【明日主題前瞻】賣爆了！國內首款量產AI拍攝眼鏡5萬臺一天搶光
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賣爆了！國內首款量產AI拍攝眼鏡5萬臺一天搶光
據媒體報道，閃極宣佈，閃極拍拍鏡共創版預售24小時後，原計劃在春節前排產的總計50000臺機器已全面售罄。爲了給50000臺拍拍鏡共創版留足產能，拍拍鏡共創版墨鏡款、透明款將延期上線，預計最快春節後將通過閃極官方銷售渠道上架。另外，閃極拍拍鏡增程環計劃於2025年4月份左右上架。
民生證券表示，AI大模型的崛起，再次掀起了新一輪的智能終端浪潮。不僅有雷朋&Meta現象級產品，三星、小米、蘋果等衆多硬件廠商也在伺機而動。但無論是AI眼鏡還是AR眼鏡，行業短期受益於終端的品牌效應，帶動產品破圈。長期來看，零部件供應鏈終將受益於銷量的快速增長。
公司方面，明月鏡片目前在天貓、京東、小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，可以語音喚醒SIRI、小愛同學，並具有接打電話、導航、音樂休閒放鬆等功能。天鍵股份的AI眼鏡目前在研發和試產階段，公司正積極和客戶以及合作伙伴互動，預計明年上半年會陸續有出貨。
事關機器人，英偉達推出ExBody2系統
據媒體報道，12月18日，英偉達、MIT、加州大學聯合發佈了一項最新研究，提出了讓機器人更能富有表現力的控制全身系統ExBody2，可以幫助機器人打破“固定劇本”帶來的運動侷限，教會機器人如何靈活應變，ExBody2的工作方式則更像是一位智慧的“舞蹈教練”，不再拘泥於“每一幀的動作指令”，而是教會機器人理解“運動的節奏和方向”。通過這種方式，ExBody2增強了雙足機器人的平衡和適應能力，使得它們在面對輕推、複雜地面等場景時能表現得更加穩定。
上海證券認爲，近期產業端迎來密集催化，人形機器人產業鏈發展進一步提速，人形機器人進入工業場景，已經成爲國內外確定性較高的應用趨勢，2024年是人形機器人商業化元年，人形機器人商業化落地可期，建議關注受益的國內零部件廠商，後續建議關注人形機器人產業鏈相關事件催化：Optimus的最新進展更新、人形機器人國內外廠商的成果發佈等。
公司方面，斯菱股份機器人零部件產品計劃覆蓋工業機器人、協作機器人及人形機器人等領域，公司正積極推進諧波減速器及執行器模組量產工作。埃夫特子公司啓智機器人的人形機器人樣機目前仍在研發中，預計2025年上半年會發布相關樣機。此外，公司的靈巧手項目在進行相關部件測試中。
騰訊“藍包”搶抓年末消費旺季，微信小店功能或重塑電商格局
進入年末，微信小店開啓灰度內測“送禮物”功能，並登上熱搜。多家機構表示，看好禮物經濟。民生證券分析師表示，微信小店開啓“送禮”灰度測試，可關注社交裂變浪潮帶來的投資機會。
從進一步打通微信生態，再到開啓送禮功能，騰訊始終沒有放棄電商這塊蛋糕，並且逐漸加快腳步。華泰證券在研報中稱，微信送禮功能或有望成爲微信紅包2.0。參考2015年春節微信紅包的成功經驗（除夕當日收發總量達10.1億次、春晚微信搖一搖總量達110億次、峰值8.1億次/分鐘）、考慮到微信小店近半年的持續演進優化、此次功能推出正值聖誕元旦春節等節假日密集的社交高發期，預計微信小店功能或重塑電商格局、帶動相關品牌商的GMV。
上市公司中，值得買在營銷服務側，公司孵化的子公司“萬象映生”定位爲微信生態全鏈路服務商，提供包括視頻號代運營、視頻號達人資源匹配、私域代運營、沉澱用戶資產等在內的全鏈路解決方案。光雲科技是業內領先的電商SaaS企業，核心業務是基於電子商務平臺爲電商商家提供SaaS產品，在此基礎上提供配套硬件、運營服務及 CRM 短信等增值產品。2022年公司完成與微信視頻號小店的接口對接，成爲首批入駐的官方服務商，旗下快麥ERP、快遞助手等多款產品入駐微信視頻號小店。三隻松鼠起源於電商，通過線上互聯網銷售模式的創新，實現了規模的快速拓展，從而構建起全國化的品牌認知，擁有全國化的品牌勢能，累計服務超1.7億位消費者。
能載人、會托馬斯全旋！國產四輪足機器人來襲
12月23日下午，宇樹科技官方發佈消息稱：在發佈量產一年後，UnitreeB2-W工業輪足，覺醒了更多極限天賦技能！視頻裡，這隻四輪機器人的技藝堪稱年度最強，上來就秀了一通高難度體操動作：原地旋轉兩週、兩足倒立旋轉三週半，接着一套托馬斯全旋讓人目不暇接，還能在懸崖邊上表演側空翻，落地非常穩。據官方數據，B2-W工業輪足可在空載狀態下持續工作5小時以上，承載20kg負荷持續運動，工作時間也能達到4小時。奔跑速度達到了6m/s，是奔跑速度最快的工業級機器人。
