借力爆款車型 磷酸鐵鋰電池佔得半壁江山

與深陷新冠肺炎疫情危機的去年同期相比，今年前4個月，我國新能源汽車產銷量呈高速增長態勢。產銷兩旺的火熱局面也出現在了動力電池市場。

中國汽車動力電池產業創新聯盟（以下簡稱“聯盟”）日前公佈的統計數據顯示，今年前4個月，動力電池產量和裝車量都大幅攀升，尤其是磷酸鐵鋰電池成爲“寵兒”，增幅可觀。此外，動力電池市場集中度依然很高，寧德時代佔據半壁江山，排名前三的動力電池企業佔據七成市場份額。

動力電池產量和裝車量同比增速超200％

聯盟數據顯示，今年4月，我國動力電池產量共計12.9GWh，同比增長174％；前4個月的累計產量爲45.7GWh，同比增長252％。如此高的增幅，一方面是因爲去年同期的疫情危機使得基數相對較低，另一方面也凸顯出今年新能源汽車產銷量增長之快。根據中國汽車工業協會的數據，今年前4個月，我國新能源汽車產銷量雙雙超過70萬輛，分別達到75萬輛和73.2萬輛，同比增長256％和249％，即使較疫情前的2019年增幅也高達104％和103％。

再看裝車量，今年1～4月，我國動力電池累計裝車量31.6GWh，同比增長241％。其中，4月裝車量爲8.4GWh，同比上升134％，環比下降6.7％。4月同比增幅之高在業內意料之中，根據中國汽車工業協會的統計，當月我國新能源汽車產銷分別爲21.6萬輛和20.6萬輛，同比激增164％和180％。4月裝車量環比下降，也和當月新能源汽車銷量環比下降8.7％相吻合，這在一定程度上受到特斯拉銷量下降的影響，如暢銷車型特斯拉Model 3，4月銷量降至6264輛，較3月的25327輛下降75％；Model Y的銷量也由3月的10151輛降至4月的5407輛。對於特斯拉來說，其銷量下降有多少是因上海車展上的“車頂維權”發酵導致暫不得而知。

磷酸鐵鋰成“香餑餑”

具體到電池材料，三元電池和磷酸鐵鋰電池是動力電池的兩條主要技術路線。與前些年三元材料受熱捧不同，近兩年，在新能源汽車補貼大幅退坡的背景下，車企不再一味追求長續駛里程和高能量密度，而是開始考慮如何降低成本，避免或減少虧損，由於磷酸鐵鋰在成本上較三元材料有着較大的優勢，得到越來越多車企的青睞。

聯盟數據顯示，今年前4個月，磷酸鐵鋰電池累計產量爲21.2GWh，佔總產量的46.3％，同比增幅高達381％。同一時期，三元電池累計產量爲24.5GWh，佔總產量的53.6％，同比增長186％。可以看出，磷酸鐵鋰電池的市場份額已經在逐漸接近三元電池，考慮到其超高的增速，不久後市場形勢可能就會發生逆轉。從今年4月的數據看，磷酸鐵鋰電池產量爲6.2GWh，佔總產量的48％，同比增長235.4％，幾乎與三元電池並駕齊驅；同期三元電池產量爲6.7GWh，同比增長134％。至於錳酸鋰和鈦酸鋰電池，雖然產量也在增長，但市場份額可以說是微乎其微，三元材料和磷酸鐵鋰兩分天下的格局基本確立。

從裝車量看，今年4月，三元電池裝車5.2GWh，同比增長97.3％；磷酸鐵鋰電池裝車3.2GWh，同比增長245％。1～4月，三元電池裝車量累計19GWh，佔總裝車量的60％，同比增長173％；磷酸鐵鋰電池裝車量累計12.6GWh，佔總裝車量的39.8％，同比增長456％。

磷酸鐵鋰電池裝車量的大幅攀升，很大程度上得益於部分銷售火爆的新能源車型。例如，比亞迪漢EV、特斯拉國產Model3、五菱宏光MINI EV等明星車型均配裝了磷酸鐵鋰電池。尤其是五菱宏光MINIEV，平均單月銷量破3萬輛，可以說是磷酸鐵鋰電池的消耗大戶。造車新勢力中，小鵬P7磷酸鐵鋰版本的市場需求強勁，蔚來似乎也有意引入磷酸鐵鋰電池。今年4月，寧德時代董事長曾毓羣曾公開表達對磷酸鐵鋰電池市場前景的看好。他指出，隨着充電樁的增多，續駛里程不需要很長，磷酸鐵鋰電池價格便宜，未來佔比會逐漸增加，三元電池的佔比將會減少。

寡頭壟斷格局正在形成

寡頭壟斷是很多行業共同的特徵，動力電池市場也有類似跡象。數據顯示，今年前4個月，我國新能源汽車市場共有50家動力電池企業實現裝車配套。其中排名前3家、前5家、前10家的企業動力電池裝車量分別爲22.9GWh、26.7GWh和29.2GWh，在總裝車量中的佔比分別爲72.3％、84.4％和92.2％。也就是說，前3家企業佔據了七成以上的市場份額，前10家企業佔據了九成以上的市場份額，另外40家企業則瓜分不到一成的份額，企業之間的差距愈發明顯。

當然，排位並不是一成不變的，競爭也相當激烈。與2020年全年裝車量前十相比，今年1～4月的排行榜上，松下和力神跌出前十，取而代之的是蜂巢能源和塔菲爾能源。松下之所以落榜，是因爲中國產的特斯拉車型沒有配裝松下電池，而是選用了LG化學和寧德時代的電池。作爲從長城汽車獨立出來的動力電池企業，蜂巢能源除了給長城汽車配套，還積極開拓國內外新客戶，今年以來裝車量迅速增長。

值得一提的是，在中國擴大開放、動力電池“白名單”廢止後，日韓電池廠商捲土重來，不斷蠶食中國廠商的市場份額。

今年1～4月，國內動力電池企業裝車量排名前三的分別是寧德時代、比亞迪和LG化學。其中，寧德時代以16.04GWh佔據絕對優勢，佔比達到50.7％；比亞迪電池裝車量爲4.23GWh，佔比爲13.4％；LG化學裝車量爲2.61GWh，佔據8.3％的市場份額。雖然從目前來看，LG化學在中國的裝車量較寧德時代還有較大差距，但並不能掉以輕心。在全球動力電池市場上，LG化學正在衝擊寧德時代的霸主地位，尤其是在支持綠色能源發展的美國總統拜登上臺後，韓國電池企業加快了搶佔美國市場的步伐，LG化學已開始加速擴張。此外，歐洲市場也成爲韓國電池企業進擊的目標。從SNE發佈的全球1～4月動力電池企業裝車量榜單看，排名前七的分別是寧德時代、LG化學、松下、比亞迪、三星SDI、SKI和中航鋰電，中、韓企業各佔三席。排名第三的松下雖然沒有給中國產的特斯拉車型配套，但依然是特斯拉的全球供應商。當前，各大主流車企爭相推進電動化轉型，在華不斷推進電動汽車本土化，這使得動力電池市場一片火熱，競爭也不斷加劇，市場格局還遠遠沒有到定型的時候。

（本版圖表數據源自中國汽車動力電池產業創新聯盟）本報記者　張冬梅 《 中國汽車報 》（2021-06-07  015 版）