永泰能源獲民生證券謹慎推薦評級，擬收購煤炭資產，盈利有望提升

8月8日，永泰能源獲民生證券謹慎推薦評級，近一個月永泰能源獲得2份研報關注。

研報預計公司未來淨利潤有望持續增長。公司預計2025年度至2027年度歸屬於上市公司股東的淨利潤分別爲28億元（較2023年+23.58%）、38億元（同比+35.71%）和58億元（同比+52.63%）。此外，預計2027年海則灘煤礦產煤1000萬噸，按2023年平均煤價初步測算，將帶來新增營業收入約90億元，新增淨利潤約44億元，新增經營性淨現金流約51億元。有望獲得鋁土礦採礦權，公司資產價值有望提升。在取得煤下鋁土礦採礦權後，可爲公司新增鋁土礦採礦權資源量約1.16億噸，按目前市場資源價格約30元/噸計算，可增加公司資產價值約35億元。研報認爲，公司正在積極推進地質勘探、儲量備案及獲取採礦權工作。此外，公司申請煤下鋁採礦權相關8座生產礦井總產能爲690萬噸/年，可以充分利用現有礦井生產設施進行鋁土礦開發，較新建相應規模礦井可節省投資約21億元，同時可以大大降低生產成本。

風險提示：宏觀經濟波動；焦煤價格大幅下滑；向新能源轉型不及預期，資產收購存在不確定性，煤下鋁項目存在不確定性。

本文源自：金融界

作者：研報君