西普會觀察：除了賣藥，藥店還能怎麼賺錢？
中新經緯8月14日電 (王玉玲)過去20餘年，藥店行業經歷了一輪急速擴張。
“據不完全統計，目前(2001年)零售直營連鎖分店數量最多的已超過100家。最大的連鎖藥店零售額近3億元。”中國醫藥商業協會高級經濟師王錦霞2001年在學術期刊《醫藥導報》上發表的一篇文章中，分析了彼時的藥店規模。
而迄今，中國頭部的四家連鎖藥店大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂均已進入萬店時代，2023年營業額均超百億元。根據中康科技商用數據事業部總經理廖洪惠在第十七屆健康產業生態大會——2024西普會所作報告，截至2024年第二季度，中國零售藥店門店數量突破70萬家。
藥店行業的高速發展，與醫保政策密切相關。
1998年，國務院明確，基本醫療保險實行定點醫療機構和定點藥店管理。此外，中國在2000年初開始推行“醫藥分開”，切斷醫療機構和藥品營銷之間的直接經濟利益聯繫，體制機制改革與醫藥分開的推行，爲零售藥店發展提供了政策機遇。
而眼前，醫保個賬改革、各地上架藥店比價系統、醫保基金飛行檢查、線上藥店醫保支付打通等一系列政策及內外部環境影響下，藥店行業發展方向成爲西普會上與會嘉賓的共同關注。
藥店行業併購或加速
“根據中康產業研究院預測，2024年全年藥品全終端增速預計降至4.9%。實體藥店的經營環境日益嚴峻，藥品品類全年增速預計僅2.9%，B2C(企業對消費者)市場增幅也收窄至6%，含非藥在內的全品類基本停止增長。”西普會大會主席、中康科技董事長吳瀚在接受媒體採訪中表示。
藥店營收增速的下滑，背後原因是複雜的。
廖洪惠稱，2023年至今，多地出臺打擊騙保專項整治、價格專項治理等系列政策，加速零售規範化，包括各地上架藥店比價系統，地方開始進行治理藥價專項行動等。
中新經緯注意到，所謂藥店比價系統，是官方推動落實，以實現藥品價格公開透明，政府引導定點藥店合理定價的措施。
以海南省爲例，2024年7月，海南省上線定點零售藥店藥品比價系統，該系統連通全省308家醫保定點零售藥店。羣衆通過手機能一鍵查詢、實時比對不同藥店的藥品價格、並查看藥店位置，然後選擇最優藥店線下購買。
而對藥店影響更爲深遠的，是醫保個賬改革在中國的落地。
根據中康零售藥店真實世界購買行爲數據，從2019年到2023年，個人賬戶在全國零售藥店的貢獻都超過40%，直到2023年，個人賬戶的貢獻率仍然高達45.8%。但在個賬改革全國落地之下，統籌基金池在籌資端得以強化，但個人賬戶資金池收窄，個賬收入金額大幅縮減，高度依賴個賬支付的藥品和藥店均面臨挑戰，個賬的累計結餘金額預計在2024年迎來下降拐點。
中新經緯注意到，根據國家醫保局7月發佈的《2023年全國醫療保障事業發展統計公報》，其中提到，2023年，職工醫保個人賬戶收入6351.35億元，個人賬戶支出6097.95億元，個人賬戶當期結存253.39億元，累計結存13954.21億元。
廖洪惠表示，受門診共濟分流客流，個賬支付能力等因素影響，中康數據顯示，2024年全國零售藥店從3月開始客流呈下滑趨勢，同時客單價、品單價、客品數均低於2023年同期。2024年1-5月，零售藥店藥品及非藥品市場規模均同比回落，爲藥店帶來較大毛利貢獻的非藥板塊佔比降至7年來最低，出現雙位數下滑。
