勞動基金Q1賺482億臺股最賺 另類投資目標增至6%
▲勞動基金運用局今(24)日公佈勞動基金獲益成績單亮眼。截至3月底的整體勞動基金收益數爲482億元，收益率爲2.08%，今年Q1表現相對佳，其中臺股相對優秀，同時，運用局未來會積極在另類投資房地產證券化等多加布局，未來目標要從4.1%提升至6%。
勞動基金運用局今(24)日公佈勞動基金獲益成績單亮眼。截至3月底的整體勞動基金收益數爲482億元，收益率爲2.08%，獲利較上月增加253億元。副局長劉麗茹指出，今年Q1表現相對佳，其中臺股最優，但整體來看，還是國外投資收益貢獻大於國內投資。同時，她也說未來會積極在另類投資房地產證券化等多加布局，目前佔比達到4.1%，未來目標要提升至6%。
劉麗茹表示，勞動基金投資希望股債比例邁向六比四，去年股債比重約46：54，目前約爲48：52。他強調，通常國外整體收益數貢獻，會比國內收益來得更好，而目前勞動新制部分，在國內整體投資比例約爲62.8%，國外投資比重佔37.2%，其中定存佔比達23%。此外，她也進一步指出，下半年還有420億元將進入遴選。
同時，劉麗茹也說，目前國內房地產投資報酬並不優渥，因此將會在「另類投資」如房地產證券化投資等多部局，目前佔比約3.66%，若加上自營達4.1%，目標要提升至6%。截至3月底止中新、舊制勞退基金及勞保基金收益率，與國保受託部分，分別爲2.25%、2.33%、1.83%，以及1.77%。
運用局表示，截至今年3月底止，整體勞動基金規模達2兆4,104億元，其中新制勞退基金爲1兆1,323億元，舊制勞退基金爲6,108億元，勞保基金爲5,558億元，加上受託運用國保基金1,770億元，合計管理規模達2兆5,874億元。
整體勞動基金收益數爲482億元，其中新制勞退、舊制勞退、勞保及國保基金收益數分別爲248億元、135億元、96億元及30億元。此外，其他例如就保基金賺2.2億元，職災保險基金賺2千萬元，積欠工資墊償基金約1千萬元。
今（2014）年以來全球金融市場歷經極端氣候、烏俄危機、亞洲新興市場成長趨緩及美國聯準會(Fed)升息時程提前疑慮等考驗，牽動全球股市震盪起伏，臺股表現相對抗跌，累計今年截至3月MSCI世界、新興市場及臺股指數表現分別爲1.08%、0.06%及2.76%。展望未來，劉麗茹認爲，整體而言目前全球景氣維持復甦方向，惟在Fed將逐步縮減購債規模等考量下，新興市場等投資風險可能擴大。