基金型REITs 拚今年開放

金管會各局目標

打造臺版亞洲資產管理中心計劃出爐,金管會各局紛獻策。證期局局長張振山率先拋出三項壯大計劃,即壯大投信、股市、券商資產管理,今年會力拚基金型REITs過關、開放臺日跨境雙掛牌ETF;銀行局局長莊琇媛聚焦在私銀業務,喊出AUM規模四年衝至2.5兆元、積極研議設置金融特區。保險局局長王麗惠則表示,法規上將有四大放寬措施。

張振山的壯大投信計劃將兵分三路推進,一是商品多元化,今年開放主動式ETF及多資產ETF、開放基金型REITs,並由證交所成立專案小組,將公共建設證券化;二是引導境內外資金委由投信管理,將配合鬆綁全委法規,鼓勵集團資金委由投信管理;三是逐步改善私募基金髮展環境,會建置私募基金平臺,強化後臺資訊傳輸及款項交割作業。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出,預估2028年可有七檔基金型REITs、規模450億元,投信PE、VC基金規模每二年可成長5%(截至今年7月爲136億元)、2026年成立私募基金平臺,2026年主動式ETF加上被動式多資產ETF,規模可超過2,000億元。

莊琇媛透露,有境外資產管理公司想與國內金融業合作,在高雄落地發展,地方政府願提供租金優惠,此做法與日本特區相似,可爲地方引資、留才,地方政府提供行政方便、居住環境等誘因,金管會則視監理法規是否有空間、特許金融執照,或走金融監理沙盒實驗,都是可行選項。

金管會副主委陳彥良指出,因涉及自由港區貿易條例第14條須與交通部協議,並檢視現有法規是否可嫁接,也可以考慮OSU、OBU、OIU的方式結合。由於自由港區貿易條例管的是物流,而金融特區是金流,所以與交通部研究將金流嫁接進去。

保險局局長王麗惠說明法規上的四大放寬,分別爲一強化OIU業務,租稅優惠擬再延長十年;二是壽險資金壯大投信,擬放寬類全委投資型保單可連結到槓桿型、反向型ETF;三是提出「五大信賴」策略性產業投資獎勵,包含半導體、AI、軍工、次世代通訊、無人機等產業;四是鼓勵壽險業透過專案運用與有價證券,投資綠債、再生能源電廠。