中金印力消費REIT將於3月25日網下詢價，估值39.59億元

3月19日，深交所發佈中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告，“中金印力消費REIT”將於2024年3月25日9:30-15:00進行網下詢價，詢價區間爲3.260元/份-3.529元/份，並將通過網下詢價確定基金份額的認購價格。

根據詢價公告，中國證監會准予中金印力消費REIT發售的基金份額總額爲10億份。初始戰略配售基金份額數量爲83557萬份，佔基金髮售份額總數的比例爲83.557%。網下發售初始基金份額數量爲11510.10萬份，公衆投資者認購的初始基金份額數量爲4932.90萬份。

中金印力消費REIT初始戰略配售對象中，原始權益人印力商用置業有限公司擬認購基金髮售份額總數的比例爲33%；其他專業機構投資者合計擬認購基金髮售份額總數的比例爲50.557%，其中深圳市地鐵集團有限公司擬認購基金髮售份額總數的比例爲29.750%。前述初始戰略投資者的最終認購份額以《發售公告》爲準。

此次中金印力消費REIT的估值爲人民幣39.59億元。這也意味着，萬科第一大股東深鐵集團擬認購超過10億元。

中金印力消費REIT招募說明書顯示，中金印力消費REIT爲首批獲批的消費基礎設施REITs之一，首次發行擬投資的基礎設施資產爲杭州城西單體總建築面積最大的TOD購物中心杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城出租率達到99.2%。此外，杭州西溪印象城2022年營業額超過35億元；2023年1-9月營業額超32億元。

中金印力消費REIT發起人爲萬科旗下印力集團，截至2023年9月30日，印力集團運營管理項目165個，分佈全國53個城市。

按照萬科此前發佈的公告，中金印力消費REIT類型爲契約型封閉式基礎設施基金，基金合同期限爲25年，中金基金管理有限公司爲基金的基金管理人，招商銀行股份有限公司爲基金的基金託管人。中金印力消費REIT發行成功後，預計可爲萬科聯營公司印力集團控股有限公司盤活存量資產、進一步提升資產管理能力提供有力支持。