和潤後勢看好 籌資超額認購300%
和泰集團旗下和潤企業近年來營運規模持續擴大,看好車輛分期付款及企業金融市場動能,因此在第一季即啓動籌資計劃,發行無擔保普通公司債並受各大金融機構的肯定與支持,超額認購率逾300%。
和潤企業2月自結合並營收達13億元,年增16.8%,前兩個月累計合併營收達26.9億,年增17.2%。
和潤今年度的首次無擔保普通公司債標售已完成定價,原訂發行5年期20億元,可增額或減額20%;然因各銀行、券商等金融機構參標情況熱絡,總投標金額逾60億元,超額認購率逾300%,最終開標結果加量至發行22億元,發行年期5年期,並由華南銀行取得主辦承銷商資格。
和潤指出,值此全球殖利率竄升之際,本次公司債發行之認購率及截標利率均相當亮麗,顯見和潤企業強勁之募資實力,以及金融機構對和潤企業的堅強支持。
和潤指出,此資金將成爲營業資金配置、多角化業務發展之重要後盾,例如大型商用貨車/客車、大型重型機車等多元化分期產品的規劃、綠能新能源事業的佈局、轉投資事業的發展等。
近期國際及本地市場利率反彈的風險短線未見解除跡象,美債10年期公債殖利率一度升抵1.6%左右,今年首波大型債券標售案發行利率一如預期走高,和潤企業爲因應後疫情時代的營運資金需求,分批擇期在國內市場募集無擔保普通公司債,本次完成標售之22億元無擔保普通公司債亦計劃於4月中旬發行。