中金:下半年重點推薦出口鏈物流及航運投資機遇
每經AI快訊,中金公司研報認爲,站在全球視角展望2024下半年,重點推薦出口鏈物流及航運投資機遇。航運:看好集運短期向上彈性,紅海繞行疊加歐美需求強勁下,高運價有望持續至三季度旺季,而隨四季度新船交付和旺季需求減退運價或有回調風險。持續看好油運週期向上,供給端邏輯增強補庫潛在需求待釋放,期待旺季彈性。幹散週期有望來臨,建議把握左側佈局機會。非快遞物流:看好出口鏈物流和加盟制快運、輕資產型貨運平臺。1)空海運供需短期仍偏緊,長期物流商協同製造業出海邏輯持續演繹。2)快運競爭格局持續優化,龍頭份額有望提升。3)貨運平臺受益於數字化滲透率提升。4)關注估值處於底部且邊際有改善的大宗供應鏈行業。
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