中國智能手機市場格局再變：本土廠商首次包攬出貨量前五

7月26日，二季度中國智能手機市場報告陸續出爐。和往季一樣，Canalys、Counterpoint、IDC三家機構的統計口徑與排名存在較大出入，但至少反映了一些共同趨勢。

一方面，中國智能手機市場仍然保持復甦態勢。Counterpoint數據顯示，在618購物節促銷折扣的提振下，2024年第二季度中國智能手機銷量同比增長 6%。IDC報告則顯示，中國智能手機市場出貨量約7158萬臺，同比增長8.9%。

作爲全球最大智能手機市場，中國市場的持續復甦也預示着2024年全球智能手機銷售整體前景向好。

另一方面，國產廠商在出貨量表現上優於蘋果。IDC和Canalys的統計口徑是工廠出貨量，指到最高一級代理手上的量。在兩家報告的榜單中，vivo都位居第一，華爲、OPPO、榮耀和小米爭搶二至四名的位置，而蘋果卻被擠出了前五。

Canalys報告稱，二季度蘋果出貨排名退至第六，市場份額同比略微下降2%，佔據14%的市場份額。這也是中國本土廠商首次包攬智能手機出貨量前五席。Canalys研究分析師鍾曉磊認爲，近年來，中國廠商對於高端化戰略的堅定執行，以及與本土供應鏈夥伴深度協同，已逐步在軟硬件均取得成效。

不過，從銷量表現上來看，蘋果表現仍然穩健。Counterpoint的統計口徑是銷量，即手機廠商已經出貨到零售終端的量，下一步就是直接賣給消費者。根據Counterpoint報告，vivo、蘋果、華爲、小米、榮耀爲二季度銷量前五名。

在出貨量和銷量榜單中，vivo都拿下了第一的位置。IDC報告稱，多款新品的熱銷，幫助 vivo 分別在1000-2000元人民幣，3000-4000元人民幣和4000-5000元人民幣等多個價位段市場份額第一。而vivo子品牌iQOO獨自佔據整體市場份額的5.5%，也是各廠商中最成功的子品牌。

增速最快的廠商仍然是華爲。Counterpoint數據顯示，得益於Pura 70 系列和Nova 12系列的熱銷，華爲在2024年第二季度的銷量同比增長44.5%，增幅在所有品牌中最高，但相比起自身增幅已有下滑。

重回一線手機市場的華爲已經開始感受到壓力——7月18日，華爲宣佈 Pura 70系列限時降價500-1000元。歷史上，華爲手機鮮少出現官方降價的情況，而高端旗艦系列降價在上市三個月內降價的行爲同樣稀有。經銷商們的觀點是，在市場整體低迷的情況下，華爲Pura系列整體定價高出了市場預期。

小米也是最值得關注的變量之一。過去幾年間，小米常常在國內智能手機市場前五不見蹤影，反而在海外市場更加強勢。但隨着小米14高端策略的成功和K70有效的市場策略，疊加小米首款汽車SU7幫助拉高的品牌曝光度，這家公司不得不讓友商開始提升重視程度。

前六大廠商之外，三星的表現也值得一提。儘管三星仍然屬於“Others”，在中國市場的市佔率也難以與頭部廠商比肩，但有來自全國多個省市的經銷商告訴界面新聞，三星正在重回他們的視線。一個重要原因是，在智能手機銷售利潤走低的背景下，三星能夠帶來的單機利潤在當前“足夠吸引人”。

儘管市場有所回暖，中國智能手機市場仍處於低迷期，這也讓一線廠商感受到了巨大壓力，即便是華爲和蘋果都在今年推出了力度極大的降價措施。不過廠商也在尋求新的刺激手段，例如華爲、小米等具備生態系統優勢的廠商開始深化線下渠道佈局，拓展更廣泛的渠道合作伙伴網絡，以提升其包括手機、生態設備及汽車等產品的銷售附加率。