Wind風控日報 | 國務院任命李明爲證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務
//今日關注 //
1、中央政治局會議定調下半年經濟工作，增量政策適時推出
2、國務院任命李明爲證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務
3、更突出數量與規模，券商財務顧問執業質量評價辦法將修訂
4、老百姓：公司董事長被留置立案調查
5、特斯拉突遭不利消息：在美國召回超180萬輛汽車
6、巴菲特再次減持美國銀行股票，本月共套現逾30億美元
// 宏觀政策 //
1、中央政治局會議定調下半年經濟工作，增量政策適時推出
中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義爲基層減負若干規定》。會議強調，要以改革爲動力促進穩增長、調結構、防風險，充分發揮經濟體制改革的牽引作用，及時推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆週期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加快全面落實已確定的政策舉措，及早儲備並適時推出一批增量政策舉措。要綜合運用多種貨幣政策工具，加大金融對實體經濟的支持力度，促進社會綜合融資成本穩中有降。要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。要落實好促進房地產市場平穩健康發展的新政策，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發展新模式。要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平臺債務風險。要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。
2、國務院任命李明爲證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務
國務院決定，任命李明爲證監會副主席，免去方星海的證監會副主席職務。中央組織部通知，李明同志任證監會黨委委員，免去方星海同志的證監會黨委委員職務。
3、商務部部長王文濤：將盡快落實製造業外資准入限制措施“清零”要求
商務部部長王文濤表示，將盡快落實製造業外資准入限制措施“清零”要求，合理縮減外資准入負面清單，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放；完善促進和保障對外投資體制機制，健全管理服務體系，推動產業鏈供應鏈國際合作。
//中國債券預警 //
1、超40只轉債評級被下調
據證券時報，截至目前，已有超40只轉債主體信用評級被調低。轉債主體信用評級被下調，一般主要原因包括：公司經營不善、償債壓力大、涉違規遭監管、質押比例高等。在當前轉債下限不斷被刷新的情況下，市場對轉債可能出現的信用風險關注度明顯提升。
2、深交所終止審覈4筆債券項目 金額合計33.51億元
深交所日前終止審覈4筆債券項目，金額合計33.51億元，品種含小公募、ABS。涉及仁壽城投集團有限公司、北京世園文旅發展有限責任公司、吉安城投金誠供應鏈管理有限公司、平陽縣國資發展有限公司四家企業。
3、標普：確認北京建工“BBB”評級，展望調整爲“負面”
標普將北京建工的展望從穩定調整至負面，同時確認該公司的長期主體信用評級爲“BBB”，該公司擔保的優先無抵押美元債的長期債項評級爲“BBB”。
4、聯合資信：將中泰集團評級展望調整爲負面
聯合資信確定維持新疆中泰（集團）有限責任公司主體長期信用等級爲 AA+，評級展望調整爲負面。
5、“21陽光城MTN001”違約後續進展：公司被列爲失信被執行人
陽光城集團股份有限公司發行的“21陽光城MTN001”未能按期足額償付本息金額6.29億元。陽光城表示正在積極籌措資金，商討解決方案，並在地方政府和金融監管機構的支持下制定綜合化解方案。此外，公告還披露了涉及陽光城的兩起訴訟案件，均因未履行生效法律文書確定的義務被列入失信被執行人名單。
