千億市值龍頭突然啓動！這一板塊爆發漲停潮 機構：行業景氣加速上行
6月21日，A股三大股指在弱勢震盪後集體收漲，相比之下，國防軍工板塊異軍突起。Wind數據顯示，國防軍工（申萬）指數今日大漲近4%，千億市值龍頭中航沈飛大漲8.21%。
國防軍工板塊衝高
千億龍頭大漲超8%
在上週利好消息的直接刺激下，今日國防軍工板塊行情一騎絕塵，成爲市場“領頭羊”。
Wind數據顯示，28個申萬一級行業中，國防軍工板塊以3.94%的漲幅領漲，創下近4個半月以來日漲幅新高。從個股看，晨曦航空、海特高新、航發科技、長鷹信質等個股集體尾盤漲停，愛樂達、新研股份、新餘國科、航新科技日漲幅均超過11%。
圖片來源：Wind
千億市值的國防軍工龍頭中航沈飛今日大漲8.21%，公司A股總市值升至近1200億元，近5個交易日累計漲逾12%。另一隻千億市值龍頭航發動力今日收漲4.32%，公司A股總市值突破1500億元。
圖片來源：Wind
今日軍工ETF也出現明顯走高態勢。Wind數據顯示，截至收盤，軍工ETF（512660）全天大漲4.06%，同樣創下近4個半月以來日漲幅新高。
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久違的強勢行情激發了投資者對軍工板塊的討論熱情。梳理髮現，股吧中，近幾日，股民對軍工板塊的看多言論明顯增多，一些股民強調“方向對了很重要”，還有一些被軍工股深套的股民激動地喊出“虧了一年了，終於等到機會了，滿倉幹軍工”的口號。
圖片來源：股吧
成長風格強勢歸來
從今年1月初創下階段新高後，國防軍工板塊便步入深度回調階段，到5月10日指數跌破1400點，離年初高點累計回調30%。最近一個多月內，國防軍工板塊持續震盪走高，截至今日收盤，指數較5月10日的近期低點，累計反彈超17%。
國防軍工板塊（申萬）年內走勢
圖片來源：Wind
梳理髮現，不僅國防軍工，電子、計算機等年內甚至年前進入回調的成長板塊，在最近一個多月裡紛紛出現反彈跡象。
以電子板塊爲例，Wind數據顯示，該板塊自今年1月下旬起開始回調，短短2個月內指數累計回調近20%，此後近3個月時間指數又反彈近18%。截至今日收盤，指數年內已由跌轉漲，累計上漲5.30%。
電子板塊（申萬）年內走勢
圖片來源：Wind
國信證券認爲，經歷了此前大宗商品價格快速脈衝上漲之後，市場邏輯重歸成長性，特別是長期的成長空間，對估值的考量優先度有所降低。當前市場整體環境依然較好，建議關注TMT等自主可控相關的長期成長性板塊。
結合近期上市公司持續披露的中報業績預告，安信證券指出，企業的盈利能力和成長性將成爲下一階段市場的核心邏輯。行業配置上，當前仍可繼續持有核心賽道中盈利增長超預期的品種，以及估值合理、中報超預期公司，重點關注非核心資產中的正在孕育中的新主線，自下而上挖掘經濟修復和轉型過程中被忽視的機會。
對於後市軍工板塊配置具體方向，國海證券指出，“十四五”期間軍工行業進入景氣度加速上行期，行業產能正在擴張，衆多優質細分領域的基本面將持續向好，建議重點關注導彈、軍機和航空發動機產業鏈、上游景氣度較高的軍工新材料、軍工電子和軍工信息化等領域。
就成長風格板塊而言，平安證券指出，海外流動性震盪有約束但影響有限，特別是對於高景氣的成長板塊，另外，改革政策加快推進，有望提升部分行業風險偏好，成長板塊迎來結構性機遇。近期雙創指數產品的發行受到全市場的關注，科創基金產品有望帶來更多新增資金入場。建議關注新能源汽車、新能源、半導體、化工新材料、生物醫藥等行業，以及高景氣產業鏈上更多企業投資機會的擴散。