年終盤點：Ray-Ban Meta賣爆、國內玩家涌入，AI眼鏡進入大小廠混戰時代
來源：連線insight（ID：lxinsight） 作者：王慧瑩
大模型火了，和AI有關的一切都變得性感起來。站在2024年年底，AI硬件成爲行業新的熱點。
行業對這種火熱並不陌生，甚至更冷靜。2012年的Google Glass、2023年的Vision Pro，智能眼鏡的熱潮似乎隔幾年就會出現，但因爲缺少爆發式的消費需求，都算不上成功。
直到今年Ray-Ban Meta的出現。截至今年5月，WellsennXR預計，Meta Ray-ban智能眼鏡銷量接近200萬副。Meta給行業打了一劑強心針，也點燃了行業的熱情。
回看過去的幾個月，Rokid發佈了新一代AR眼鏡Rokid Glasses；魅族推出了StarV View這款創新性的AR智能眼鏡；百度在百度世界大會上發佈了小度AI眼鏡，預計明年上半年上市；小米的AI眼鏡也將在明年發佈；雷鳥創新與博士眼鏡成立合資公司……
從硅谷，到中國創業公司、大廠跑步進場，資本紛紛加碼，無一不在驗證今年火熱的AI眼鏡市場。
根據貝哲斯智能眼鏡市場研究報告顯示，預計到2029年，智能眼鏡市場規模將達到1067.78億元，其間年複合增速高達18.56%。如此高增速的市場空間，潛在的市場規模，AI眼鏡真的“好”起來了。
Ray-Ban Meta之所以成功，很重要的一點在於，更輕便、更日常、更便宜。這給不少玩家帶來啓發，大家都想摸着Meta過河。
目前，市面上的AI眼鏡主要分兩類：一類是在AI基礎上打造一副眼鏡，以小度爲例；一類是在傳統眼鏡上加入AI功能，以Ray-Ban Meta爲例。
不同路線，最終都要殊途同歸，回到行業的終極大考——消費者究竟需要一款怎樣的AI眼鏡？
這個問題的答案尚不清晰，需要行業玩家的共同努力。好消息在於，AI眼鏡再次站到了聚光燈下，這次落地的希望比以往都大。
隨着衆多產品的預熱，即將到來的2025年被行業看作是“百鏡大戰”之年。場子已經熱起來了，就看誰能成爲下一個“Ray-Ban Meta”。
01
Ray-Ban Meta賣爆、融資熱潮來了，AI眼鏡其實不難做？
Vision pro的啞火，讓AI行業的悲觀情緒蔓延：連蘋果都沒辦法說服消費者買單，AI最佳的落地載體究竟是什麼？
幾個月後，扎克伯格帶着Meta給出了答案。
去年9月，Meta聯合雷朋眼鏡發佈了AI眼鏡Ray-Ban Meta，戴着這副眼鏡，人們可以聽音樂、打電話，甚至是拍攝視頻分享給社交好友。
根據IDC數據，2023年Q4、2024年Q1 Meta Ray-Ban出貨量達36、10萬臺。四月，AI功能加持，售價僅299美元，Ray-Ban Meta成功打開了AI眼鏡的消費者市場，到5月時已突破 100 萬臺。國金證券估算2024年Q2，Meta Ray-Ban出貨量或達50萬臺，年化銷量可達200萬臺。
Ray-Ban Meta的火爆，扎克伯格都沒想到，其直言低估了消費者對可穿戴設備的需求。
在Ray-Ban Meta的推動下，AI眼鏡的這把火從消費市場燒到了資本市場。國內，衆多AI眼鏡企業受到了資本的關注。
12月，據晚點LatePost報道，國內AI 眼鏡領域正在進行數筆新融資，其中一些已經進入交易後期；11月，閃極科技宣佈完成數千萬元人民幣A輪融資、Gyges Labs宣佈完成數千萬元Pre-A輪融資；9月，雷鳥創新宣佈完成B+和B++輪融資；1月，Xreal完成6000萬美元的戰略融資、Rokid完成近年來國內AR領域單筆規模最大的戰略性融資……
Ray-Ban Meta的火爆打破了市場的疑慮，驗證了AI眼鏡作爲智能硬件品類，有望成爲AI落地的關鍵應用，也是行業拿到錢的直接原因。
所謂AI眼鏡不是新鮮概念。早在2012年，谷歌推出了Google Glass，幾乎與智能手機同一時期出現，但卻在高調推出後黯然離場，也未能催生出現象級消費品牌。
很重要的一點原因在於，當時的Google Glass沒能讓智能眼鏡迴歸“日常”，而Ray-Ban Meta做到了——價格適中、佩戴體驗舒適、擁有AI功能的同時不失時尚感。
這源於Ray-Ban Meta對AI眼鏡的理解。Ray-Ban Meta產品經理可南在採訪中表示，做好一款智能眼鏡，最核心的點是先做好一副眼鏡。
