陸港觀盤－軟體開發、雲端 將是本土化贏家

中美摩擦變相推動中國加速軟體產業發展，降低對海外開發軟體的依賴，本土軟體企業可望受惠於政策鼓勵，以及國內需求擴張，投資潛力值得關注。

中國資通訊設備大廠華爲被美國列爲制裁名單，硬體方面沒有先進製程的晶片可用，軟體方面也無法再用Google提供的Android系統，華爲只好自行研發鴻蒙操作系統，希望重造全面本土化的生態系。

外界對於鴻蒙看法還抱持懷疑態度，因爲手機操作系統最重要的關鍵，是藉助全球軟體開發者的力量快速完善，形成豐富的生態。對比Android的全球化，侷限在華人圈的鴻蒙系統，要快速追上並不容易，因此華爲把衝刺重點放在物聯網，推出更多智慧熒幕、電腦、手錶等設備，甚至與車廠聯手投入智慧汽車領域。

華爲第一大軟體合作伙伴就是中軟國際，由於物聯網中最重要的就是車聯網，中軟已於鄭州等地建立車聯網，並進駐蘇州高鐵新城，藉由官方車聯網先導區先行先試的政策，結合華爲鴻蒙，開發車聯網解決方案，希望由此推廣至全國。

另一個則是企業辦公軟體，中國政府在2019年曾訂下三年限期，要求政府機關完成移除外國電腦軟硬體，微軟Office首當其衝，逐漸退出大陸市場，受惠的正是本土龍頭金山軟件。

金山軟件旗下的辦公軟體WPS在許多省份的政府採購招標中均100％得標，整體市場佔有率在90％以上。加上遠程辦公需求因疫情而大增，金山辦公軟體月活躍用戶2020年第三季達4.57億戶，年增率高達二成。

此外，雲端更是重要趨勢。中國是僅次於美國的全球第二大雲計算市場。然而在SaaS（Software-as-a-Service，軟體即服務，指透過網路雲端給予用戶功能的產品）方面，美國有Salesforce在客戶管理系統（CRM）獨領風騷，但中國軟體市場至今卻還沒有出現一家類似Salesforce的巨頭級企業。

主要原因是中國SaaS起步較晚，多數陸企都是重視採購硬體，軟體則多采用搭售的形式，因此硬體企業能夠成長出像聯想、華爲這種世界級企業，但軟體行業卻沒有大型的國際巨頭。

雖然中國本土業者如金蝶、用友、浪潮等，在一般企業資源計劃ERP市場市佔率合計有七成，但最重要的高端ERP市場，有超過五成仍由德國SAP、美國甲骨文等國際巨頭佔據。

對中國SaaS企業來說，現在正好是一個非常有利的發展機會。一方面因中美摩擦，外國軟體企業在中國普遍面臨大方向的戰略調整，不得不縮減業務或撤退；另一方面官方政策鼓勵科技國產化、IT自主化，市場需求正在逐漸爆發。

本土業者可望趁此擴大市佔率，成爲取代外國軟體的選擇，一些軟體業者已經開始推出可相容的替代軟體，讓企業可以簡易轉換。

最近中國國務院公佈一連串推動軟體產業發展的政策，且因應遠端辦公，企業管理系統升級的需求也大幅增加，本土企業「雲轉型」的大趨勢有望加速，軟體開發及雲端服務企業，可望成爲這波加速軟體本土化的贏家之一。