產業觀察－美中衝冠叫陣 都爲了半導體

美中科技戰再掀波濤，中國拋出管制半導體材料出口議題，雖期望能增加對美國磋商籌碼，但無疑對全球半導體產業供應鏈的穩定度將產生威脅。圖／中新社

雖然美國釋放出臺韓半導體企業到中國投資豁免權可再延長一年的訊息，意圖安撫盟友不安情緒，但未免除豁免權的動作則向盟友展示美國強大的控制力。另一方面，中國同意美光（Micron）收購力成西安封測廠，也緩和先前對美光祭出安全網路審查未通過的緊張氛圍。儘管6月中旬中國領導人習近平與美國國務卿布林肯見面後，雙方釋出善意訊號，恢復對話爲兩方緊張軍事、政治衝突設下安全閥，但美中科技戰中長期對抗的方向依舊未扭轉。

果不其然，隨後美國傳出將於7月擴大對中國AI晶片相關管制，再次掀起兩強科技戰的波濤。同時，荷蘭於6月30日宣佈，將對部分先進半導體制造設備出口推出新限制措施，並於9月1日生效，屆時設備製造商須事先申請許可證，方可出口特定技術。

中國爲了反制，其商務部與海關總署7月3日晚間發佈公告，經過國務院批准，爲維護國安與利益，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自8月1日起正式實施。凡此皆代表美中兩強於半導體業的管制、反擊動作再起，其負面外溢效應恐將逐步蔓延至全球半導體供應鏈，也爲未來產業競合態勢投下更復雜的變數。

首先在美國方面，其與盟友共同抗中的策略依舊不變，而且對中國築起的科技圍牆不斷墊高，近期尤其鎖定半導體設備、關鍵晶片。以半導體設備來說，日本已在5月底公佈限制23種半導體制造設備出口的新規，並將於7月23日生效，限令包括諸多產製先進晶片必備的高科技設備與材料。艾司摩爾（ASML）聲明三種型號的高階浸潤式DUV微影設備，包含TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i，從9月起將受到列管並被荷蘭政府管制出口，當局未來將採取審理荷廠出口許可證的方式，依個案決定是否放行出貨，意謂整體出口管制範圍已不再侷限於EUV機臺。

上述情況顯示，全球最大三大半導體設備供應國美國、日本、荷蘭已聯合作戰，擴大封鎖對於中國半導體設備的制裁，預料中國28奈米以下製程產能的擴充將受到部分限制，而先進製程則持續備受箝制，此部分臺灣二線晶圓代工廠將相對受惠。至於美國對於中國AI晶片限制的擴大範圍方面，恐連降規版晶片也將納入列管，甚至美方新措施除將強化晶片出口管制，也考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，顯然美國相當介意中國AI的發展潛力，因而欲進行全面性的封鎖行動。

其次在中國方面，較爲實質的反制動作除了先前對於美光的網路安全性審查未通過之外，就屬中國限制鎵和鍺出口最受到市場矚目，自年8月1日開始，鎵和鍺兩種金屬若想向海外銷售，必須先向中國商務部申報海外買家的詳細資訊，取得許可後才能出口。由於中國爲全球鎵礦的主要供應國，2022年佔全球出口比重達到83％，鎵的主要出口市場包括臺灣、日本、韓國、荷蘭、德國和馬來西亞等，再加上鎵與半導體的關聯性在於第二類砷化鎵、第三類氮化鎵、第四類氧化鎵，因此中國對於鎵出口的管控，各界也相當關心其變化，預料應先留意上述化合物半導體之基板類的影響狀況，其次纔是製造商。不論如何，中國拋出此管制半導體材料出口議題的情況，雖然是期望能增加對美國磋商的籌碼，但無疑也對於全球半導體產業供應鏈的穩定度將產生威脅。