都逸凡:北向持續積極流入 指數表現相對強勢
北向持續積極流入,指數表現相對強勢。市場估值兩極分化,結構性泡沫尚未出清。短期關注:低空經濟,AI相關,有色,新能源等。行業研讀:高帶寬存儲器HBM。隨着AI模型規模和計算需求的擴大,CPU 逐漸面臨性能瓶頸。HBM是目前高性能AI服務器GPU顯存的主流解決方案。在行業高確定需求下,HBM市場爆發式增長。
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