《電零組》外資重申加碼嘉澤 目標價升至1860元

近期市場傳聞，國內ODM廠以Nvidia晶片搭配自行設計的Socket導入B200系列產品，並已開始出貨給CSP廠，其中Socket廠商爲鴻騰精密，由於CSP廠對此項設計看法相當正面，爲主要應用在CPU的Socket帶來新商機，如果此項設計能獲得ODM廠與CSP廠大量採用，率先獲得採用的鴻騰精密與加緊送樣認證中的嘉澤可望成爲最大受惠者。

受惠於伺服器新平臺滲透率提升，嘉澤9月合併營收攀升至27.77億元，月增1.95%，年增25.7%，再創單月曆史新高，累計第3季合併營收爲80.56億元，季增9.24%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收爲218.17億元，年增21.67%，法人預期，由於毛利率持穩，獲利有望連兩季創下單季新高。

美系外資最新報告看好嘉澤在AI伺服器UQD、CAMM2、GPU Socket等不斷成長的機會，小幅上調2024年到2026年每股盈餘至82.51元/97.71元/120.48元，重申嘉澤「建議加碼」評等，目標價由1850元微幅上調至1860元。