橋水基金二季度減倉蘋果超七成！全球資管巨頭二季度持倉動向曝光

繼巴菲特大舉減持蘋果後，知名對衝基金橋水基金也拋售了逾七成蘋果的持倉。

橋水基金減倉蘋果，增持亞馬遜、微軟

當地時間8月15日，橋水基金向美國證券交易委員會（SEC）提交了截至二季度末的持倉情況（13F）。

文件顯示，截至2024年6月30日，橋水整體美股持倉規模爲191億美元，較上一季度的197億美元小幅度下降。這也是該基金持倉規模近一年首次降低。

整體來看，與2024年一季度末相比，橋水基金二季度的第三至第十大重倉股變化也較爲明顯。其中，谷歌、英偉達、寶潔依次位列第三至第五大重倉股，分別遭減持82.86萬股、48.98萬股、51.17萬股。META、沃爾瑪也被減倉3.16萬股、37.07萬股。可口可樂、開市客則退出前十大重倉股隊伍。

加倉方面，亞馬遜、微軟、強生依次獲增持159.77萬股、51.08萬股、36.11萬股。其中，在今年一季度被首次建倉後，亞馬遜於二季度新進持倉前十，微軟也新進前十大重倉股名單。

此外，橋水基金在今年二季度還清倉及減持了不少標的。具體來看，蘋果、禮來、西維斯健康（CVS）、康卡斯特和星巴克這五大標的出現在橋水二季度的“Top Sells”榜單上。其中，蘋果持倉從184萬股減倉至46.9萬股，持股比例減少近75%，二季度持有市值爲9884.90萬美元。

全球資管巨頭二季度持倉動向曝光

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司披露的最新文件顯示，該公司在二季度建倉美妝零售商Ulta Beauty和Heico海科航空股票；減持3.89億股蘋果，持倉佔比降至30.52%，同時還減持了雪佛龍、移動運營商T-Mobile等股票。

值得注意的是，巴菲特在年度大會上曾多次表示看好蘋果的商業模式和積極回購的態度。華泰證券認爲，巴菲特減持蘋果，可能是因爲監管環境惡化，蘋果軟硬一體的商業模式或面臨挑戰。再者，AI長期會重塑包括硬件、操作系統、應用分發模式在內的整個手機應用生態，但是整個重塑過程可能需要投入大量研發，是個漸進的過程。消費者到底會爲了AI功能加快換機（量價齊升），還是因爲售價上升而放慢換機（價升量跌），還有待觀察。巴菲特的減持也可能也反映其對目前AI手機發展持相對謹慎態度。

貝萊德在二季度增持美股科技七巨頭，其中對英偉達增持1688萬股、蘋果969萬股、微軟近900萬股；減持博通和伯克希爾哈撒韋。此外，貝萊德增持了3000萬股埃克森美孚石油。截至二季度末，貝萊德報告持倉市值爲4.42萬億美元。

先鋒領航也在二季度大手筆加倉美股科技巨頭。其中，增持1143萬股英偉達，減持240萬股伯克希爾哈撒韋B，減持1875萬股亞馬遜。此外，先鋒領航還增持了4900萬股埃克森美孚石油。截至二季度末，先鋒領航報告持倉市值爲5.21萬億美元。

高瓴旗下基金管理平臺HHLR Advisors也公佈了美股持倉情況。HHLR Advisors報告期內增持阿里巴巴約524萬股，佔總持倉比例升至約9.6%，躍升成爲第三大持倉標的。HHLR Advisors還大手筆增持唯品會約1461萬股，增持本站、攜程等互聯網中概股。減持拼多多約290萬股，但仍爲其頭號重倉股；減持貝殼逾600萬股，仍爲其第四大持倉標的。其前十大重倉股中，中概股佔八席。

本文綜合澎湃新聞、證券時報、上海證券報