週一市場小段子彙總

1.週末一個關於英偉達下一代主力產品“B200 又delay”的假新聞到處傳。

在這周英偉達出財報的當口傳，整個板塊情緒都 打到地板了。

跟海外 MSFT總部，NV總部都問了。謠言。微軟雲12月就要B200 系列雲準備上線了，11月底芯片交付在即。

NV的GB200 本來就計劃在明年推出的，也沒有別的消息。

市場都在擔心NV的四季度指引？

2.chuan：**也**了。。。

3.國安達：獲批民用無人機駕駛員訓練機構合格證

4.信息發展：公司與上汽集團旗下子公司安駕智行正式簽署了戰略合作框架協議，確立了長期的戰略合作伙伴關係。本次戰略合作的簽署，標誌着雙方在智能網聯汽車領域邁出關鍵一步

5.飛榮達（手機+服務器）：H散熱龍頭，ma，te系列80%份額，服務器液冷板一供，另外供應英偉達gb200特種風扇

6，消息面上:預計在2025年1月，OpenA!正準備推出一款代號爲"Operator”的全新AlAgent產品，可以自動執行各種複雜操作，其中就包括自動電商購物等!

凱淳股份：實錘的A! Agent智能體，電商行業的先行者凱淳股份，已經實現AI Agent多場景應用，包括但不限於AL AGENT智能等。

7.柏星龍：AI Agent+深圳（深圳併購重組方案利好）+併購預期

1.目前公司內部各部門通過推廣 AI 助理、主流 AI 工具、 RPA（自動流程機器人）應用融入日常工作中，結合現有商業模式和崗位職能出發，大力普及全員 AI 工具的使用能力。

2.公司擬以自有資金投資設立產業投資平臺公司， 將在創意設計、 創意包裝技術研發及生產領域爲公司尋求、 培育合適且有競爭優勢的併購或投資項目、 標的， 通過股權投資、 併購等方式拓寬公司業務領域，提升公司的核心競爭力和盈利能力。

8.重磅!已經確定了的消息:Harm，onyOS NEXT正式版將於11月26日晚，開始大批量推送。此外，70的預裝系統不走B方案，也不走C方案走的是壯士斷腕、孤注一擲、死磕到底、不能回退的A方案

H MA，TE70 30分鐘預約超70萬人次！預裝就是純血HM 正式版！

和勝股份:金屬中框

9.中欣氟材，硫鐵礦+硫酸+固態電池

子公司福建中欣氟材高寶科技有限公司主營開採硫鐵礦、生產硫酸；公司本身也擁有20萬噸硫酸生產能力。

疊加固態電池：2024年4月9日回覆稱,公司的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰(LiTFSI)項目仍處在小試階段,爲固態電池的電解液產品。

10.減重版司美格魯肽正式在中國上市！

諾和諾德17日宣佈，全球首個且目前唯一用於長期體重管理的胰高糖素樣肽﹣1受體激動劑（GLP-1）周製劑諾和盈正式在中國上市。諾和盈能夠實現平均約17%的體重降幅，其減重效果可以持續至少2年。

#常山藥業：公司生產減肥藥，公司艾本那肽與司美格魯肽同爲GLP-1類藥品。艾本那肽是利用藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾後，與重組人血白蛋白結合形成的GLP-1長效製劑。目前艾本那肽三期臨牀試驗，受試者已經全部出組。

#翰宇藥業 ： 公司司美格魯肽是一種 GLP-1受體激動劑 原料藥 獲得美國DMF備案

11.凌雲光：1.03億歐元收購海外工業相機JAI，縱向完整產業鏈，市場存在重大預期差。

業務互補1+1>2，海外業務佔比指引從7%提升至30%。凌雲光處於產業鏈中游做視覺系統和視覺裝備，此前先後投資產業鏈上游龍頭的CMOS芯片(長光辰芯)、工業鏡頭(長佈道光電)。JAI擁有大量海外優質客戶，包括美國半導體巨頭KLA、韓國三星、LG等。但是#過去JAI僅銷售工業相機沒有軟件能力。本次併購後雙方強強聯合，公司指引未來3年內，與JAI攜手大力開拓海外市場，海外收入佔比目標從現在7%提升到30%+

12.戈碧迦：H Ma，te70系列今日開啓預訂

13.最新重磅！據國內外媒體報道，英偉達新款Blackwell AI芯片的配套服務器散熱問題引起市場高度關注。

英偉達液冷概念股：朗威股份：合作供貨英偉達液冷獨傢伙伴維諦技術！

14.英偉達的B1ackwe11 AI芯片已經面臨延期，隨着配套服務器出現過熱問題，有關設計反覆更改的消息引發了顧客的焦慮，他們擔心出貨可能會延遲。

#液冷:英維克、科創新源、高瀾股份、強瑞技術、朗威股份

#北交所+液冷:曙光數創

15.思泉新材:公司產品熱管、均熱板、散熱模組等熱管理材料可應用於服務器等中高端散熱領域

16.關於外媒說 b系列導致發熱，延遲出貨應爲不實。週五我們和微軟雲溝通，這個月底他們就有b200卡 交付了。樣卡裝備入數據中心，沒發現啥問題。這個季度 一共約20-30萬卡出貨。英偉達 三季度收入問題應該不大 預告的325億，實際出345-350億左右，四季度指引我們也估計365-375之間。全球也下調到這個數。唯一不確定的是全年的毛利率。從三季度開始，折扣挺大。

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