免費讓全世界用電:馬斯克吹的牛,就快變成現實了?

前段時間,馬斯克從美國新能源公司Intersect Power拿下超30億美元的大單。

特斯拉將爲這家公司提供電池儲能系統,存儲規模達15.3GWh。

在特斯拉、SpaceX之後,馬斯克又一次把自己吹的牛,快要變成現實了。

這個牛就是:

讓全世界用上免費的電。

人類技術的發展,大體缺不了這兩類人:

一類是懶人,推動了自動化走進家庭。

洗碗機、掃地機器人、自動駕駛,很多人就算沒手都能活着。

另一類是窮人。

他們讓所有產品的價格越來越低。

雖爲全球最富有的企業家之一,馬斯克骨子裡屬於後者。

他大部分的生意,從窮人角度出發,把價格打下去。

比如他說:“要讓全世界用上免費的電。”

在去年的特斯拉投資者日,馬斯克就提出:用10萬億美元,改變地球的能源結構。

這句話稍作解釋就是,用10萬億美金(大約是美國GDP的36.5%),建設24TWh的儲能設施和10TWh的可再生能源基建,讓可再生能源進入工業化階段。

對於馬斯克的大話,大家早就司空見慣。

這一套牛吹下來,特斯拉的市值直接蒸發了428.4億美元,約3000億人民幣。

但眼看市值被玩壞,馬斯克倒也不慌。

因爲他的儲能業務是建立在汽車動力電池的基礎上發展起來的,投入不小,收穫可觀。

如今已經是全球儲能業的頭部選手了。

僅起步階段,特斯拉就用了5年。

2012年,特斯拉開始研究儲能電池;

2015年,特斯拉的第一款家用儲能設備Powerwall,以3000美元/套的價格,一年就賣了1萬套。

只比當時美國最大的儲能企業Sonnen少賣2000套。

2017年2月,特斯拉將註冊名稱中含有“汽車”意義的“Motors”去掉,改成“Tesla Inc.”。

在一次回答投資者提問時,馬斯克表示:“我們的長期目標,是在特斯拉內部生產超過1000GWh的電池。”

這些電池能爲1000萬輛汽車輪流充電一次。

而到目前爲止,特斯拉汽車總產量大概是不過600萬輛。

現在,特斯拉已經吃下了北美儲能市場25%的份額。

更重要的是,未來特斯拉還打算爲遍佈全球的大型數據中心提供儲能服務。

摩根士丹利的一份調查報告顯示,到2030年,美國數據中心的用電量,可能相當於1.5億輛電動汽車的用電量。

而大摩的一位分析師Adam Jonas也曾指出:“AI熱潮帶來的電力需求,將讓特斯拉成爲美國能源市場上的關鍵參與者。”