客流及客單價的下滑，藥店經營壓力陡增。中康CMH此前發佈的《2024半年度藥店生存報告》中提到，1-5月份，72%的門店生意出現下滑。如果按照頭部連鎖門店35%毛利、5%淨利計算，一家門店營收下滑15%就會觸達盈虧平衡線。
廖洪惠提到，截至2024年第二季度，零售藥店門店數量突破70萬家。中新經緯以14.1億人計算，每家藥店服務人數爲2000人。
根據中康藥店通監測，2024年第二季度全國零售藥店門店數量增長放緩，關店明顯增多。
對於藥店總量會否未來出現下降，益豐大藥房連鎖股份有限公司董事長高毅在演講中表示，幾乎所有零售業都是在高光時不斷地開店，同時單店利潤率下降。要麼有新的模式出來，要麼大量的關店，出現行業整合。
“2024年將是藥店行業門店數量高增長的拐點，接下來門店數量呈下降趨勢，可能還比較明顯。未來行業併購會加速，決定在這個行業裡能不能繼續生存的根本指標就是門店的單店銷售額和淨利率。”高毅說道。
“藥店不能只靠賣藥”
承壓前行，已成爲2024年藥店行業的關鍵詞。
在談到藥店能否在轉型和當下經營模式取得平衡時，養天和大藥房董事長李能直言，當下藥店的生存轉型與傳統套路間沒有平衡，所有的藥店都進入了陣痛期，很多藥店還是拿着原來的促銷方案和商品，找不到新的發展趨勢，市場會讓藥店同質化會減少，差異化藥房遴選一定會增大。
對於藥店未來的前景和生存策略，一心堂藥業董事長阮鴻獻用四個字概括：順勢而爲。“中國的零售藥店還有空間和潛力，但一定要調整經營結構和商業模式，結合政策環境，順勢而爲，就是我們的生存空間。作爲企業，一定要在經營管理上降費增效。”阮鴻獻說道。
在接受中新經緯等媒體採訪時，吳瀚迴應稱，藥店未來的發展前景依然向好。一方面是藥店的價值還沒有被充分地挖掘。另外，藥店目前主要盈利模式還是在銷售藥品，接下來要利用藥店的場景去爲消費者提供病種或者是健康問題的綜合解決方案，一些連鎖藥店已經做出嘗試。
中新經緯注意到，一方面，多位連鎖藥店負責人在會上提到藥店經營要提供綜合解決方案，挖掘慢病管理機遇。
高毅認爲，藥店將成爲社區健康的流量運轉池，對於中老年人來說，離他們健康最近的入口就是零售藥店。他提到日本、歐洲等多地的中老年人有健康問題，第一站就是醫療藥店，其次再去診所、醫院。
健之佳副總裁柴治琦接受中新經緯專訪時提到，藥店的專業化服務，比如慢病管理等可以帶動客流。“關於慢病管理，健之佳在做的就是完善專業化服務體系，擴大慢病管理服務範圍，健之佳在四高(高血壓、高血脂、高血糖、高尿酸)之外增加慢性呼吸系統疾病、皮膚病、疼痛等病種的服務，增加睡眠、頭髮、體重等健康管理服務。另一方面，完善慢病管理的流程標準化，持續推進長期用藥顧客的藥物諮詢、綜合性健康建檔、健康評估等。”柴治琦說道。
另一方面，中新經緯注意到，已有多家藥店開啓經營多元化嘗試，方向有所不同。
除藥品零售業務外，一心堂還涉足彩票業務。在2024年5月舉行的投資者調研會議中，一心堂指出，截至2023年末，一心堂在全國3000多家門店中開展了彩票試點業務，2023年一心堂彩票銷售流水7698萬元(其中一心便利852萬元)。
此外，貝泰妮於2024年1月在投資者互動平臺上表示，目前已與健之佳、一心堂、老百姓、漱玉平民等連鎖藥店合作，並聲稱“隨着醫藥行業政策以及連鎖藥店自身在新零售上的轉型升級等因素，公司將繼續向產品+服務的高質量渠道賦能方向升級，助力打造藥房現象級美麗品類價值增長”。
