BBB級投資級債 卡位配息潮

近三個月BBB級投資等級債ETF基金報酬率6%以上排名

統計市場上BBB級投資等級債ETF近三個月績效,有六檔ETF繳出6%以上成績,其中前兩名績效更達7%以上。投信法人表示,去年曆經股債齊跌,投資等級債殖利率大幅攀升,債券資產投資價值浮現,因此持續吸引資金進駐,持續看好升息見頂之後的表現。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金經理人呂紹儀表示,從全球債券基金資金動向,也可觀察到資金持續涌入投資等級債,截至2月2日的近四周,儘管整體債券基金資金淨流入略有降溫跡象,淨流入投資等級債基金的資金,每一週仍持穩在高檔的70幾億美元,顯見投資等級債持續受到市場資金青睞。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克分析,預期聯準會將趨近轉向停止升息並且將維持較長一段時間,拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023的核心策略之一,看好高品質債券投資前景將優於股票,樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬,即便基本面惡化也可望表現勝出。

投信法人強調,通過ESG嚴格檢驗的企業所發行的公司債,可望更有能力穩健配發收益。觀察六檔BBB級投資等級債ETF,最近一次年化配息率,多有4%以上水準,前三高配息水準更來到5.5%以上,其中唯一符合ESG主題的BBB級投資等級債基金,根據凱基投信2月1日公告,2月除息每受益權單位擬配發0.6元,預估該次年化殖利率有機會上看7%。2月中即將迎來債券ETF配息潮,ESG BBB級投資等級債,投資價值可期。