賺很大!美股基金去年漲逾2成

受惠於美股去年第四季狂飆,美國股票基金去年全年平均漲幅超過2成。圖/新華社

受惠於美股去年第四季狂飆,提振美國股票基金去年全年平均漲幅超過2成,此外投資級公司債基金也表現不俗,全年漲幅爲5.8%。

根據金融服務公司路孚特理柏(Refinitiv Lipper)的統計資料顯示,去年全年美股基金平均漲幅達21%,一反前年因爲通膨陰影籠罩、導致當時的美股基金大跌18.4%。光是去年第四季美股基金就暴漲近12%。

美國紐約人壽保險公司首席市場策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示,投資者去年等待良久,終於等到了聯準會(Fed)政策轉向所引發的多頭漲勢。

大型股成長基金,特別是重量級的科技巨擘,是引領美股狂飆的主要推手。這些大型科技成長公司的股價平均漲幅將近41%,與那斯達克指數去年的43%漲幅相差無幾。

國際股票基金去年的平均漲幅也有16%,當中涵蓋在第四季走高的10%。

然而,去年底美股的爆發性漲勢仍舊不敵去年多數時間的沉重賣壓,促使投資人相繼從美股基金贖回資金。根據投資公司機構(ICI)預估,去年從美股共同基金與ETF基金流出的淨資金累計達1,010億美元。

此外債券基金同樣也受惠去年第四季的漲勢。專注於投資級公司債的債券基金去年平均上漲5.8%,主要得利於第四季大漲6.7%。ICI預測,去年涌入債券基金的淨資金爲1,630億美元。

New Constructs投資研究公司執行長特納(David Trainer)指出,通膨逐步降溫與Fed似乎已經結束升息,加上市場氣氛轉趨樂觀,都爲股債市投資帶來正面的動能。

不過他也警告今年市場面臨一大危機是重回2021年所見的投機行爲。他說即使是不見獲利成長或商業模式不佳的公司,其股價仍一路狂飆。