餓了麼公佈“新三年”戰略規劃，我們跟廠友聊了聊
這兩天，本地生活圈很熱鬧。
先是美團10月14號在北京辦了場即時零售產業大會，宣稱到2027年，美團的閃電倉數量將超過10萬個。
馬上10天后，餓了麼在上海也組織了一場即時電商未來商業峰會。會上透露，餓了麼計劃在未來3年內開出10萬家近場品牌官方旗艦店。
看完兩邊的新聞稿，說實話，我更關注餓了麼。
因爲過去一年多阿里架構的調整，俞永福和80後管理層的交接棒，包括各種餓了麼在資本市場的傳聞，都讓當下的餓了麼更受外界關注。
這場峰會背後，餓了麼內部正在發生哪些變化？“1+2”戰略，包括最新戰略級項目——近場品牌官方旗艦店，該做何解讀？帶着這些問題 我們跟廠友聊了聊。
翻看韓鎏的演講稿，開頭便重申了今年3月份餓了麼在“百人團”會議上提出的“1+2”戰略規劃。
“1”其實就是給餓了麼的未來三年的主業定了個調子，即要做健康增長、更懂消費者的到家餐飲平臺。
“2”是跟新增長曲線強相關的，講的是未來要專注建設好“符合餓了麼特色的即時零售”以及“面向市場價值延展的即時物流網絡”兩個新賽道。
“1”好理解，主要看“2”。關於“符合餓了麼特色的即時零售”，廠哥的理解是，未來餓了麼在即時零售生態中的角色會越來越凸顯。
“強調要做面向市場價值延展的即時物流網絡”則意味着蜂鳥將不止爲餓了麼服務。事實上，傳聞如今餓了麼內部業務和蜂鳥協同，也是走內部供應採購的模式。
對於以上這些，有餓了麼廠友告訴廠哥，之所以要把即時零售拔到如此高的位置，一是受行業變化影響，二是跟平臺自身發展的現狀有關。
有這麼一組數據，可能前幾年還不明顯，但今年很能說明問題。 尼爾森IQ零售的研究報告顯示，今年上半年全渠道整體快銷品銷售額同比去年增長1.9%，其中，線上零售同比增長9.6%，線下實體則下降了2.2%…
有一說一，廠哥自己對這個數據是有體感的，現在買個洗髮水、牙膏牙刷，尤其遇到頭疼腦熱買個藥什麼的，已經習慣在外賣平臺下單了。
還有一組商務部研究院市場研究所的數據，截至2023年，國內即時配送行業訂單規模約409億單，市場規模3410億元。當下，即時電商行業年均增速超30%，預計到2027年，即時電商市場規模將突破5萬億元。
除了以上這些行業的變化，從外賣平臺角度，餐飲作爲大頭當然不會動搖，但這塊業務已經逐步看到天花板。最明顯的美團這種，假如主線業務還有大把增量，誰還自砍一刀，去搞拼好飯這種防禦性業務？
所以，未來的增長曲線在哪裡？一定在即時零售。
據廠友的消息，目前餓了麼帶隊即時零售業務的是胡秋根，花名根仙，在內部大家比較喜歡叫他仙叔，胡秋根於2021年11月調任阿里本地生活，之前先後在天貓、盒馬任職，是新零售領域絕對的行業老兵。
這位廠友表示，內部還是能明顯感受到公司對即時零售的戰略重視，無論是資源的分配上，還是人員的調派上，都是一個加碼傾斜的狀態。
「近場品牌旗艦店」是餓了麼接下來的重頭戲
在這場峰會上，餓了麼正式發佈平臺最新戰略級項目——近場品牌官方旗艦店。這是個新項目，既面向餐飲商家，也面向零售商家。
按官方的介紹，過去很多沒有門店的品牌缺少直接與消費者溝通的渠道，無法直鏈消費者需要及精準洞察消費人羣。官旗可以實現品牌對消費者直接的服務和流轉渠道簡化，改善渠道盈利，並帶來增長的可持續性。
但廠哥的疑惑是，圈內能上即時零售牌桌的玩家並不多，美團走的是前置倉的模式，餓了麼這個聽起來重點在品牌開店上，兩家好像不是一個路數。
有內部廠友告訴廠哥，品牌官方旗艦店的名字內部討論已久，這次開大會才正式對外提出。這也體現了和美團在方向上的“南轅北轍”：一個以倉和效率爲核心，另一個則立志以品牌運營爲核心。
