全球前十IC設計企業放榜 英偉達首次登頂

本報記者 秦梟 北京報道

TrendForce集邦諮詢研究顯示，2023年全球前十大IC設計業公司營業收入合計約1676億美元，年增長12%。其中，英偉達2023年營業收入達552.68億美元，年增長105%，首次登頂；而Qualcomm（高通）、MediaTek（聯發科）則略顯低迷，其中，高通2023年營業收入達309.13億美元（僅計算QCT），年下降16%。

多位業內人士在接受《中國經營報》記者採訪時表示，以英偉達爲代表的公司在高性能計算、人工智能和數據中心等特定領域的技術創新和產品差異化，爲它們帶來了市場份額的顯著增長。

此外，不同IC設計企業面向的市場和應用領域需求存在差異，如智能手機、汽車電子、物聯網等市場的波動會影響相關IC設計企業的營收表現。

AI持續拉動

集成電路可以分爲設計、製造和封裝測試三大板塊，其中設計水平的高低決定了芯片產品的功能、性能和成本。IC設計即集成電路設計，亦可稱之爲超大規模集成電路設計，是指以集成電路、超大規模集成電路爲目標的設計流程。

隨着AI技術的廣泛應用和強勁需求，數據中心、自動駕駛、人形機器人、AI PC等前沿應用領域的發展速度明顯提升。在這些領域，AI技術爲數據處理、能耗管理、精準控制等提供了強大支撐，推動MCU、模擬芯片、BMS、測量感知及高性能計算等方面的深刻變革，也帶動了IC設計業的增長。

TrendForce集邦諮詢數據顯示，在2023年全球前十大IC設計業公司營收前五名中，AI芯片設計企業可謂賺得盆滿鉢滿。尤其是英偉達，目前超過八成的AI加速芯片市場均被英偉達拿下，預計在2024年，H200及下一個世代的B100/B200 /GB200也將持續帶動英偉達的營業收入增長。博通2023年營業收入達284.45億美元（僅計算半導體部門），年增長約7%，AI芯片收入佔其半導體解決方案近15%，預期今年除了無線通訊業務營收持平外，寬帶及服務器存儲連接業務會有接近雙位數的衰退。

雖然AMD（超威）2023年營業收入年減少4%，達226.80億美元，但因PC端的需求下降與庫存去化，多數部門業務營收均因此下滑。僅從數據中心業務來看，嵌入式的業務通過併購得來的Xilinx（賽靈思）的貢獻增長17%。此外，該公司去年第四季度發佈的AI GPU MI300系列將成爲貢獻2024年AMD營業收入增長的最大動力。

從國內來看，受益於AI的強勁需求，已有不少芯片設計企業率先於行業迴歸業績正增長。其中，炬芯科技在2023年實現營業收入5.2億元，相較於2022年同期，增長率高達25.41%；扣除非經常性損益後的淨利潤爲5112.6萬元，同比增長更是達到64.16%。力合微在2023年也取得了顯著的成績，該公司全年實現營業收入5.79億元，較2022年同期提升14.96%；歸屬於上市公司股東的淨利潤達到1.07億元，同比增長42.26%。此外，南芯科技在2023年度也取得了不俗的業績，公司全年營業收入達到17.8億元，同比增長36.87%；歸屬於上市公司股東的淨利潤達到2.61億元，實現了正增長。

奧優國際董事長張玥對記者表示，英偉達可能在其核心業務，如GPU、AI、數據中心等領域取得了顯著的技術進步，併成功推出了差異化的產品，滿足了市場的高需求。隨着人工智能、深度學習、雲計算等技術的發展，對高性能計算芯片的需求激增，這可能使得專注於這些領域的公司（如英偉達）受益。

天使投資人、人工智能領域專家郭濤表示，隨着AI技術的廣泛應用，市場對高性能計算的需求也在增長，而英偉達的GPU正好滿足了這一需求。此外，英偉達還成功抓住了自動駕駛、雲計算等新興領域的機遇，進一步擴大了市場份額。

消費電子“拖後腿”

有人歡喜有人憂，相比於AI芯片設計企業，Qualcomm、MediaTek則受到了智能手機市場低谷的衝擊。高通2023年營業收入達309.13億美元（僅計算QCT），年下降16%，主要是手持裝置事業及IoT事業需求不振。MediaTek 2023年營業收入達138.88億美元，年下降25%，其中智能手機、電源管理IC、Smart Edge（智慧終端平臺）業務均衰退。

對此，郭濤分析認爲，Qualcomm和MediaTek的表現受到了多方面的影響。一方面，全球智能手機市場增長放緩，這對依賴於手機芯片銷售的公司造成了壓力；另一方面，這兩家公司在5G、AI等新興領域的發展並未達到預期，也未能成功抓住其他領域的機遇，導致其營收下滑。

不過，消費電子市場正在迎來複蘇，今年一季度，包括平板在內的各細分消費電子產品均迎來良好開局。根據Canalys數據，全球手機市場迎來雙位數增長，以10%增長率出貨2.962億部；PC總出貨量達5720萬臺，同比增長3.2%。伴隨着手機、電腦、平板等產品的銷售增長，全球消費電子行業正步入復甦增長通道。

TrendForce集邦諮詢也認爲，除了IC庫存去化已恢復到健康水位，受惠於AI熱潮帶動，各大雲端服務業者（CSP）持續擴大建設大語言模型（LLM），同時AI的相關應用將滲透至個人裝置，市場後續有機會看到AI智能手機、AI PC等產品，預期2024年全球IC設計產業營業收入年增長幅度將繼續走高。

而在郭濤看來，當前的市場格局可能會持續一段時間，因爲當前的情況是由多種因素共同作用的結果。隨着消費電子市場的回暖，Qualcomm和MediaTek的業績可能會再次上揚。隨着全球經濟的復甦，消費電子市場可能會逐漸回暖，這將爲這些公司帶來更多的機會和增長空間。此外，這些公司也在不斷推出新產品和技術，以滿足消費者不斷變化的需求，因此，隨着市場的變化，這些公司可能會逐漸恢復到更高的水平。但是，這需要時間來觀察和驗證。

（編輯：張靖超 審覈：李正豪 校對：燕鬱霞）