Ray-Ban Meta的產品邏輯在於，先發展智能眼鏡產品，隨後疊加AR顯示，並捨棄了屏幕，以此對產品形態進行更好地控制，這不僅讓AI眼鏡迴歸日常，還讓產品價格降了下去。
在與英偉達CEO黃仁勳的對話中，扎克伯格預測價格300美元左右的無屏AI眼鏡將成爲普及的潮流單品，其用戶數量將攀升至千萬乃至億級，真正融入大衆生活。
也就是說，無論是AI眼鏡還是AR眼鏡，即便是AI功能交互性再強，前提是要保證它是一副使用方便的眼鏡，可以迴歸日常生活。
迴歸日常，即滿足用戶的基礎需求，提供實用的設計。相比於過去行業對AI硬件的創新，這顯然一個去繁就簡的過程，更符合消費者對AI眼鏡的需求，也能提高AI眼鏡在日常生活中的使用率。
產品迴歸日常，消費者認同，市場不愁賣，上下游產業鏈也水漲船高。
衆所周知，AI眼鏡產業鏈涵蓋光學、顯示、芯片、傳感器、代工等多個環節，這段時間以來，伴隨AI眼鏡的火熱，像藍思科技、歌爾股份、博士眼鏡等多支概念股漲停。
不僅如此，Ray-Ban Meta也給供應鏈端帶來新樣本。目前，國內的一些白牌產業鏈已經前來淘金。據晚點LatePost報道，在深圳華強北攢一副使用公共模具的“AI眼鏡”，硬件成本只要30-50美元，一個月就能出貨，再銷向海外。
伴隨技術和供應鏈的成熟，新一輪的AI眼鏡戰火已經點燃。與之前幾輪相比，行業變簡單了、產品變日常了，但對廠商的要求越來越高了。
02
互聯網大廠和手機玩家都來了，AI眼鏡開始被爭奪
繼智能手機後，AI硬件很久沒有這麼火熱了。
拿AI眼鏡來說，很長一段時間，重量、成本、性能是行業的不可能三角，這也是AI眼鏡遲遲未爆發的本質原因。
如今Ray-Ban Meta邁過了200萬出貨量的生死線，吸引各路玩家躍躍欲試，一場“百鏡大戰”一觸即發。
伴隨大模型的熱潮，對有技術、有資源的大廠來說，AI眼鏡是個不可多得的增長曲線。這不僅能給大模型技術提供落地的場景，還能爲自身業務拓寬新的想象力。
從今年四月Ray-Ban Meta賣爆開始，AI眼鏡的風從硅谷吹到中國。手機廠商、互聯網大廠率先跟上了步伐。
在這輪AI智能硬件的賽跑中，同屬消費電子賽道的手機廠商跑得更快。
今年6月，華爲發佈了售價2999元、接入華爲盤古AI大模型的智能眼鏡2；9月，星紀魅族主打AI+AR的智能眼鏡StarV Air2；11月，小米被爆出2025年第二季度推出全新一代AI智能眼鏡，對標並Ray-Ban Meta；此外，OPPO、vivo也被爆出在評估AI眼鏡項目。
另一邊，互聯網大廠也不甘示弱，想要到新的賽道分得一杯羹。
11月，百度發佈小度AI眼鏡，搭載文心一言中文大模型，計劃2025年上半年問世；9月，字節完成了對耳機品牌Oladance的收購，Oladance專攻的OWS技術正是AI眼鏡的核心技術，也被市場解讀爲字節要進軍AI眼鏡賽道。
在國外，三星計劃在2025年1月的Galaxy Unpacked活動中展示其首款搭載Android XR系統的智能眼鏡，產品計劃於2025年第三季度上市發售。
研究機構wellsenn XR預測，從2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統眼鏡銷量保持穩定增長的大背景下快速滲透，2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副，到2035年，有望達14億副。
實際上，對於供應鏈資源豐富、品牌心智強的手機廠商和互聯網大廠而言，尤其是在大模型的支持下，智能眼鏡結合大模型的技術門檻並不高，難的是怎麼將AI眼鏡做好，並賣到消費者手裡。
這便催生出了巨頭們的路線之爭。
當前，大廠們佈局AI眼鏡悄然出現三種不同路線：以華爲爲代表的AI音頻眼鏡、以小度AI眼鏡爲代表的AI音頻+攝像眼鏡、以星紀魅族爲代表的AI+AR眼鏡三大形態，相互存在技術交集。
從功能上可以清晰地分辨技術難度和成本，伴隨功能的增加，前者較低，後兩者對技術和成本的要求都更高，但三者的技術路線均有重疊。
更重要的是，如果產品技術是吸引消費者購買的第一步，作爲一個消費電子終端，內容生態則是用戶留存、認可的關鍵。
這是一些互聯網巨頭入局AI眼鏡的優勢。比如小度AI眼鏡，背靠百度AI+硬件的戰略，小度眼鏡依託文心大模型，可以無縫對接包括百度地圖、搜索、百科在內的百度應用生態。
此外，AI眼鏡在調用大模型時，基於多模態能力，如何低延時、準確地理解用戶的自然對話意圖，是目前的一個技術難點。