在本屆西普會上，貝泰妮集團薇諾娜品牌還與中康科技消費者研究中心聯合發佈《中國零售藥店功效性護膚品趨勢白皮書》，其中提到，零售藥店功效性護膚品市場處於快速增長階段：2023年，中國零售藥店功效性護膚品市場銷售額達到22.7億元，對比2022年的14.6億元規模，增長率達到56%，行業處於起步階段，發展快速。
柴治琦同樣強調了藥店經營多元化的重要性。藥店經營不能僅依靠賣藥。接下來藥店的經營會有一些變化，會重視做大健康板塊的保健品以及醫美產品，會拓展一些國外的保健產品等。
不過，中新經緯注意到，醫保協議藥店的經營範圍和管理要求，由地方醫療保險管理部門根據國家相關政策制定，藥店要銷售非藥產品還需符合當地要求。
據媒體報道，自今年5月國家醫保局對一心堂藥業集團股份有限公司有關負責人進行約談之後，雲南、吉林、貴州、海南等地醫保部門迅速跟進，對屬地定點零售藥店集中開展合規經營談話提醒。
國家醫保局在7月發佈的文章中明確指出，希望全國各級各類定點零售藥店正確認識維護醫保基金安全的重要意義，準確把握當前醫保基金監管全面從嚴的整體態勢，切實領會醫保制度對藥品零售行業長遠可持續發展的促進作用，在藥品經營、管理、銷售等環節中，主動加強管理、主動規範行爲、拒絕欺詐騙保。
對此，柴治琦認爲，醫保基金嚴監管的態勢肯定會常態化，健之佳已構建合規體系，只有進入醫保的產品才能刷醫保碼，有效地將醫保產品和其他品類產品區分開，避免醫保卡盜刷多刷。
“醫保不是藥店的護城河”
此外，線下藥店與線上渠道之間的爭奪，仍然不可避免地打響。
目前，互聯網加醫保正在全國加速完善。已有多地開始推行線上購藥醫保支付，主要集中在個人賬戶和非處方藥。
數據顯示，在上海地區，截至2024年6月底，在美團、餓了麼、京東等平臺，已有超1000家定點零售藥店加入互聯網購藥醫保在線支付項目，已完成204.7萬人次醫保結算。
根據中康CMH數據，2023年，O2O(線上到線下)藥品銷售佔實體藥店的規模比例爲4.0%，同比提升0.6%。但從增速來看，2023年，實體藥店(含O2O)藥品銷售規模同比僅增長1%，而O2O藥品市場規模同比增長速度則高達19.4%。在實體藥店的銷售中，O2O渠道的重要性顯著提升。
廖洪惠也提到，上海從2023年10月打通線上購藥醫保支付路線以來，O2O醫保支付門店持續增加，日均單店產出顯著高於普通門店。
談及線上購藥打通醫保支付對於藥店經營的影響和應對措施，高毅表示，醫保線上化支付帶來的不是增量，而是存量的轉變，不僅僅是支付方式的問題。線上的重度用戶是年輕人，中老年人也會在線上消費，但不是主要用戶，但是線上化的比率一定會影響行業的發展。
高毅認爲，要反對在線上平臺進行價格“內卷”，在藥店，要建立以會員爲中心的私域運營，響應顧客的服務，對每個顧客的健康狀況有差異化的瞭解。此外，還要建立線上線下差異化的供應鏈。
柴治琦認爲，線上醫保購藥放開短期看確實導致線下藥店承壓前行，但是換個角度看，這是在倒逼藥店升級轉型的契機，藥店進入淘汰賽。
“醫保不是藥店的護城河，藥店的護城河是營運力、專業力、商品力、品牌力和規模力。藥店提供的是專業藥事服務，而線上藥店大幅度貼錢補貼是不可持續的。零售渠道的發展趨勢一定因應消費者需求變化。消費者需要更方便、快捷的交易方式，高質價比，可以隨時、隨地、隨意滿足其需求，所以B2C(企業對消費者)、O2O(線上到線下)誕生並快速發展。但這並不意味着線上和線下是對立競爭的關係，反而應該相互融合，發揮長板效應。”柴治琦說道。
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責任編輯：羅琨 李中元