野村投信與駿利亨德森攜手合作 打造3A級全天候組合

駿利亨德森平衡式策略各期間年化報酬率。(資料來源： Janus Henderson Investors、晨星，野村投信整理)

對於投資人來說，研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易，更遑論還要篩選出表現符合期待的產品，需要花費非常多的時間與精力。野村投信與駿利亨德森合作，攜手推出野村全天候組合基金，共同打造擁有四大獨家特色的3A級全天候組合，預定於11月4日起展開募集。組合基金比多重資產型基金更加多元與分散，即使市況詭譎多變，亦能助投資人從容因應。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，野村全天候組合基金第一大特色是「Ace王牌投資團隊」 – 駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)擔任本基金的投資顧問，駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日，超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計，近15年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均(晨星美元平衡型股債混合)與指數(Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。野村全天候組合基金在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上，將投資版圖擴展至全球市場，可運用的投資工具包括基金與ETF，以及野村投信實力堅強的臺股基金。

第二大特色是All weather investment全天候投資。張繼文指出，無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退，基金均有足夠且合宜的標的可以選擇。對於投資人來說，憑藉着專業投資團隊的動態配置，未來無論市場多空變化，亦無須時時盯緊大盤，能將時間與精力放在其他事物上。

第三大特色是Alternatives另類資產。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券之子基金。舉例來說，2022年美國暴力式升息導致市場動盪，且罕見地出現股債市同步走低的情形，不過，在另類資產中，仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的，可見另類資產可望強化空頭抗跌性，並伺機增益整體投組績效。

第四大特色是納入野村投信臺股基金。張繼文指出，臺股是臺灣投資人的重要資產之一，野村投信目前旗下共九檔臺股基金與兩檔臺股平衡型基金，截至2024年9月底，野村臺股團隊管理資產規模(含全權委託、共同基金與ETF)逾新臺幣3千億元，團隊成員資歷豐富，實力有目共睹。由於AI趨勢是引領檯股漲勢的重要助力，野村全天候組合基金納入臺股基金後，更能增添上漲動能。

※免責聲明：本文僅爲個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。