招商銀行營收淨利雙降 信用卡及個人房貸9個月縮水144.2億

招商銀行業績增長壓力延續。

10月29日晚間，招商銀行發佈的三季報顯示，2024年前三季度，招商銀行實現營業收入2527.09億元，同比減少2.91%；歸屬於該行股東的淨利潤（淨利潤，下同）1131.84億元，同比減少0.62%。其中，自2023年第三季度以來，招商銀行連續五個季度營收下滑。

長江商報記者注意到，除了息差收窄帶動淨利息收入減少3.07%之外，中間業務收入的萎縮也是影響招商銀行營收增速的主要原因。2024年前三季度，該行淨手續費及佣金收入557.02億元，同比下降16.90%。其中，受代理保險、基金、信託收入下降影響，該行財富管理手續費及佣金收入174.05億元，同比下降27.63%。

不僅如此，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。其中，該行信用卡貸款、個人住房貸款餘額分別爲9269.31億元、1.37萬億元，較上年末合計減少144.17億元。

另一方面，招商銀行保持對小微貸款和消費貸款的組織力度，推動零售貸款平穩增長。9月末，該行小微貸款和消費貸款較上年末合計增加1534.42億元。

代理基金信託保險收入均下降

三季報顯示，2024年前三季度，招商銀行實現營業收入2527.09億元，同比減少2.91%；淨利潤1131.84億元，同比減少0.62%。

長江商報記者注意到，分季度來看，2024年第三季度，招商銀行實現營業收入797.64億元，同比減少2.51%，自2023年第三季度以來連續五個季度下滑。但三季度該行淨利潤384.41億元，同比增長0.79%，結束此前連續兩個季度淨利潤下降趨勢。

2024年前三季度，招商銀行年化後歸屬於該行股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化後歸屬於該行普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）分別爲1.33%和15.38%，同比分別下降0.13和2.00個百分點。

三季報顯示，前三季度，招商銀行淨利息收入1572.98億元，同比下降3.07%，在營業收入中佔比爲62.24%。報告期內，該行淨利差1.87%，淨利息收益率1.99%，同比均下降20個基點。

對於息差收窄，招商銀行表示，受貸款市場報價利率（LPR）下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生信貸業務收益率同比下行，導致生息資產收益率下降，是拉低淨利息收益率的主要因素。與此同時，受存款利率市場化下調等因素持續顯效影響，計息負債成本率同比下降，對淨利息收益率產生一定正向效果。

此外，2024年前三季度，招商銀行實現非利息淨收入954.11億元，同比下降2.63%，在營業收入中佔比爲37.76%。

招商銀行稱，非利息淨收入同比下降主要是受部分產品降費疊加客戶投資意願偏弱影響，手續費及佣金收入下降。

具體而言，報告期內，招商銀行淨手續費及佣金收入557.02億元，同比下降16.90%，其中財富管理手續費及佣金收入174.05億元，同比下降27.63%。

長江商報記者注意到，由於保險降費效應延續，招商銀行代理保險收入57.30億元，同比下降54.56%。同時，受基金降費和權益類基金保有規模及銷量下降影響，該行代理基金收入30.03億元，同比下降26.47%，因代銷信託規模下降，該行代理信託計劃收入17.16億元，同比下降31.39%。

不過，由於債券和基金投資的收益增加，前三季度，招商銀行非利息淨收入中，其他淨收入397.09億元，同比增長28.23%。

零售貸款3.57萬億增量不及上年同期

截至2024年9月末，招商銀行資產總額11.65萬億元，較上年末增長5.68%；貸款和墊款總額6.76萬億元，較上年末增長3.84%。貸款和墊款總額佔資產總額的比例爲57.99%，較上年末下降1.03個百分點。

值得關注的是，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。

對此，招商銀行稱，主要是信用卡貸款和個人住房貸款規模受市場需求偏弱的影響有所回落，該行保持對小微貸款和消費貸款的組織力度，推動零售貸款平穩增長。

長江商報記者注意到，截至2024年9月末，招商銀行的個人貸款投放中，信用卡貸款、個人住房貸款餘額分別爲9269.31億元、1.37萬億元，較上年末分別減少88.46億元、55.71億元，合計減少144.17億元；小微貸款和消費貸款餘額分別爲8133.99億元、3913.54億元，較上年末分別增加636.26億元、898.16億元，合計增加1534.42億元。

招商銀行還披露，2024年前三季度，該行在一、二線城市新發放的個人住房貸款額佔該行個人住房貸款新發放總額的91.44%，同比提升1.23個百分點。截至報告期末，該行在一、二線城市的個人住房貸款餘額佔該行個人住房貸款餘額的87.41%，較上年末提升0.37個百分點。

截至2024年9月末，招商銀行零售客戶數2.06億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長4.57%；管理零售客戶總資產（AUM）餘額14.34萬億元，較上年末增加1.02萬億元，增幅7.69%。

資產質量方面，截至2024年9月末，招商銀行不良貸款餘額635.57億元，較上年末增加19.78億元；不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率432.15%，較上年末下降5.55個百分點；貸款撥備率4.06%，較上年末下降0.08個百分點。

其中，零售不良貸款餘額329.33億元，較上年末增加23.94億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個百分點。

此外，在資管業務方面，截至2024年9月末，招商銀行子公司招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業務總規模合計爲4.44萬億元，較上年末下降0.99%。其中，招銀理財管理的理財產品餘額2.44萬億元，較上年末下降4.31%；招商基金、招商信諾資管、招銀國際的資管業務規模分別爲1.58萬億元、2932.16億元、1236.85億元，較上年末分別增長1.94%、9.58%、9.01%。

本文源自：長江商報