沙特阿美時隔三年重返債市 60億美元債券獲機構瘋搶

財聯社7月19日訊（編輯 李林/實習編輯 王藝霏）能源巨頭沙特阿美公司週四宣佈，其已完成60億美元的美元債券發行，機構認購積極，超額認購倍數超6倍。

本次債券的最低認購金額爲20萬美元，包括三個期限各20億美元的高級票據，預計收益率分別爲5.25%、5.75%和5.87%，期限分別爲10年、30年和40年。

公司向媒體透露，這次發行本來的目標規模爲50億美元，但最終超額認購了六倍以上。

上一次沙特阿美進入債務市場還是在2021年，當時公司通過伊斯蘭債券籌集了60億美元。本次發行是沙特阿美三年後重返債市的首次債券發行。此次發行於7月9日開始，並在倫敦證券交易所交易。

由於全球利率水平已開始下降，中東地區的政府和企業今年一直希望能夠利用債務市場籌資，例如沙特在1月份發行了120億美元以美元計價的債券。

沙特阿美認爲，各種投資機構和投資者對這次債券發行有強烈需求。三個期限的定價都很不錯，一級和二級市場的收益率出現負溢價，反映了該公司良好的信用狀況。

沙特阿美首席財務官齊亞德·穆爾謝德表示，沙特阿美對來自全球投資者的強烈興趣和參與度感到滿意。沙特阿美的簿記量在高峰時超過了330億美元，反映了公司卓越的財務韌性和堅實的資產負債表。