地面機器人按照產品形態，可以分爲履帶式、四足、人形機器人等，宇樹科技的UnitreeB2-W工業輪足是一款高性能的四足輪足機器人。開源證券孟鵬飛認爲，受軍用、民用等需求增長，中國四足機器人市場需求有望迎來高增，預計2031年銷量有望達到39.48萬臺，較2025年預計實現近8倍增長。
上市公司中，長盛軸承目前正與多個機器人主機廠及相關供應商展開合作研發，其中包括宇樹科技，主要針對的是滑動軸承在關節處的應用。斯菱股份機器人零部件產品計劃覆蓋工業機器人、協作機器人及人形機器人等領域，諧波減速器已在量產前期籌備階段。
AI應用爆發或拉動算力基礎設施需求增加
媒體報道，記者日前在國家數據中心集羣(甘肅慶陽)“東數西算”產業園區看到：智慧屏不斷閃爍，數據實時更新。算力服務正在從黃土高原直通長三角和京津冀等地。中國科學院計算機網絡信息中心研究員陸忠華表示，全社會對算力的需求日益增長，人工智能應用的算力需求更加突出。
中信證券表示，豆包大模型表現超預期，體現字節跳動在AI的投入形成正反饋，國內AI產業追趕海外的效果開始體現，國內龍頭公司有望加速在AI領域的投入。參考海外，北美互聯網龍頭已連續多個季度加大AI投入，Meta的資本開支佔收比超20%，而國內互聯網龍頭資本開支佔比均遠低於10%，中美科技巨頭AI投入強度差距較大，預計國內巨頭資本開支有一定的提升空間。看好國內AI投入加大對AIDC、高速交換機、光模塊、AEC、液冷等領域的拉動。
上市公司中，英維克已爲包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動等在內的大型互聯網公司自建或租用的數據中心提供了大量高效節能的機房溫控系統。高瀾股份專注於提供熱管理解決方案，可爲IDC基礎設施保駕護航。公司的液冷相關客戶包括字節跳動、阿里巴巴、騰訊、萬國數據、浪潮等。
中辦、國辦發佈關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見
中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見，深化鐵路、公路、水路、民航、郵政等行業體制機制改革，完善制度規則，推動交通運輸跨區域統籌佈局、跨方式一體銜接、跨領域協同發展，形成統一開放的交通運輸市場，爲提升綜合交通運輸效率、加快建設交通強國提供堅實保障。
恆泰證券研報指出，當前我國“八縱八橫”高速鐵路網主通道已建成約80%，普速鐵路網不斷完善。鐵路路網建設正由以路網幹線建設爲主向聯網補網強鏈轉變。2022年國務院明確提出到2025年，鐵路營業里程達到16.5萬公里，其中高速鐵路營業里程達到5萬公里。未來鐵路建設的空間仍然很大，鐵路建設仍將保持較快節奏。
上市公司中，內蒙一機是鐵道部批准的14家鐵路貨車車輛生產企業之一，也是鐵道部重載、提速車輛試製單位之一，是除中國南車、北車外生產批量最大、生產能力最強的定點生產企業。衆合科技子公司網新智能主要從事高鐵智能化相關業務，主要產品包括列車運行狀態在途監測與預警系統、動車組車廂視頻監控與受電弓視頻監控及智能分析系統、貨物信息在途管理系統、智能化乘客信息服務系統等。
行業有望複製鋰電步入加速提升期，2025年政策有望繼續形成合力
近日，以“讓每一公里更美好”爲主題的福田卡文汽車技術戰略暨全新產品發佈會在福田汽車X實驗室舉行。現場福田卡文汽車亮相重卡概念車Beacon。面向幹線物流全場景，福田卡文汽車打造長續航、全氣候、低能耗的氫能重卡平臺，氣氫重卡續航里程大於500公里，液氫重卡續航里程大於1100公里。
中信證券研報中表示，2024年政策持續發力推動氫能發展：《能源法》明確了氫能的能源地位；綠色轉型、節能降碳方案推動氫能“制儲輸運”全鏈條發展，並有望加速氫能在工業領域的應用；氫能高速相關政策或爲氫能車產業鏈發展提速。預計2025年上述政策有望繼續形成合力，催化新的應用和商業模式落地，帶動FCEV、綠氫產業鏈的高速發展。
上市公司中，宗申動力已掌握中、小功率燃料電池電堆及系統集成能力，併成功搭載應用於叉車、兩輪車等場景；同時，策劃建設氫能綠色示範應用園區，實現專業的氫能應用場景閉環，助力清潔動力轉型升級。大洋電機是具有空壓機等關鍵BOP和氫燃料電池發動機及控制系統等完整產業佈局的氫能產業供應商，與多家國內行業頭部客戶開展BOP產品導入和驗證工作。三環集團目前主要佈局固體氧化物燃料電池（SOFC），SOFC是通過高溫電化學反應，將燃料的化學能直接轉換成電能的發電技術，具有發電效率高、低碳無污染、可靠性高等優點。