亞洲第一！上交所發佈，ETF重磅數據出爐
今年是境內ETF市場成立20週年。
8月3日，上交所發佈的《ETF行業發展報告（2024.6）》（以下稱《報告》）顯示，截至6月底，境內交易所掛牌上市的ETF總規模達2.48萬億元。其中，境內權益ETF市值達到1.81萬億元，佔比逾七成，創歷史新高，約佔A股總市值的2.2%。
今年上半年，在全球ETF資金淨流入前20的產品中，境內有4只滬深300ETF——易方達、華泰柏瑞、嘉實和華夏位列其中，分別排名第六、第七、第十三和第十四。
來看具體數據：
ETF產品從0到1萬億元，境內市場用了17年；從1萬億元到2萬億元，境內市場僅用了3年。
截至6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967只，總規模達2.48萬億元，較2023年年底增長21%。其中，境內權益ETF市值達到1.81萬億元，創歷史新高，約佔A股總市值的2.2%。
2024年上半年，境內ETF規模增長4309億元。
2024年上半年，境內交易所新增87只產品上市，其中69只爲股票ETF。
截至今年6月底，滬市共掛牌ETF 571只，規模合計18679億元。
今年上半年，滬市ETF成交額位列亞洲第一、全球第三，規模位列亞洲第二、全球第八。
上半年，上交所ETF市場中共有20只產品分紅，合計分紅金額54.28億元。
展望下半年，《報告》認爲，ETF行業將呈現五大發展趨勢，分別爲指數體系更加豐富、ETF產品體系持續完善、科創板指數和ETF產品進一步豐富、ETF互聯互通持續拓展和ETF配套機制不斷完善等，進一步構建和完善良好的指數化投資生態。
境內權益ETF市值約佔A股2.2%
近年來，指數化投資方式越來越受到投資者認可，ETF產品從0到1萬億元，境內市場用了17年；從1萬億元到2萬億元，境內市場僅用了3年。
《報告》顯示，截至6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967只，較2023年年底增長9%，總規模達2.48萬億元，較2023年年底增長21%。其中，境內權益ETF市值達到1.81萬億元，創歷史新高，約佔A股總市值的2.2%。
今年上半年，境內非貨幣ETF淨流入額高達4617億元，約佔2023年全年淨流入額的八成。其中，寬基ETF淨流入達4076億元。
《報告》還顯示，2024年上半年，境內ETF規模增長4309億元，其中新發產品貢獻了431億元的規模增量，佔比10%；存量產品規模實現了3878億元的增長，佔比90%。
新發產品方面，2024年上半年，境內交易所新增87只產品上市，其中69只爲股票ETF。存量產品方面，滬深300、上證50、中證500、中證1000等寬基旗艦ETF規模大幅增長，其中易方達、華泰柏瑞滬深300ETF規模增量位居第一、第二，新增規模分別達917.57億元和807.82億元。
目前，境內ETF的投資標的涵蓋了股票、債券、貨幣、商品、境外股票等大類資產，產品佈局日益完善。截至今年6月底，除權益ETF市值達到1.81萬億元、佔比73%外，跨境ETF規模3166億元，佔比13%；貨幣ETF規模1859億元，佔比8%；債券ETF規模1095億元，佔比4%；商品ETF規模527億元，佔比2%。
滬市ETF上半年成交額亞洲第一
20年來，上交所ETF市場從上證大盤寬基起步，產品數量和規模穩步增長，投資者參與度持續提升，產品佈局日益完善，市場生態不斷優化。截至今年6月底，滬市共掛牌ETF 571只，規模合計18679億元，較2023年年底分別增長6%和20%。
《報告》顯示，今年上半年，滬市ETF成交額位列亞洲第一、全球第三，規模位列亞洲第二、全球第八。
近年來，上交所持續豐富服務國家戰略和實體經濟的指數體系，積極完善ETF產品佈局，優化市場配套機制，推動樹立理性投資、價值投資、長期投資理念，完善適合包括中長期機構在內各類投資者參與的指數化投資生態，推動ETF市場高質量發展。
