擁抱 GREEN 投資引擎 統一 ESG 投等債15+ETF 覈准募集

投信投顧公會統計至2024年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升爲不可或缺的資產配置。（聯合報系資料庫）

投信投顧公會統計至2024年第3季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45%，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升爲不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信重磅推出統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF（00966B）已取得募集覈准函，預計11月25至27日展開募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債。

00966B憑藉「Good Timing（聯準會開啓降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」的「GREEN」五大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

00966B追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數，投資美元計價的公司債，債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5%的投資級債；同時具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時，ESG爲全世界大勢所趨，該指數成分股透過ESG篩選，排除「具爭議性產業」的發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且根據FOMC 9月的會議結果，2024年還會降息2碼，2025、2026年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間，有利債市表現。

張美媛指出，據Bloomberg統計聯準會上次寬鬆期間（2018/12/19~2021/11/30）各類不同債券指數的總報酬率，投資級公司債創造24.2%的總報酬率，但若選擇投資級債中的BBB評級債券，可達26.81%。再進一步投資長天期中的15年期債則突破四成，若疊加上ESG主題，總報酬率更上一層樓，來到52.48%。

Fed再次啓動降息循環，統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，在此基礎上推出債券ETF新兵，追蹤兼顧風險與收益的指數，作爲投資人掌握長期債市利基的好選擇。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作爲投資佈局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

統一ESG投等債15+ETF特色（資料整理：統一投信）

※免責聲明：本文僅爲個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。