何爲不與商家在供應鏈爭利？
胡秋根在介紹餓了麼即時零售戰略的過程中表示 ，餓了麼將繼續戰略投入即時零售、堅定與生態共贏共進，堅決不與商家在供應鏈上爭利。
不與商家在供應鏈上爭利這個點，有廠友說可能是在暗指美團。美團這些年一直在建設自己的自營供應鏈能力，比如小象超市、快驢這些自營業務。
要知道，餓了麼想自建供應鏈是不難的，阿里有1688這樣現成的資源。 儘管減虧的硬指標在前，但有廠友表示，面對即時零售市場，高管們的態度普遍很堅決，砸鍋賣鐵也要投入，把錢投在商家身上。說到底，這波還是要在行業內形成足夠大的“差異化”壓強。
比如餓了麼商家生態總裁雷雁羣在峰會上提到，面向未來三年，餓了麼將通過數智化CRM 的數據沉澱，幫助商家加快會員體系建設，做好消費者運營和管理。
與此同時，餓了麼已經啓動“澎湃計劃”，準備投入15億專項資金，爲餐飲商家提供全方位支持。幫助餐飲品牌商家提升數智化能力，從而帶來生意增長。
在廠哥看來，CRM客戶系統可以理解成內部的一個BI模型，大廠基本都有這東西，可能餓了麼的點在於，他願意把這部分數字能力向品牌開放。
把更多的權限交給品牌，品牌通過官旗賦予的社會化供應鏈體現，實現近場零售的自主分銷覆蓋。同時，品牌可以基於此搭建私域運營陣地、真正獲得了用戶留存。作爲店鋪運營主體，品牌掌控了商品的定價權，價盤的長期穩定也就實現了。
總之，伴隨着餓了麼交易額的增長以及盈虧平衡的目標，這很考驗管理團隊在平衡點上的拿捏。一方面要在第二增長曲線堅定投入、更多讓利給商家，同時還要穩住公司整體的毛利水平。
醫藥板塊是分會場裡頗靚的仔
即時零售覆蓋的品類繁多，推進起來自然有輕重緩急。餓了麼廠友告訴廠哥，在這次即時零售的大會上，意外亮瞎眼的是醫藥健康板塊。
從餓了麼被調到淘寶做平臺事業部總裁的處端，這次算是回孃家，還有淘寶小時達的一號位，包括來自高德、支付寶等版塊的重量級嘉賓，都出現在醫藥分會場。
爲什麼醫藥的重視程度如此之高？
有廠友表示，一是醫藥板塊自身造血能力強。二是這或者也和阿里的生態佈局有關。
要知道，網上買藥目前的格局，各家大廠包括垂直領域的廠子都在牌桌上，在這種競爭下仍然各自有增速空間，醫藥板塊的市場前景可見一斑。
再結合行業特性本身來說，醫藥背後延伸出來比如養老啊，康養啊，保險啊，還有一些什麼醫療器械呀，醫美呀，市場規模都非常大，未來都有機會做深佈局。
所以區別於其它零售業態，醫藥板塊自身有造血能力，加上還有能不斷做大的可能，餓了麼在這個板塊還是有希望跟頭部玩家掰一掰手腕的。
回看此前收購謠言已成浮雲
過去一年多，阿里通過架構拆分，明確了旗下各業務要獨立面對市場競爭。對於餓了麼，阿里的態度是堅定投資。爲此，阿里去年底多次闢謠餓了麼被收購的傳聞。
不過同時，阿里控股也對餓了麼提出更高的要求，要在未來一到兩年內持續提升效率和變現率，進而大幅降低虧損，達到盈虧平衡。
從這次大會的各種細節來看，餓了麼的一系列動作是符合這個調性的。韓鎏延續和發展了俞永福時期定下來的目標，管理層完成穩健過渡，新氣象很不錯。
另外在業務上，餓了麼在即時零售這個賽場，也將與淘寶、支付寶、高德等多端共振聚力，共同突破即時零售時間和空間履約限制。
綜合高管的發言以及業務的變化，此刻回看之前餓了麼被收購的傳聞，謠言已徹底成爲浮雲。
近場電商+本地生活將會是未來零售的主戰場，市場體量在持續擴張，已經成爲城市生活的基建。
放眼整個賽道，能同時具備全國化同城商流+同城物流的平臺企業可以說少之又少，不少大廠都再三嘗試，但真正能坐上牌桌的沒有幾個。
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