數據顯示,2024年前兩個季度,‌特斯拉儲能的總裝機量就達到了13.5GWh,是2023年全年的91.8%。

按照這樣的速度,特斯拉用不到兩個月,就能完成美國電網預計在2024年全年11.1GWh規模的裝機部署。

在值得驕傲的成果背後,鮮爲人知的是特斯拉在技術上自我折磨的過程。

特斯拉儲能,看似腳步輕快,其實舉步維艱。

限制之一,就是它在產業鏈上的尷尬位置。

身爲集成商和電芯生產廠商,特斯拉必須一邊瘋狂壓價吸引客戶,一邊往死裡卷,提升產品性能。

所以要在儲能業務上賺錢,就必須邁過兩扇門。

第一扇門:成本。

要知道,無論是汽車業務還是儲能業務,電池都是成本大頭。

當年,通用造電動車比特斯拉還早。

但就是因爲電池成本太高,造了幾千輛就放棄了。

爲了少走點彎路,2015年馬斯克找到著名的達爾豪斯大學“傑夫·戴恩團隊”升級電池技術。

該團隊的核心人物傑夫·戴恩,曾推動了三元複合正極材料的規模化、商業化,是業界公認的三元材料技術的開創者和發明者。

他的團隊也因此被外媒譽爲“全球最強電池研發團隊”。

傑夫·戴恩

他們合作的核心目標,就是讓電池的成本更低。

當然,是在讓電池壽命更長、能量密度更高的前提之下。

最終,傑夫·戴恩團隊幫特斯拉研發的電池,循環週期可達到5000次左右,對應電動汽車行駛壽命超過100萬英里(約爲160萬公里)。

根據外媒electrek的測算,這些研究讓特斯拉的電池成本降到了100美元/kWh。

而同期松下動力電池的成本約爲111美元/kWh,寧德時代約爲150美元/kWh。

然而此時特斯拉的面前,還有另一扇門,那就是產能。

這是更難闖的一關。

2019年4月,馬斯克在電話會上指出,超級工廠生產電芯的速度太慢,極大地限制着Model 3的生產,將不會再投錢。

這段發言的依據,是特斯拉電池實驗室對全球上百種成熟電池產品的拆解和追蹤。

馬斯克認爲,超級工廠的產能瓶頸,是因爲遇到了技術短板,需要的是外部支撐。

一個月後,特斯拉以2.18億美元的價格收購電池技術公司Maxwell,溢價高達55%。

這爲特斯拉帶來乾電極技術,與超級電容技術。

有外媒對比測算,在收購Maxwell後,特斯拉的產能提升到之前的35倍。

且電池能量密度提升30%-40%,成本基本不變。

終於,在2019年7月,特斯拉的超大型商用儲能設備Megapack上市,主要服務大型商業和工業客戶,如數據中心、醫院和學校等等。

這些容量高達3.9MWh的Megapack機組,只要一套就能滿足3600戶家庭1小時的用電需求,或給65臺後輪驅動版Model 3充滿電。

只要地方足夠大,Megapack就能像拼積木一樣無限擴容。

比如將200臺Megapack組裝在一起,能點亮整個舊金山6小時。

但特斯拉雖然技術跑得快,卻沒躲過產能魔咒的一再糾纏。

自2019年正式推出以來,特斯拉的Megapack一直都供不應求,交貨週期一度被推遲2年。

比如在特斯拉官網上,2023年8月的Megapack訂單,交貨時間就被延遲到2025年二季度。

爲了補齊產能短板,特斯拉與寧德時代合作,用它的電芯來裝配Megapack。

有業內人士推測,這是迂迴政策,可能只是在爲特斯拉自產4680大圓柱電池的新版本爭取時間。

但產能難題一天不解決,特斯拉儲能就無法開足馬力賺錢。

數據顯示,2023年特斯拉總營收是967.73億美元。

而儲能板塊卻只有60.4億美元,只佔到總業務的6.24%。

特斯拉儲能的快速崛起,實際上是時代與人的共同作用。

在歐美國家,地廣人稀,電網穩定性和協調性都相對較差。

加之近年來可再生能源發展飛快,其峰谷難調的特性,更加快了各地政府及相關部門對儲能產業的政策推動。

美國能源部 (DOE) 曾指出,美國目前擁有7.8GW的電池儲能,到2025年將擴大到略高於30GW,商業儲能的容量預計將增加兩倍。

另有來自彭博社的預測:到2030年,全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh,市場規模達1.2萬億美元。

高可靠性的儲能設備及服務,是剛需且急需。

所以就算產能跟不上,特斯拉也要搶奪先發優勢,一邊整合技術,一邊搶奪市場。

1、縱向整合,搞定上下游產業鏈

在產業鏈的縱向,特斯拉不僅收購了電池製造公司Maxwell。

還在2015年收購模具公司Riviera Tool;

爲獲得電池陰極技術,收購加拿大公司Springpower International;

在2021年,繼續收購電池負極材料技術公司 Sillion;

一共十幾家公司,每一個都爲特斯拉儲能的自有產業鏈添磚加瓦。

最遠端的一家,是太陽能板生產企業SolarCity。

2016年,特斯拉收購太陽能組件生產商SolarCity,以求掌握太陽能電廠核心技術。

這讓特斯拉在得州超級工廠92.9萬平方米的廠房屋頂上,裝配了70000塊太陽能電池板,是全球最大的屋頂太陽能設施。

2021年4月,特斯拉正式宣佈,家用儲能設備Powerwall與太陽能板不再分開銷售。

而在2022年的財報會議上,馬斯克指出:推進可持續能源未來的三大支柱,分別是電動車、太陽能/風能、以及固定儲能。

而這三張王牌,已被特斯拉收入囊中。

在主要戰場之外,特斯拉的垂直整合戰略中還有一個不容忽視的部分,那就是中國。

今年5月,特斯拉上海儲能超級工廠開工。

特斯拉上海儲能超級工廠開工現場

它是特斯拉在美國以外首個儲能超級工廠。

位於特斯拉超級工廠旁邊,佔地面積約20萬平方米,總投資約14.5億元,計劃於2025年一季度實現量產。

有業內人士推測,特斯拉的這一部署,是看上了中國儲能領域的完整產業鏈。

因爲中國的儲能企業,如寧德時代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等,已經將集裝箱型儲能設備的儲能容量,提高至6MWh。

這一指標,要遠高於特斯拉Megapack的3.9MWh。

合作,就是降低未來競爭難度的最優解。

2、橫向擴張,在全球尋找大客戶

當整條產業鏈的技術掌握在手裡,特斯拉將業務橫向鋪開,擴大到全球各地。

這其中,歐洲和澳大利亞的客戶是最多的。

有數據顯示,在澳大利亞,特斯拉的Powerwall裝機數量,比道路上跑着的特斯拉汽車還多,佔特斯拉在全球總裝機量的近12%。

而就在今年7月21日,特斯拉位於法國的最大儲能項目開工建設。

項目位於法國南特-聖納澤爾港,預計將爲附近17萬戶家庭提供兩小時的電力供應。

而在挪威,特斯拉彷彿擁有統治性力量。

挪威街上跑的電動汽車裡,有60%都是特斯拉,超過11萬輛。

特斯拉在挪威部署的2000個充電樁,在美國賣7萬美元/臺,到挪威就砍掉一半價格。

而且所有充電樁都是政府花錢,居民免費使用。

挪威政府還曾宣佈,要在2025年停止所有化石燃料汽車的銷售。

現在,特斯拉的客戶遍佈全球65個國家,其中在17個國家中有大客戶,很多都是政府單位。

今年6月14日,馬斯克在股東大會上指出:“特斯拉在儲能領域的業務增長迅猛,年增長率將達到200%至300%。”

市場需求造勢,特斯拉乘勢。

這背後,各國政策功不可沒。

也是雙向奔赴的結果。

值得全球的技術型企業,再學一次。