超微轉單三星3奈米「想威脅臺積電」？陸行之曝蘇姿豐盤算：2風險不注意恐重蹈覆轍被玩死

超微(AMD)執行長蘇姿豐。聯合報系資料照

【撰文／胡肇芳整理】

根據韓媒《經濟日報》報導，超微執行長蘇姿豐出席在比利時舉行的imec ITF World 2024 會議，她透露，將採用3奈米Gate-All-Around(GAA)技術量產下一代晶片的計劃。

由於南韓三星電子是唯一在3奈米制程應用GAA技術的公司，消息人士指出，臺積電3奈米技術已被蘋果和高通等客戶預訂滿，超微正在與三星拉近關係，將正式就3奈米跟三星合作。

AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？

陸行之表示，當時就覺得怪怪的，當時想說是不是記者寫錯了，因爲臺積電要到2nm纔會用到GAA技術，現在看來蘇媽確實在暗示將採用三星3nm GAA 技術，過去臺積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼的有高通、Nvidia、聯發科等等。

但臺積電幫AMD吃下不少Intel PC CPU及通用伺服器CPU份額，AMD 營收佔臺積電比應該是前五大，那爲何AMD要增加第二代工選擇呢？

陸行之認爲，自從Intel決定大舉決定採用臺積電3nm作爲其多個新世代AI PC CPU及通用伺服器compute tiles之後，我們這裡預測 Intel 將成爲臺積電第二大3nm 客戶，雖然今年年底還是採用遠低於蘋果50k/m的用量，但明年年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半。

加上高通，聯發科，比特大陸的加單及AMD在3nm 產品定案的延遲 (AMD之前沒啥宣佈什麼新產品用3nm，現在Nvidia又加速 AI GPU 技術疊代，讓AMD措手不及)，現在臨時要加3nm大單推新AI GPU確實很難，先找三星撐着，再來用此要脅請臺積電加產能，這應該是蘇媽的想法。

陸行之分析，三星3nm GAA的電晶體容量密度及耗能都比臺積電3nm差，但跟Nvidia使用的臺積電4nm拼一下還行，但臺積電要是臨時被Intel放鴿子，而AMD又琵琶別抱重押三星怎麼辦？對AMD而言，重押三星3nm要是良率，耗能不如預期，AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死？

本文授權自今週刊，原文見此。

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