從前兩月的出口看產業鏈轉移

老是會在網上看到一些關於中國出口訂單驟減，訂單轉移到東南亞之類的新聞，

其實我每次看到這種消息內心都是很淡定的，因爲雖然低端產業鏈的確在發生向印度，越南遷移的現象，不然這兩個國家何以近些年經濟增速都還不錯呢，

但這麼多年產業的發展規律告訴我們，經濟和產業發展不存在一夜之間崛起的事情，也不存在一夜之間的衰落，註定是一個漸進的過程。

二戰以後到現在都七八十年了，全世界真正趕上來並且進入到發達經濟體的只有韓國，臺灣，香港，新加坡，以色列等少數幾個經濟體，而全球國家和地區中的發展中經濟體可是有大約150個，而即使是這些東亞文化圈經濟體，也是經過了長期的發展和努力，

日本1966年人均首次突破1000美元，到1992年憑藉着日元升值歷史首次人均突破三萬美元，耗時26年；

韓國1977年人均首次突破1000美元，到2017年才歷史首次人均突破三萬美元，耗時40年；

臺灣1976年人均首次突破1000美元，到2021年才歷史首次人均突破三萬美元，耗時45年。

中國大陸2001年人均首次突破1000美元，到2022年耗時20年的時間人均也才1.27萬美元。

以上都說明，一個經濟體要想發展起來，是必須要經過長期的奮鬥的，沒有幾十年的時間是不行的，中國製造這麼大的產能，怎麼可能一夜之間就轉移到東南亞，印度呢？必然是一個緩慢的，長期的過程。

同樣的一個經濟體的衰落也並不會有那麼快，二戰到今天七八十年了，美國，英國，法國，德國什麼的依然發達，日本經濟都停滯了二三十年了，日本也只是從全球第二跌成了第三大經濟體，人均依然有三萬多美元，所以說要想抹平差距，哪有那麼容易。

即使是像我這種對中國的發展前景比較樂觀的人，也只是預測到2030年人均突破2萬美元，進入發達國家門檻，而這時候建國已經超過80年了，改革開放也超過50年了。

所以東亞經濟體都要耗時幾十年才能完成的事情，你說印度，越南能在一夜之間就突然完成，把中國的訂單都搶了，這怎麼可能呢。

經濟和產業發展是有其客觀規律的，先不說技術突破的困難，你想建一個大型工廠，從前期的招商引資談判，到工廠選址和規劃設計，到動工，到完工，到良率和產能提升，到成本降低，是一個很長的過程，通常得幾年的時間，而且即使完成了這個過程，也並不能保證工廠就一定具備最強的競爭力，誰說新設立的工廠就一定能競爭過已有的工廠呢？

華爲這麼強的公司，進入汽車領域也幾年了，合作伙伴的工廠也建好了，但現在不要說和比亞迪，特斯拉比了，搭載華爲方案的汽車銷量還競爭不過國內的造車新勢力。

就拿半導體產業來說，從2018年中興事件開始我國已經舉國重視並且投入到該產業的發展，到今天已經2023年了，五年時間過去了，雖然有了很大的進步，很多企業的營收有了幾倍的增長，但是在全球的絕對份額依然比較低，距離世界一流的目標還是有很大距離。

中芯國際是2000年成立的，到2022年花了二十多年時間，營業收入依然不到臺積電的十分之一。

如果有新聞說，臺灣地區，韓國，美國的芯片產業一夜之間訂單驟減，產能轉移到了中國大陸，那這種新聞肯定是譁衆取寵的，

說到這裡，我查了下1-2月的各經濟體的出口情況，都是按照美元計算

中國大陸下降6.8%；越南下降10%；韓國出口下降12.1%；臺灣更慘一些，1月份出口下降21.2%，2月份下降17.1%；汽車出口大幅增長成爲中國大陸1-2月出口最大亮點，出口金額增長了65.2%，達到140.25億美元。

這四個經濟體都過春節，春節期間都放假，所以可比性是非常高的，中國大陸反而是其中出口下降最少的。

印度一月份的出口也下降了4.6%,同樣處於疲軟的狀態。

實際上從東亞+東南亞經濟體的出口疲軟表現看，主要還是歐美的需求下降了。

客觀的說，中國大陸的低端產業鏈的確正在發生向越南，印度遷移的現象，但是我一直反覆說的，產業的價值創造是倒三角的，也就是上方的中高端產業創造了大部分的價值，低端產業創造的價值遠小於中高端產業，低端產業最大的好處就是能提供大量低收入的就業崗位，畢竟是勞動密集型。

或者說，中高端產業和低端產業的價值分配也是符合二八或者三七定律，也就是中高端產業創造了70%-80%的價值，而低端產業創造了20%-30%的價值。

這個數值並不是我隨口說的，全球發達經濟體的經濟總量就佔全球的60%多，他們掌握的基本是高收入的中高端產業，加上中國雖然是發展中國家，但也掌握了不少中高端產業，加上其他發展中國家或多厚少也有些中高端產業，因此合計百分之七八十是差不多的。

因此我們的核心在於我們產業升級是否順利，因爲向上纔是真正廣闊的價值空間，畢竟發達經濟體的經濟總量是越南的100倍以上，從他們手裡通過產業競爭拿到一些產業份額過來，這個蛋糕可是就太豐厚了，財富更多了，剩下的是分配問題。

產業升級突破還會帶來另外一個好處，那就是是否遷移產業鏈的決策權在中國手裡，就拿勞動密集型產業來說，儘管耐克，阿迪這些外資品牌早就把大部分產能遷移到越南等國家了，但是中國目前仍然是全球最大勞動密集型產業生產國和出口國，並且遠遠超過印度，越南，孟加拉等國家，爲什麼？很大一個原因就是因爲中國本土的企業崛起了，像安踏，李寧，雅戈爾，波司登，百麗等品牌，都是在國內生產。

下圖是百麗鞋業在貴州銅仁的工廠，來自貴州日報2022年2月的報道。

同樣的，如果說今天蘋果公司在決策是否搬遷其供應鏈有強大影響力，那如果國產電子品牌能替代更多蘋果的份額，則這個決策權就更多的轉移到了中國自己手中。

總之，我們要認識到，不管是向上的產業升級突破，還是低端的產業鏈外遷，都是一個緩慢的，逐漸的過程，不會在一夜之間發生，就拿過去的兩年來說吧，由於疫情管控得當，中國在出口金額幾乎是越南10倍的情況下，出口增長甚至比越南出口增長還快，

2022年相比2020年，按照美元計算中國出口增長了39%，而越南增長了31.5%。

所以說趕超和追趕哪有那麼容易，這句話對中國適用，對越南，印度也同樣適用。

而對我們來說，最爲重要的工作，也是我們最應該關注的，則是向中高端的產業升級和突破，哪裡纔是真正的主戰場，不僅僅是極爲豐厚的價值，而且意味着增強對低端產業鏈是否轉移的控制力。