其中，寬基ETF方面，截至今年6月底，上交所寬基ETF（含指數增強型）132只，規模合計9508億元，佔滬市股票ETF規模的70%，規模較2023年年底相比增長47%。華泰柏瑞滬深300ETF（2117億元）、華夏上證50ETF（1129億元）、南方中證500ETF（738億元）和華夏上證科創板50成份ETF（715億元）等代表性產品規模超500億元。
科創ETF產品方面，截至今年6月底，上交所ETF市場共有科創板相關產品29只，規模合計1519億元。其中，科創板寬基ETF共20只，規模合計超1400億元。
央企ETF產品方面，截至今年6月底，上交所ETF市場共有國企、央企主題類產品30只，規模合計455億元，投資領域涵蓋了央企紅利、國企一帶一路、央企創新驅動、央企結構調整、上海國企等。
上交所大力宣傳倡導“三投資”理念，引導ETF積極分紅，通過ETF爲市場引入中長期資金。今年上半年，上交所ETF市場中共有20只產品分紅，合計分紅金額54.28億元。
值得一提的是，近年來，上交所將跨境指數化投資作爲促進資本市場對外開放的重要抓手，相繼推出中日、滬港和滬新ETF互通，開發中韓合編指數產品，推動ETF產品納入滬港通。截至今年6月底，滬市掛牌的跨境ETF共69只，規模合計2085億元，較2023年年底增長近6%
今年6月，境內首批投資沙特市場的跨境ETF產品正式獲批，並於7月16日上市。目前，滬市跨境ETF跟蹤標的基本實現了對全球主要市場寬基指數的全覆蓋，爲投資者進行全球資產配置提供了有力工具。
ETF互聯互通方面，截至今年6月底，納入滬股通的ETF共84只，總規模11989億元。最新一次產品擴容於7月22日生效後，納入滬股通的ETF數量超百隻。
下半年ETF行業或呈現五大趨勢
隨着新一輪資本市場深化改革各項措施穩步推進，境內指數化投資發展空間廣闊，ETF市場迎來發展機遇期。
8月3日，上交所正式發佈《指數業務三年行動方案（2024—2026年）》，擬進一步豐富寬基指數、“五篇大文章”指數、“上海指數”和跨境指數，打造“上市公司—指數—指數產品—投資者”相互促進良性循環的指數化投資市場。
上交所表示，進一步提升本土指數影響力競爭力，推動指數化投資理念爲更多投資者所認可和接受，引導增量資金通過指數產品持續流入市場，是推動資本市場高質量發展、促進投融資平衡的重要舉措。
展望下半年，《報告》預計，ETF行業將呈現以下發展趨勢：一是指數體系更加豐富，指數化投資不斷髮展。一方面，寬基指數體系將不斷豐富，中證、上證、A系列指數協同發展，持續豐富寬基ETF產品佈局，爲中長期資金入市提供優質投資標的。另一方面，隨着市場對策略指數認可度的提高，策略指數ETF將迎來進一步發展，指數增強型、高紅利、高股息、低波動、價值、質量等策略ETF層出，豐富投資者選擇。
二是做好金融“五篇大文章”，ETF產品體系持續完善。圍繞科技自立自強、央企估值迴歸、綠色環保節能、多層次資本市場建設等概念的ETF產品將持續發展，呈現百花齊放的趨勢。
三是落實“科創板八條”，服務新質生產力發展。科創板指數和ETF品種將進一步豐富，引導資金持續投向“硬科技”產業和戰略新興產業，服務新質生產力發展。配套機制方面，加快推進科創板ETF納入基金通平臺轉讓，將科創板ETF納入盤後固定價格交易機制，提高交易便利性，豐富投資者參與科創板投資渠道。
四是拓展ETF互聯互通，助力資本市場高水平開放。將進一步拓展優化資本市場跨境互聯互通機制，推動ETF納入互聯互通標的穩步擴容，在已有ETF互通基礎上加深與“一帶一路”共建國家基金市場合作，豐富基金市場跨境合作模式，提升國際化發展能力，助力資本市場高水平制度型開放。
五是ETF配套機制不斷完善，構建良好投資生態環境。將通過多項配套機制優化措施，完善境內指數化投資生態。加快推進科創板ETF納入基金通平臺轉讓，持續研究推動ETF集合申購業務常態化，優化做市商機制、盤後交易機制，充分激發市場活力、營造良好投資生態，吸引更多中長期資金通過ETF入市。
責編：萬健禕
校對：劉星瑩
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