6、廣東省聯泰集團：子公司收到廣東證監局《行政處罰事先告知書》
廣東省聯泰集團有限公司公告，子公司聯泰環保收到廣東證監局《行政處罰事先告知書》。對聯泰環保責令改正，給予警告，並處以120萬元罰款；對黃婉茹給予警告，並處以170萬元罰款。
7、福建陽光集團：新增重大訴訟等情況，合計涉及金額67億元
福建陽光集團有限公司及其子公司近期涉及多起重大訴訟案件，涉及金額共計超過21億元。此外，福建陽光集團及其重要子公司存在新增重大執行信息執行標的超36億元，以及新增股權凍結信息，被凍結股權數額超10億元。
8、寧夏晟晏實業集團：公司新增股權凍結、被限制高消費
寧夏晟晏實業集團有限公司公告，公司新增股權凍結、被限制高消費。
9、十堰經開區城投原董事長張宗密接受審查調查
據十堰市紀委監委，十堰經濟開發區城市基礎設施建設投資有限公司原董事長張宗密涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受十堰經濟技術開發區紀檢監察工作委員會紀律審查和十堰市茅箭區監察委員會監察調查。
// 中國股票預警 //
1、上交所通報“造假”典型
上交所近日下發最新一期發行上市審覈動態。其中，一家在科創屬性評價指標上存在“造假”嫌疑的擬科創板IPO企業被作爲典型案例向業內通報。該企業科創屬性評價指標中，研發人員佔當年員工總數的比例、研發投入佔營業收入的比例均存在壓線情況。企業在審期間與10餘名專職研發人員重新簽訂勞動合同，將工作崗位由原合同中的生產技術員等非研發崗位調整爲研發崗位。
2、老百姓：公司董事長被留置立案調查
老百姓公告，公司實際控制人、董事長謝子龍家屬收到由湖南省監察委員會簽發的謝子龍被留置、立案調查的通知書。所涉事項與公司無關，截至公告出具日，公司未收到相關機關的通知，也未被要求協助調查。公司擁有完善的組織架構和規範的治理體系，其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，本事項不會對公司正常經營產生重大影響。
3、ST高鴻：因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案
ST高鴻公告，公司於2024年7月30日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對公司立案。
4、盛屯礦業：8月1日起實施其他風險警示
盛屯礦業公告，公司於7月30日收到廈門證監局下發的《行政處罰事先告知書》。根據相關規定，公司股票將於7月31日停牌1天，8月1日起實施其他風險警示，股票簡稱變更爲“ST盛屯”，日漲跌幅限制爲5%。因公司2021年、2022年年度報告和2023年半年度報告涉嫌信息披露違法違規行爲，廈門證監局擬決定：對盛屯礦業責令改正，給予警告，並處以300萬元罰款；對張振鵬、陳東、翁雄給予警告，並分別處以150萬元罰款；對周賢錦給予警告，並處以100萬元罰款。
5、深物業：子公司榮耀地產民間借貸案恢復仲裁，涉資7.22億
深物業A公告，宣佈其子公司榮耀地產涉及的民間借貸糾紛案仲裁程序已恢復。根據公告，該案涉及金額約7.22億。後因深圳中院受理相關申請確認仲裁協議效力一案，仲裁程序於2023年10月17日中止。隨着深圳中院駁回無效申請，深圳國際仲裁院決定恢復本案仲裁程序。
6、鼎信通訊：收到南方電網黑名單預警，估計未來2年內導致營收平均每年下降約3.1億元
鼎信通訊公告，公司及子公司青島鼎信通訊電力工程有限公司和青島鼎信通訊科技有限公司於7月29日收到南方電網的黑名單預警，南方電網初步認爲公司涉嫌存在違紀行爲，自7月29日納入預警，建議實施市場禁入，預警期限和最終處理結果暫不確定。本次事件僅影響公司在南方電網的新增業務，已簽訂合同的訂單正常履行，對南方電網外的其他業務不產生關聯影響。假設本次事件的影響期限爲半年，按照近兩年公司在南方電網體系的中標金額和確認收入情況估計，會在未來2年內導致公司營業收入平均每年下降約3.1億元。
7、海王生物：實控人擬變更爲廣東省人民政府
