兩大王牌分析師 看2024年半導體景氣

首席國際顧問舉辦「2024年半導體產業展望媒體記者會」。（左）知識力執行長曲建仲、（中）聚芯資本管理合夥人陳慧明、（右）騰旭投資長程正樺。（首席國際顧問／提供）

首席國際顧問今（20）日於首席國際顧問舉辦「2024年半導體產業展望媒體記者會」邀請到到兩位前外資王牌分析師，騰旭投資長程正樺與聚芯資本管理合夥人陳慧明，以及知識力執行長曲建仲。程正樺於會中表示，預期整體半導體產業於2025年有望強勁成長，而對於2024整體半導體產業展望，則給予「穩」字看待。

程正樺指出，短期來看，雖然庫存消化到一個階段，不過消費端還是低迷、加上中國大陸硬着陸問題，以及目前來看評價面也不是特別便宜的狀態下，要繼續大幅上修較不容易，因此，在景氣不是特別好，但也沒有更壞消息的情況下，預期2024年的產業展望爲「上有鍋蓋，下有支撐」的狀態。

陳慧明則指出，在AI的推動下，預期2024年全球半導體市場將年增16%、全球半導體資本支出預計將年增6%，並指出，臺灣半導體與美國互聯網公司的連動會愈來愈強。

而記憶體方面，陳慧明表示，尤其是DRAM的部分值得留意，根據Trendforce預計，2024年DRAM銷售額將年增 40%；AI方面，受惠的供應鏈中除了AI ASIC 之外，還有Edge AI、NB、PC甚至是手機等未來都有望受惠，不過，雖然需求會拉高，但目前還需要一段時間發酵。

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