三大指數集體高開 人形機器人及ETC板塊多數走高
本站財經12月24日訊 週二A股三大股指小幅高開,上證指數漲0.07%,深證成指漲0.1%,創業板指漲0.12%,滬深300漲0.03%,科創50漲0.39%,北證50漲0.65%,滬深京三市合計成交額110.19億元,全市場3128股上漲,1510股下跌,814股持平。
截至發稿,上證綜指上漲2.28點,漲幅0.07%報3353.54點;深證成指上漲10.74點,漲幅0.1%報10548.15點;滬深300指數上漲1.37點,漲幅0.03%報3934.94點;創業板指數上漲2.52點,漲幅0.12%報2190.47點;科創50指數上漲3.89點,漲幅0.39%報1002.5點。
題材方面,鋼鐵輔業、汽車軸承、乾式變壓器、LED封裝、電極箔、PEEK輕量化材料、同步磁阻電機、機器人電機、低空航空製造、智慧消防等漲幅居前。體育傳媒、印刷、醫廢處理、水泵、船舶裝備和材料、人腦工程、培育鑽石、供銷社概念、葡萄酒、旅行社等跌幅居前。
公司新聞
東軟集團:公司正在籌劃以支付現金購買57.00%股權及發行股份購買剩餘43.00%股權的方式合計購買上海思芮信息科技有限公司100%股權事項並募集配套資金。公司股票自12月17日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。鑑於上述事項尚存在不確定性,爲保證信息披露公平,維護投資者利益,根據上海證券交易所的相關規定,公司股票將繼續停牌。
兆龍互連:公司發現市場對公司高速銅纜及連接產品相關業務關注度較高,目前公司高速互連產品體量較小,公司業務構成未發生重大變化。鑑於公司股價近期波動幅度較大,敬請廣大投資者注意二級市場交易風險,理性決策,審慎投資。
國電南瑞:公司收到間接控股股東國網電科院《關於籌劃國電南瑞科技股份有限公司股權劃轉的函》,國網電科院正在籌劃將公司控股股東南瑞集團持有的公司全部股份劃轉至國網電科院(國網電科院持有南瑞集團100%股權,同時持有公司5.42%股權)。本次劃轉完成後,國網電科院將成爲公司的直接控股股東,國家電網有限公司仍爲公司最終控股股東,公司的實控人仍爲國務院國資委。
鴻路鋼構:公司自主研發的焊接工業機器人已經少量對外銷售,目前主要以自用爲主,未來將根據集團公司的業務發展情況以及機器人的應用情況進行規劃。此外,公司目前生產經營正常,訂單飽和。
恩捷股份:公司的下屬控股子公司SEMCORP HungaryKft.與Ultium Cells LLC就採購鋰電池隔離膜事宜簽署了材料供應合同,Ultium Cells LLC自2025年1月1日至2025年12月31日向SEMCORP HungaryKft.採購不超過6625萬美元的鋰電池隔離膜,具體以採購訂單爲準。
機會提前看
中辦、國辦:穩步推進交通運輸領域自然壟斷環節改革
12月23日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見。意見提出,穩步推進交通運輸領域自然壟斷環節改革。鼓勵和引導社會資本依法依規參與鐵路建設運營。
網傳36家公司將被退市、多家A股公司將被ST?證監會最新發聲
證監會新聞發言人王利23日晚間表示,相關媒體報道指出的66家可能在2024年年報披露後被實施*ST的公司,並不意味着都會退市。對不負責任、嚴重誤導廣大投資者的媒體,將提請有關部門依法依規問責處理。
美對中國芯片產業相關政策發起301調查,商務部迴應
美國時間12月23日,美貿易代表辦公室宣佈針對中國芯片產業相關政策發起301調查。商務部迴應稱,美301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩。中方將採取一切必要措施,堅決捍衛自身權益。
廣東:嚴格合理控制煤炭消費 加強鋼鐵產能產量調控
廣東省人民政府印發《廣東省2024—2025年節能降碳行動方案》的通知。其中提到,嚴格合理控制煤炭消費,提高電煤消費比重。此外,嚴格落實鋼鐵產能置換,依法依規限制和淘汰落後產能。
中辦、國辦:深化低空空域管理改革,發展通用航空和低空經濟
華龍證券:近期低空經濟催化不斷,各地地方政府積極推進低空經濟產業發展。低空空域開放進程有望提速,看好空管、空天地大數據等環節地方龍頭企業。
國產DDR5突破,機構看好國產DRAM加速崛起
民生證券:國產內存製造商金百達與光威相繼在電商平臺上架基於國產顆粒的DDR5內存產品。國產DDR5突破,接口芯片龍頭有望受益。此外,AI硬件拉動端側算力需求,利基DRAM新形態興起。
微信送禮或打造新渠道新玩法,機構稱寵物食品國牌或再度受益
華泰證券:微信送禮的推廣或助益寵牌拓展新渠道,其中具備強營銷能力和品牌力的寵企或更爲受益,中高端品牌或受益於送禮場景而實現更高增速。
機構觀點
中信建投:關注海外及國內算力產業鏈
中信建投表示,本週,豆包正式發佈視覺理解模型、3D生成模型,以及全面升級的豆包通用模型pro、音樂模型和文生圖模型等。在豆包大模型能力不斷提升,成本持續下降的情況下,模型使用量劇增,豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億,較5月發佈時增長超過33倍。OpenAI正式發佈了o3,推理性能較o1提升3倍。國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代,模型能力迅速提升,更多的應用場景將解鎖,應用的爆發拉動算力基礎設施的需求,預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度,建議全面關注海外及國內算力產業鏈,包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機、液冷、電源、連接器等環節。
華泰證券:微信送禮的推廣或助益寵牌拓展新渠道,具備強營銷能力和品牌力的寵企更受益
華泰證券認爲,微信公告啓動“送禮物”功能的灰度測試,或打造電商新渠道、衍生新玩法。而我國寵物食品線上銷售佔比高,且寵物家庭地位的提升和相關產品的豐富性必要性或支持其成爲微信送禮的重要選擇之一。具備營銷力和品牌力優勢的寵物食品龍頭企業或可抓住新渠道、加速市佔率的提升。微信送禮的推廣或助益寵牌拓展新渠道,其中具備強營銷能力和品牌力的寵企或更爲受益,中高端品牌或受益於送禮場景而實現更高增速。
國泰君安:主題熱度向AI聚焦,關注應用與算力突破
國泰君安表示,AI應用與算力螺旋迭代不斷催生主題機會,新消費主題回調關注政策新催化。12月16日-20日熱點主題日均成交額平均6.16億元邊際回落,日均換手率同步回落至4.21%。AI應用主題先抑後揚且擴散至算力環節,上期活躍的內需消費新主題整體回調。數據和場景優勢下國內大模型加速迭代,尤其是視覺模型的突破催化交互體驗躍升,企業端應用的提質增效擴量效應不斷驗證,具備自下而上的需求驅動力,應用端需求爆發愈發凸顯算力端國產化水平仍低的掣肘,應用與算力螺旋式迭代不斷催生新的主題機會。此外,內需增量政策仍值得期待,新消費主題回調帶來低吸機會。短期主題選擇關注AI應用/硬件落地節奏和內需政策新催化。