海王生物公告，公司控股股東海王集團將其持有的公司11.48%股份通過協議轉讓的方式轉讓給絲紡集團；海王集團及其一致行動人放棄其所持有股份對應的表決權；絲紡集團、廣新集團認購公司向特定對象發行股份。上述協議轉讓完成、海王集團及其一致行動人放棄表決權後，公司實際控制人將變更爲廣東省政府。
8、ST迪馬：7月5日至7月30日新增累計訴訟（仲裁）金額3.24億元
ST迪馬公告，7月5日至7月30日新增累計訴訟（仲裁）金額3.24億元，佔公司2023年經審計歸屬於上市公司股東的淨資產金額14.65億元的22.09%。其中累計未結訴訟、仲裁案件金額合計3.19億元，累計已結訴訟、仲裁案件金額合計504.88萬元；累計被動訴訟、仲裁案件金額合計爲3.23億元，累計主動訴訟、仲裁案件金額合計爲83.88萬元。
9、通潤裝備迴應計劃終止定增，使用自有資金投資項目：消息不實
據中證金牛座，針對“公司打算終止定增，使用自有資金進行投資”的市場傳聞，通潤裝備證券部工作人員迴應稱，消息不實。定增事項目前處於二輪問詢反饋狀態，以公司公告爲準。
10、貴州三力股東擬合計減持不超4%股份
貴州三力公告，公司控股股東暨實際控制人張海及其一致行動人王惠英擬減持公司股份合計不超過12,294,066股（不超過公司總股本的3%)。國盛海通民企高質量發展基金擬減持公司股份合計不超過4,098,022股（不超過公司總股本的1%)。
//海外預警 //
1、特斯拉突遭不利消息：在美國召回超180萬輛汽車
美國國家公路交通安全管理局表示，特斯拉正在美國國內召回超過180萬輛電動汽車，主要原因在於特斯拉軟件系統存在無法檢測到未鎖定引擎蓋的風險。據瞭解，未鎖定的引擎蓋可以完全打開並阻擋駕駛員的視線，從而增加撞車風險。美國監管機構表示，特斯拉此次大規模召回適用於某些2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y汽車。特斯拉表示，這些車輛都裝配了Magna Closures Co Ltd.在中國生產的發動機蓋鎖釦。
2、微軟敦促美國議員打擊利用人工智能的深度僞造行爲
微軟正在呼籲美國國會通過一項全面的法律，打擊利用人工智能創建的、旨在干預選舉或惡意針對個人的圖像和音頻，也就是深度僞造（deepfake）行爲。國會目前正在考慮幾項擬議法案以打擊深度僞造的傳播。
3、上半年日本八家主要車企在日產量同比下降10%
2024年1月至6月，日本8家主要汽車企業日本國內產量爲3698382輛，同比下降10.0%。原因是數據造假導致豐田、大發等公司出現停產。據報道，受數據造假醜聞影響，大發公司產量大幅下降62.8%至147598輛；豐田汽車的產量下降8.2%至1508416輛。
4、德國汽車零部件巨頭採埃孚宣佈裁員1.4萬人
德國汽車零部件供應商採埃孚集團（ZF）近日宣佈，預計將在2028年年底前在德國裁員約11000至14000人，佔其德國員工總數的約四分之一。據採埃孚官方消息，此次裁員計劃旨在降低成本、提升競爭力，併爲公司在電動化領域的未來發展騰出資源。
5、谷歌與AI初創公司Anthropic的合作將受到英國監管機構調查
谷歌與AI初創公司Anthropic的合作將受到英國反壟斷監管機構的調查。英國競爭與市場管理局7月30日表示，爲了協助評估，在正式調查開始之前，邀請任何利益相關方對此發表評論。
6、巴菲特再次減持美國銀行股票，本月共套現逾30億美元
根據週一提交給監管機構的文件，伯克希爾本月第三次減持美國銀行股票，7月25日至7月29日期間，出售了7.67億美元的美國銀行股票。加上本月之前的出售規模，總計減持了6.9%。伯克希爾目前仍持有近9.62億股美國銀行股票，按週一收盤價計算價值395億美元。
7、微軟調查365訪問問題和性能下降
北京時間昨日晚間，微軟在X上發帖稱，正在調查多項Microsoft 365服務和功能的“訪問問題和性能下降”。另外，微軟狀態頁面顯示，微軟Azure正在調查用戶報告的全球連接到微軟服務出現的問題。嘗試連接到Azure時，客戶可能會看到超時提示。工程師團隊正在努力診斷並解決問題。
