組合平衡型基金 掌握趨勢

建議透過組合平衡型基金,掌握流動性充沛下的投資趨勢。圖/美聯社

組合平衡型基金近一年績效表現前十強

美國聯準會降息再推遲,但因美經濟數據仍強韌,且對比過去泡沫循環時股價報酬率及IPO佔市值比率偏低,市場流動性充足,建議透過組合平衡型基金,掌握流動性充沛下的投資趨勢。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,降息持續推遲,但由於金融條件轉爲寬鬆,充裕流動性及高風險承受支撐股價指數,及利率敏感度高的產業和信用債券,且現階段AI人工智能產業仍處於早期發展階段,因此科技股仍具成長潛力,皆是可持續關注焦點族羣,可透過組合平衡型基金進場佈局。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,美國經濟維持韌性,企業獲利動能增強,軟着陸已爲共識,但因通膨僵固性持續,聯準會官員態度轉鷹,降息時點恐落在下半年,降息幅度也減少,金融市場逐漸反映此預期,AI等強勢股熄火回檔整理,但非科技之景氣循環股與去年落後的公用事業、受惠原物料價格上漲之能源、原物料股相對抗跌。

短線來看,股市漲多、中東戰事緊張、聯準會延後降息等變數下,股市震盪將加大,建議佈局跨國組合型平衡型基金,藉由股債彈性配置以及多元市場,發揮分散風險,同時可掌握股債輪動行情。

凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳認爲,中東地緣政治風險升溫,以色列暫且按兵不動,還需觀察其後續動態及美國態度。短期地緣政治風險仍將牽動市場情緒,從過去VIX恐慌指數出現攀升的歷史數據與投資經驗來看,此時間點反而可視爲中長期進場股市的時機點,避險資金則多轉進投資等級債追求資產的穩定性。