不過，無論是哪種技術路線，都不是單一存在的。音頻、視頻、AR功能本就不是對立的路線，未來，多功能整合也許纔是行業的終極路線，並且回到用戶體驗與技術生態這個天平之上。
03
創業公司，迎來了新的發展契機？
和大模型行業一樣，趕上這輪AI眼鏡熱潮的還有創業公司。
如果說巨頭的資源豐富，那創業公司的反應似乎更快。他們在這個賽道上奔跑的時間並不短，甚至更長。
不少創業公司都存在一個共識：經歷近十年的摸爬滾打，AI眼鏡缺的不是想象力，而是一個顛覆性的消費級產品。這是支撐創業公司跑下去的關鍵，但更重要的是巨頭們的示範作用。
拋開性能、價格不談，Ray-Ban Meta爆火的背後，最大的不同在於科技公司Meta與傳統眼鏡品牌雷朋合作。前者負責軟件與技術的開發，後者負責設計和銷售。
這很好地降低了AI眼鏡對市場教育的成本。
正如Ray-Ban Meta產品經理可南提到，在設計這款智能眼鏡的時候，Meta的目標受衆是對科技感興趣、對拍照以及音樂功能感興趣的人，他們可能會從傳統的電子消費渠道過來看一看，結果在實際銷售過程中，許多消費者選擇通過雷朋的傳統眼鏡渠道來體驗智能眼鏡。
顯然，當眼鏡這種日常化的產品走向智能化，消費者不僅關心產品的高科技屬性，更關注產品的日常輕量化屬性，比如如何驗光、款式是否時尚、購買時是否有補貼等實際問題。
這時候，想要縮短與消費者的距離，AI眼鏡廠商需要的是一家建立消費心智的眼鏡品牌。
這給創業公司打開了思路。8月，雷鳥創新與博士眼鏡設立合資公司，爲後期合作研發AI眼鏡做準備；10月，閃極科技與LOHO 眼鏡、科大訊飛簽訂合作協議；同月，蜂巢科技與寶視達建立合作，其產品將分階段在寶視達的全國門店及線上渠道進駐；11月份，Rokid推出了和暴龍合作的Rokid Glasses；同月，XREAL與博士眼鏡宣佈合作，博士眼鏡將引進XREAL產品至100家智能眼鏡門店……
一時間，AI眼鏡廠商們都在渠道銷售端找到了合適的“幫手”。當然，在走向銷售渠道之前，想要打出差異化，更重要的是技術路線的比拼，也是各家AI眼鏡的核心賣點。
與巨頭們的思路一樣，在功能上，音頻、攝像頭是最明顯的兩大賣點。像蜂巢科技的界環AI音頻眼鏡，主要以音頻功能爲主；Rokid Glasses、XREAL、影目科技主要是AI+AR眼鏡，支持拍攝、AI識別、語音識別等功能；年底，雷鳥創新即將發佈首款AI拍照眼鏡……
之所以能趕上這波AI眼鏡熱潮，離不開創業公司的技術積累。目前，國內領跑的AI眼鏡創業公司在技術上均各有側重。
比如，Rokid注重產品生態軟件的開發。Rokid創始人祝銘明曾多次強調，Rokid明面上看是一家人機交互的平臺企業，但本質上是一個藏在硬件產品背後的系統軟件公司。最新產品Rokid Glasses搭載了通義千問大模型，其反應時間比以往縮短了兩倍。
XREAL則將重點放在自研芯片和輕量化上。伴隨此次XREAL One的發佈，XREAL的發展策略變得更加清晰，主要方向就是推動空間顯示的體驗優化。從XREAL One看，搭載了自研X1芯片後可以實現跨設備的“空間顯示”體驗，克重84g，標誌着AR眼鏡進入到輕量化的空間顯示時代。
雷鳥創新則注重用戶對娛樂應用的體驗。雷鳥創新創始人李宏偉表示，絕大多數用戶希望使用AR眼鏡來體驗沉浸式娛樂，而非複雜的多任務應用。因此，最新發布的雷鳥Air 3眼鏡也將重點放在了提升用戶的觀影和遊戲體驗上，搭載了由雷鳥創新和TCL聯合研發的全新孔雀光學引擎，雷鳥創新將其稱爲“口袋電視”。
可以確定的是，在這場一觸即發的“百鏡大戰”中，創業公司是一股不容忽視的力量，堅持下來的公司都看到了希望。
Ray-Ban Meta已然確定了AI眼鏡的想象力，與手機的二維交互不同，AI技術的加持下，AI/AR眼鏡被消費者寄希望於打破三維，甚至是四維，這樣的交互無疑更爲高效。
如今的AI眼鏡行業正處行業爆發前期，玩家們都在積極探索。這場熱潮由Ray-Ban Meta帶動，又將被誰二次點燃？
從整個市場來看，玩家參與度很高，但仍處於早期發展階段，滲透率相對較低。根據GIR數據顯示，2014年至2023年間，全球智能眼鏡出貨量從19.38萬臺攀升至675.53萬臺，但與此同時，全球智能眼鏡的滲透率不足1%。
AI眼鏡想要走到“iPhone時刻”，抓住AI浪潮，一個Ray-Ban Meta還遠遠不夠，需要更多玩家及爆款產品的市場教育。