民生證券：首予中國建築“推薦”評級，地產業務市佔率有望持續提升

民生證券研報指出，中國建築上半年新籤合同總額達24797億元，同比+10%，上半年已完成全年新籤合同額目標的55%。其中，上半年房建業務實現新籤合同額15320億元，同比+5.7%；境外新籤合同額1231億元，同比高增105.4%，境外業務規模有望迎來新突破。憑藉央企的資金和平臺優勢逆勢佈局一二線城市的優質地塊，旗下的中建壹品、中海地產、中建智地、中建信和2024H1 權益拿地金額分別位居行業第2/7/9/17 名，2024H1公司旗下中海地產全口徑銷售金額位居行業第二，6 月單月全口徑銷售金額居百強之首，創近一年來新高，未來公司地產業務市佔率有望迎來進一步提升。中國建築作爲國內建築+地產雙龍頭，建築業務新簽訂單額穩健增長，地產業務市佔率有望持續提升，央企市值管理考覈有望推動估值修復，高股息率具備投資價值，首次覆蓋，給予“推薦”評級。

本文源自：金融界AI電報