8、小摩下調諾瓦瓦克斯醫藥評級至“減持”
摩根大通將諾瓦瓦克斯醫藥的評級從“中性”下調至“減持”，目標價爲8美元，較上個交易日股價腰斬。
// 金融同業預警 //
1、更突出數量與規模，券商財務顧問執業質量評價辦法將修訂
據券中社，中證協向券商下發《證券公司重大資產重組財務顧問業務執業質量評價辦法（修訂草案）》，並徵求意見。據悉，此舉是爲提高評價的科學性、適應性，更好發揮聲譽激勵約束作用。本次修訂嚴格了A類券商評選標準，增加對項目數的最低要求。被評爲A類的證券公司，除綜合得分應位於前20%外，還應具有較強的市場影響力，將老辦法修訂爲“原則上得分排名前20%且項目數在行業平均數以上的證券公司爲A類”。
2、上半年上海地區證券分支機構營收逾100億元，同比下降17.4%
上海市證券同業公會公佈，2024年上半年，上海地區證券經紀業務分支機構營業收入（含佣金收入、利息）爲100.93億元，同比下降17.4%。其中，營業收入過1000萬元的共有251家，佔比29%；低於100萬元的共有156家，佔比18%（營業收入包含統計期間既往撤銷、合併等分支機構數據）。
3、金融監管總局印發《反保險欺詐工作辦法》
國家金融監督管理總局印發《反保險欺詐工作辦法》，保險機構應建立全流程欺詐風險管理體系，逐步健全事前多方預警、事中智能管控、事後回溯管理的工作流程。行業組織應按照職責分工充分發揮大數據和行業聯防在打擊欺詐違法犯罪中的作用，加強反欺詐智能化工具有效應用，健全行業欺詐風險監測、預警、處置流程，爲監管部門、公安司法機關和保險機構反欺詐工作提供支持。
4、母基金行業總規模已達5.54萬億元，投資明顯放緩
據每日經濟新聞，上半年中國母基金全名單共包括433只母基金，總管理規模達55428億元，相比2023年底增長6.5%。在總規模持續增長的同時，母基金的投資額卻出現明顯下滑。上半年中國母基金總投資規模爲2940億元，相比於2023年上半年的3705億元與下半年的5588億元，降幅分別爲20.6%與47.4%，出手放緩已經成爲不爭的事實。
5、本月超30名公募高管變更
據深圳商報，本月以來24家公募的逾30名高管發生變更。今年以來，來自92家公募的194名高管出現變更，較去年同期小幅下降。從規模看，發生高管變更的公募中有不少爲中小機構。統計數據顯示，年內發生高管變更的公募機構中，約半數規模不足500億元。
//行業預警 //
1、中共中央政治局：加強政務移動互聯網應用程序規範化管理，整治“指尖上的形式主義”
中共中央政治局會議強調，要強化制度建設與執行，統籌爲基層減負和賦能，進一步嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，持續精文簡會，統籌規範督查檢查考覈，切實解決過頻過繁問題，嚴格規範從基層借調幹部，加強政務移動互聯網應用程序規範化管理，整治“指尖上的形式主義”，進一步理順基層權責，推動資源、服務、管理向基層下沉，精簡創建示範和達標活動，注重創建示範實效。
2、上海市網信辦對屬地21款App收集使用個人信息情況開展專項檢查
爲規範App個人信息處理活動，保護公民個人信息合法權益，根據《個人信息保護法》《App違法違規收集使用個人信息行爲認定方法》《常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息範圍規定》等法律法規，2024年4月至7月，上海市網信辦對屬地21款App開展了收集使用個人信息專項檢查，共發現80餘項問題。經過通報和跟進指導，截至目前，各App運營單位均已完成問題整改。
3、多家上市房企剝離房地產開發業務
據中房網，年內已有冠城大通、格力地產、美的置業等5家上市企業出售房地產開發業務資產。企業剝離房地產業務的背後，主要緣於該業務板塊對企業業績的拖累。在較大的經營業績壓力之下，企業對房地產發展前景研判不樂觀，一些上市公司不得不謀求轉型發展，並提高經營質量。
歷史文章回顧
RISK(Wind 風控)
實時監控全網信息，及時預警風險動態
精準識別風險主體，快速觸達風險來源
智能串聯關聯風險，深度剖析風險鏈路
集盡職調查與風險監控於一體的智能風控平臺