貴州銀行去年營收淨利潤首現雙降，房地產行業不良率達40.39%

紅星資本局4月19日消息，貴州銀行（06199.HK）日前披露了2023年的財報，這是它自2019年上市以來首次出現營收、淨利潤雙雙下降的情況。

同時，財報數據展現出其涉房地產業帶來的風險。截至2023年年末，該行的不良貸款總額約爲55.68億元，其中有30.46億元來自房地產業，且該行在房地產行業的不良率高達40.39%。

這也意味着：貴州銀行每對房地產業放出100萬元的貸款，或有40萬元無法收回。

紅星資本局注意到，近年來，貴州銀行接連踩雷恆大、陽光城以及中天金融等房地產企業。僅看中天金融，在其開始重整後，貴州銀行申報了6筆債權，債權金額共42.18億元。

資料配圖 圖據視覺中國

營收、淨利潤首次迎來雙降

房地產行業不良率達40.39%

3月末，貴州銀行披露了2023年的全年業績報告，該行在去年的營業收入約爲113.45億元，同比下滑5.38%；淨利潤約爲36.53億元，同比下滑4.60%。

紅星資本局注意到，貴州銀行於2019年12月掛牌上市，上市後的數年內營收、淨利潤連年雙增長，2023年是該行上市以來首次出現營收、淨利潤雙雙下滑。

對此，貴州銀行解釋稱，爲適應宏觀經濟形勢變化，其持續加強風險管控，加快不良資產處置速度，加大撥備計提力度，經營效益較去年同期略有下降。

財報還顯示，貴州銀行在2023年的撥備覆蓋率爲287.71%，核心一級資本充足率爲11.25%，一級資本充足率爲12.16%，資本充足率爲13.30%。

而在營收和淨利潤雙雙下滑的同時，貴州銀行的不良貸款及不良貸款率均有所上升。

截至2023年年末，貴州銀行的貸款總額約3319.49億元，其中，不良貸款總額約爲55.68億元，不良率爲1.68%。

如果分行業來看，貴州銀行向房地產業發放貸款的情況值得關注。在55.68億元的不良貸款中，有30.46億元來自房地產業，佔比達到54.71%。

截至2023年年末，貴州銀行向房地產業發放的貸款總額約75.41億元，且該行業的不良率爲40.39%，相比2022年年末的20.21%（不良貸款金額約20.62億元）近乎翻倍增長。

截圖自貴州銀行的財報

在解釋這一數據時，貴州銀行稱，房地產貸款總額及佔比下降且規模小，加之其在報告期內將個別房地產開發企業貸款納入了不良管理。

紅星資本局翻閱財報發現，從2019年到2021年，貴州銀行向房地產業發放貸款的不良率都維持在較低水平；2022年，房地產業的不良貸款金額從2021年的0.74億元飆升至20.62億元，且不良率也從0.83%飆升至20.21%。

對此，聯合資信評估股份有限公司直接點名披露了貴州銀行所指的“個別房地產開發企業”。對貴州銀行的跟蹤評級報告顯示，2022年，貴州銀行將恆大系貸款納入不良貸款管理。

貴州銀行踩雷中天金融

申報債權金額42億元

紅星資本局通過公開渠道查詢發現，天眼查APP顯示貴州銀行和恆大系企業共有3起金融借款合同糾紛，但目前尚未能在中國裁判文書網上搜索到相關判決書。

其中，因與貴州銀行的金融借款合同糾紛，恆大地產集團有限公司、恆大地產集團貴陽置業有限公司、貴陽恆大鑫豐房地產開發有限公司均被列爲被執行人，涉及金額約8.6億元。

事實上，貴州銀行踩雷的房企不止恆大一家。

紅星資本局注意到，因公司債券交易糾紛，貴州銀行於2023年12月把已退市的陽光城（原證券代碼爲000671）告上法庭，現尚無法搜到判決書等信息，但陽光城的股權已遭到凍結。

另外，已退市的中天金融（原證券代碼爲000540）也屬於房地產行業。

紅星資本局通過全國企業破產重整案件信息網查詢發現，2023年7月，貴州省貴陽市中級人民法院依法裁定受理中天金融重整；2024年2月，該法院確認了639位債權人的債權。

其中，貴州銀行申報了對中天金融的債權共6筆，均是有財產擔保的債權，其申報的債權金額共約42.54億元，最終確認的債權金額共42.18億元。

截至2023年末，在貴州銀行的前十大借款人中，第一大借款人來自採礦業，第二至第六大借款人來自租賃和商務服務業，第七大借款人來自房地產業，貸款餘額爲19.62億元。值得一提的是，此部分貸款在五級分類類別中已被列爲“損失”。

截圖自貴州銀行的財報

曾連吃多張罰單

原一把手涉嚴重違紀違法被查

事實上，從2021年至今，貴州銀行的內部也發生着巨大的變化。

從2021年1月開始，貴州銀行及其六盤水分行、遵義分行、安順分行、黔西南分行、貴陽友誼支行等接連收到來自對應的銀保監局或分局的罰單。

其中，貴州銀行至少收到了三張罰單，主要違法違規事實爲“關聯交易管理薄弱，向關係人發放信用貸款”“個人線上消費貸款業務內控機制不健全、資金監控不力”“違規藉助通道發放委託貸款，資金用於限制性領域”等等，分別被罰款120萬元、40萬元和110萬元。

貴州銀行原法定代表人、董事長及執行董事的李志明也因對相應的違法違規事實有直接領導責任而收到罰單，被罰款5萬元。

截圖自國家金融監督管理總局貴州監管局官網

而就在2021年1月，貴州銀行發公告稱，其收到李志明的辭任函，因貴州省政府工作安排，其申請辭去在貴州銀行擔任的一切職務。

2023年10月，貴州省紀委監委發佈消息稱，貴州銀行原黨委書記、董事長李志明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

今年，貴州銀行再次迎來重磅人事變動。

3月上旬，貴州銀行發公告稱，由於工作安排原因，許安不再擔任其黨委副書記，個人申請辭任執行董事、行長等職務；吳帆獲任黨委副書記一職，後通過股東大會委任其爲執行董事。

公開資料顯示，吳帆出生於1968年，畢業於上海機械學院（現上海理工大學）系統工程專業，先後獲得學士學位和碩士學位。吳帆在建設銀行貴州省分行工作超過20年，她被稱爲“金融女將”。

在成爲貴州銀行的黨委副書記、執行董事後，有外界觀點認爲吳帆或將成爲貴州銀行的第一位女行長，但該行的行長職位現在暫時空缺。

在“金融女將”的帶領下，貴州銀行能否走出房地產行業帶來的陰影？

紅星新聞記者 楊佩雯

編輯 楊程