首輪募資60億美元后 沙特阿美啓動第二輪國際債券發售

財聯社9月25日訊 （編輯/李林 實習編輯/陳宇嘉）沙特國有石油巨頭沙特阿美在兩個月前剛通過國際發債籌集到60億美元資金後，現已啓動第二輪國際債券發售。

據沙特證券交易所的一份聲明，沙特阿美已授權多家銀行負責此次美元計價的伊斯蘭債券（Sukuk）發行。此次發行的伊斯蘭債券將直接代表SA Global Sukuk Limited的無抵押、非次級債務，債券所得款項將用於一般企業用途。伊斯蘭債券是一種符合伊斯蘭教義的證券。

此舉與沙特阿美長期以來的願景相契合，即在全球能源格局不斷變化的背景下，確保財務穩健和運營高效。發行伊斯蘭債券還需獲得相關司法管轄區監管機構的批准，並將遵守美國《1933年證券法》修訂後的Rule 144A/Reg S發行要求，才能面向美國和國際市場的機構投資者進行融資。

今年7月，沙特阿美進行了三年來首次美元債務發售，需求強勁，最終訂單簿超過230億美元，接近實際發售量的4倍。該公司當月還發行了40年期債券， 利用這些資金來爲現有借款再融資併爲其投資計劃提供資金。

然而，今年石油產量和價格的下降對沙特阿美的利潤造成了打擊。布倫特原油價格今年迄今已下跌約3%，交易價格接近每桶75美元，市場擔憂外界需求疲軟可能無法吸納新增產量。包括沙特、俄羅斯在內的石油生產國組織OPEC+，近年來一直在限制自身產量以支撐市場。

儘管如此，沙特阿美今年仍計劃支付高達1240億美元的股息，包括特別分紅。過去幾個季度的總派息額已超過公司的自由現金流，顯示沙特阿美需要出售更多債務以維持當前的股息水平。