芯片供應緊張引發客戶不滿，黃仁勳開始向臺積電施壓了
由於AI芯片供不應求，科技圈的“最強甲方”開始向“最強乙方”施壓。
在高盛於當地時間9月11日舉辦的科技會上，英偉達CEO黃仁勳 (Jensen Huang) 回答主持人有關英偉達芯片依賴亞洲供應鏈的問題時表示，臺積電在芯片代工方面遙遙領先，英偉達選擇臺積電生產芯片是因爲“它是最好的”，但如果必要，英偉達可以把訂單轉給其他供應商。
這段問答的現實背景是，從去年至今，英偉達的AI芯片雖然全力趕工生產，但依然供不應求，公司的大客戶微軟、Meta、特斯拉等科技巨頭都在排隊購買。黃仁勳在訪談中提到，“芯片需求是如此之大，每個人都想第一個拿到芯片，每個人都想拿到最多的芯片。”
這種情況甚至導致英偉達與客戶之間關係緊張。“現在可能有更多客戶心裡有情緒，這是理所當然的。我們正在盡最大努力滿足需求。”他強調。
按照半導體行業的分工，英偉達負責芯片設計，臺積電主做芯片生產。從生成式AI浪潮爆發以來，英偉達和臺積電作爲產業鏈上的“最強組合”，幾乎壟斷了AI芯片市場的紅利。
據國際調研機構Omdia統計，英偉達在AI芯片市場的份額幾近超過80%，幾款主流GPU芯片在供需緊張的高峰期常常供不應求。在上個月的二季度財報會上，公司也透露其Hopper系列產品（H100、H200）需求將繼續強勁增長，今年3月推出、年底計劃上市出貨的Blackwell系列（B200）的需求則將在此基礎上進一步發展。
雖然目前AMD、英特爾以及國產AI芯片廠商爭相推出競品追趕英偉達，但無論在技術上還是市場規模上，都不足以與英偉達抗衡。
而臺積電作爲全球第一大芯片代工廠，佔據全球超60%的市場份額。且英偉達、AMD、英特爾旗艦AI芯片都採用7納米以下的先進製程（英偉達H100、H200、B200均採用4納米制程，AMD MI300採用5納米，英特爾Guadi系列採用7納米與5納米），此外還包括生產AI芯片需要的先進封裝CoWos技術，臺積電都掌握絕對優勢。基於此，巨頭們都選擇將AI芯片訂單交給臺積電獨家代工。
臺積電也因爲AI芯片爆火在全力量產。該公司董事長兼總裁魏哲家表示，由於AI芯片市場需求太過旺盛，臺積電目前在AI上的產品及服務在產能規劃上趕不上變化，遠遠無法做到“供需平衡”。按照他的估測，預計要到2026年的某一個季度，公司才能努力實現供需平衡。
考慮到臺積電與英偉達強強聯合的綁定關係，若真如黃仁勳所說“把訂單轉給其他供應商”，市場上的選擇並不多。
除臺積電外，三星作爲世界排名第二的代工廠，是市場僅剩的選項。
三星當前在全球代工市場份額約佔11%，在先進製程領域也對標臺積電擁有3納米及以上的產線及配套技術方案。但考慮到兩家公司在研發和量產能力上的差距，三星在各家客戶名單上長期作爲“二供”存在，是臺積電的備選。從去年AI算力芯片爆火至今，三星也未曾傳出拿到過重要客戶的AI芯片訂單。
一位半導體市場分析人士告訴界面新聞記者，考慮到臺積電的實力與市場地位，以及英偉達與臺積電緊密的綁定關係，黃仁勳的發言更像是對供應鏈安全的承諾，也可能是因芯片供需緊張對臺積電的“鞭策”。
英偉達也十分清楚臺積電的重要性。黃仁勳在上述活動上提到，如果把臺積電的訂單轉給其他供應商，可能會導致芯片質量下降。
針對上述表態，界面新聞向英偉達、臺積電兩家公司尋求看法，截至發稿暫未迴應。
或受黃仁勳發言影響，截至週三收盤，英偉達股價大漲8.15%至116.91美元，創下六週來的最大單日漲幅。繼2023年大漲239%後，英偉達股價今年已經上漲了一倍多。
臺積電股價今年以來也已上漲近65%。截至週三收盤，臺積電股價漲4.8%，至170.23美元。
以下爲界面新聞整理的黃仁勳涉及臺積電的問答內容：
Toshiya Hari（高盛）：你的大多數供應鏈合作伙伴都在亞洲運營，特別是臺灣。鑑於當前的地緣政治形勢，你如何看待未來的發展方向？
黃仁勳（Jensen Huang）：是的，亞洲供應鏈非常龐大且相互連接。英偉達的新GPU由35000個部件組成，重80磅，最大電流達到10000A。當你把它放在機架上時，它重達3000磅。
這些GPU非常複雜，它們的構建就像電動汽車一樣，組件也是如此。因此，這個生態系統在亞洲有一個龐大的複雜供應鏈，多元化且相關聯。我們嘗試在每一個可能的方面去加強設計，提高效率。當然，最重要的是我們公司擁有足夠的IP知識產權。萬一我們不得不從一個工廠轉移到另一個工廠，我們有能力這樣做，也許工藝技術不是那麼出色，也許我們無法獲得相同水平的性能或成本，但我們將能夠保證供應。所以我認爲，如果發生任何事情，我們應該能夠在其他地方進行生產。
我們正在臺積電生產，因爲它是世界上最好的。它之所以是世界上最好的，不是隻比第二名好一點點，而是有着令人難以置信的差距。我們與他們合作擁有悠久歷史，他們的工程能力，工廠的敏捷性，能夠做到的水平，都令人驚訝。英偉達去年的收入有一個重大的增長，如果沒有供應鏈的支持，如此重大的增長是不可能的，包括臺積電在內的供應鏈的效率令人難以置信。
在不到一年的時間裡，我們已經極大地擴展了CoWoS的產能，明年和之後我們還將進一步擴展。但儘管如此，他們（臺積電）的敏捷性和對我們需求的響應能力是令人難以置信的。所以我們使用他們是因爲他們很棒，但如果有必要，我們當然可以隨時啓動其他工廠。