貨市場而言，對政策變化依然高度關注，昨日的跌幅就是例證。
大宗商品市場
在昨日會議上，相關部委指出，鐵礦石價格大幅上漲並持續高位運行，加大了中下游企業生產經營壓力，引起社會各方面高度關注。國家支持鐵礦石現貨交易平臺健康發展，鼓勵相關市場主體依法合規交易。同時，將密切關注現貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行爲，對達成實施壟斷協議、散播漲價信息、哄擡價格、囤積居奇等行爲將依法予以嚴厲處罰並公開曝光，以維護良好的市場秩序。
值得注意的是，就在4天前，國家發改委新聞發言人孟瑋在新聞發佈會上表示，通過一系列舉措，從目前情況，市場投機炒作開始降溫，部分大宗商品，比如鐵礦石、鋼材、銅等商品價格出現了不同程度回落。
6月17日，國家發改委價格司與國家市場監管總局價監競爭局亦聯合赴全國煤炭交易中心調研，瞭解煤炭市場運行和價格變動情況，也召開了座談會研究做好煤炭等大宗商品保供穩價工作。會議同樣提出，將密切監測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預測預警工作，及時瞭解有關市場主體經營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊囤積居奇、哄擡價格等違法違規行爲，維護正常市場秩序。同時要求，按照剛出臺的《重要商品和服務價格指數行爲管理辦法（試行）》，規範做好大宗商品價格指數編制和發佈工作。
數據顯示，5月份，國常會多次點名“大宗商品”，要求多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原材料漲價影響。這些舉措包括加強供需雙向調節、開展大宗商品市場監管、紓解市場主體生產經營困難等。隨後，發改委等有關部門聯合約談重點行業企業及協會，調查覈實涉嫌操縱市場、哄擡價格問題有關線索，督促有關市場主體守法合規經營。同時，近日國家發改委還會同市場監管總局、證監會建立了期現貨市場聯動監管定期會商機制。
國內鋼企限產
進一步升級
值得關注的是，在國內政策加大對大宗商品監管力度的同時，國內鋼鐵企業和下游產業鏈限產的幅度也在進一步升級。在政策推動下，5月份鐵礦石進口量爲8979萬噸，環比下降8.9%，創下近12個月內新低水平。
上週末，全國鋼鐵產量重點地區——邯鄲市發佈對鋼鐵行業加強管控的通知，管控時間爲6月19日18：00至6月30日24：00。其中，峰峰礦區、武安市、永年區、涉縣四個縣（市、區）所有燒結機在現有管控措施基礎上生產負荷再減30%，並要求所有鋼鐵企業一座高爐燜爐，如爲單高爐企業無法燜爐，在原管控措施基礎上燒結機生產負荷再減10%。
同時，山東已有部分焦企開始逐步執行限產，目前限產比例多爲10%至20%，極個別企業限產比例在30%以上。當地多數企業預計後續限產比例將逐步加大，且已做好限產的準備，預計到6月底前會陸續將限產執行到位。
在限產升級的情況下，上週鋼廠平均開工率進一步下降。統計顯示，上週全國247家鋼廠高爐開工率80.21%，環比降0.13%，同比降11.33%；高爐鍊鐵產能利用率91.67%，環比降0.02%，同比降0.98%；鋼廠盈利率86.15%，環比增0.43%，同比降9.09%；日均鐵水產量244.01萬噸，環比降0.05萬噸，同比降2.62萬噸。
寶城期貨研究報告認爲，中期來看，礦石供應未來增量預期較大，且高礦價下預期兌現概率較大，而國內壓減粗鋼產量和碳中和政策驅動下，中期需求將迎來減量。同時，海外需求復甦難以彌補減量，供增需減情況下礦石中期供需格局將轉變，礦價有望高位回落。