凱基證獨家承銷臺郡ECB
凱基證券連續獨家取得國內軟式印刷電路板（PCB）大廠臺郡科技（6269）第四次海外無擔保可轉換公司債（ECB）案，籌資金額達1.224億美元。本案再度整合凱基證券及凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）的亞洲投資銀行平臺，共同執行包括臺灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，吸引歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構參與，超額認購達四倍以上。
凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢，獨家完成臺郡科技ECB的發行，後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供ECB足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。
臺郡科技爲全球主要手機零組件一線軟板供應商。2020年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於2021年1月20日完成訂價，在近期臺幣持續升值匯率波動大，本次ECB仍以面額102％溢價發行，且賣回收益率設計0％，爲近期市場首創。
本次ECB轉換價爲每股新臺幣136元，按當日之收盤價每股新臺幣113.5元計算，溢價率約高達120％，募集資金約當新臺幣34億元，將供作未來海外購料及購置進口設備所需；該ECB存續期間爲三年，近日將於新加坡證券交易所掛牌交易，估計本次ECB認購後，在國際機構投資人認同及肯定下，外資對臺郡的整體持股佔比更將向上攀升。
凱基證券表示，臺郡科技是國內指標型的績優企業，本次ECB首創面額溢價發行，在國際投資圈引發高度關注與迴響，爲近期資本市場活動注入活水，也爲臺灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其本案可轉換公司債的發行爲鎖定臺幣匯率，對臺資企業的臺郡科技而言，能降低其財務風險，更有利於企業海外舉債。