陸十四五拚進口替代 臺傷很大

可成將泰州廠賣給陸企藍思科技。圖爲臺南可成。（本報系資料照片）

上海自貿試驗區臨港新片區內的特斯拉上海超級工廠。（新華社資料照片）

8月26日，2020世界半導體大會在南京國際博覽中心開幕。（中新社）

今年7月，臺灣EMS廠緯創將大陸崑山廠（緯新資通）賣給「陸版鴻海」立訊精密；8月，可成處分大陸泰州兩座廠給陸企藍思科技。有機構分析，隨着大陸邁向產業自主，中期來看，臺灣受到衝擊最大，是最有可能失去大陸市場的經濟體之一，推算中期損失將達本身GDP的10%左右。

這份報告是由安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司──裕利安宜（Euler Hermes）所發表。據外電引述報告指出，大陸「雙循環」策略將是十四五規畫重點，長期目標是利用國內生產滿足不斷增加的內部需求，而非透過進口；雖然最終實現產業自主將會對其他經濟體造成不利，但在實現目標前，雙循環戰略將產生積極影響，因企業可能會藉着向國外取得技術實現製造升級。

外循環促進口替代

今年10月分召開的中共五中全會決議中，對於十四五經濟重點目標之一，就是強調「關鍵核心技術要實現重大突破」。

臺新投顧總經理李鎮宇近期在一場論壇表示，大陸十四五經濟政策重點強調內外雙循環，其中的內循環就是千方百計促消費，外循環就是要促成「進口替代」，目標是培養出自主重點產業鏈，做法是直接從國外整廠引進，最有名的例子就是上海特斯拉，是大陸少數特許外資可以100%持股的企業。

爲何這樣做？李鎮宇指出，只有100%外資持有，他（外資）纔會把100%技術投進去（大陸），此後，上海特斯拉培養出的本地人才會散出去，人才出去之後，某個程度就挖到了技術，很快就會開枝散葉，自主供應鏈也很快就會起來；「外循環某個程度是藉由開放外資來做到進口替代，帶進來之後再copy，整個供應鏈就複製了！」

臺商得慎防被併購

中經院第一研究所（大陸研究所）助研究員王國臣指出，大陸國務院日前頒佈《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展若干政策》，扶植高階積體電路、半導體，以及電子設計自動化（electronic design automation）軟體，據此，短期內，大陸仍將以「融臺」與經濟施惠，吸納臺灣企業技術與人才，長期，臺灣或面臨中方進口替代；同時，大陸科技自主創新政策預期將擴大招募海外人才，恐導致臺灣人才外流大陸的情形愈趨嚴重；所幸的是，臺灣人才赴陸多出現水土不服的現象，惟對此「陸漂族」回臺謀職，則成爲新興問題。

大陸在十四五期間側重內循環的發展，王國臣認爲，在大陸的臺商已經不能再單純地製造，而要同時考量製造與銷售，特別是隨着「短鏈革命的市場導向」（in China，for China），以及供應鏈的「去美化」，在陸臺商恐進一步靠攏陸企，特別是具壟斷地位的國有企業。

他提醒，已生根或有意願拓展大陸內需市場的臺灣企業，慎防遭陸企併購，或被迫加入國有企業混合改革。

紅色供應鏈再升級

李鎮宇指出，十四五強調推動國家核心科技自主，劍指8大科技領域，紅色供應鏈有望再升級；8大科技領域爲人工智慧、量子科技、積體電路、生命健康、腦科學、生物育種、航空科技、深地深海。

大陸半導體產業政策主力將扶植第三代半導體，第三代半導體之高功率及高頻特性使其零件可大幅提升效率，達到減少耗電量、縮小體積等優勢。市場預期大陸將於十四五期間投入10兆人民幣於第三代半導體，最值得注意的公司包括IDM三安集成、設備商北方華創。

李鎮宇指出，目前大陸第三代半導體仍以4吋廠爲主，臺灣及歐美則有部分6吋產能，推測技術仍有落差，臺廠在RF應用技術領先；同時，第三代半導體將應用於電動車、電源管理等利基市場，無法取代第一代半導體。

在實現技術自主的同時，大陸將會面對包括債務上升、企業殭屍化及科技進步慢的長期風險。裕利安宜報告指出，相較美國、日本、德國等先進國家，大陸的研發開支更爲依賴政府投資，較大的政府幹預，可能會導致盈利能力及創新能力較弱的國有企業產能過剩，以及資源錯配問題。