凱基銀 獲財管評鑑3大獎肯定

凱基銀行榮獲《第18屆財富管理銀行暨證券評鑑》「最佳銀色友善獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳行銷創新獎」三項大獎，由金管會主委彭金隆（左）頒獎給凱基銀行總經理許維銘。 圖／凱基銀行提供

凱基銀行積極推動公平待客，秉持「以客戶爲中心」的企業理念，不僅以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶的需求，對高齡客戶，更推動高齡金融規劃顧問師服務、客服高齡優先接聽、高齡優先叫號服務等多項銀色友善措施，榮獲第18屆《財富管理銀行暨證券評鑑》「最佳銀色友善獎」，對客戶財富管理、資產傳承、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃，及協助小資族羣助攻理財服務，分別獲得「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」的肯定。

凱基銀行因應高齡化社會，鼓勵員工取得高齡金融規劃顧問師，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，以專業滿足客戶理財需求，積極推動高齡金融友善服務，包括高齡優先接聽及臺語專線，65歲以上高齡客戶直接由專人接聽，提供「臺語馬A通」專人親切解說。全臺分行提供高齡優先服務，引導長者至樂齡專櫃優先洽辦，櫃檯增設放大版約據、表單，打造高齡友善金融環境。

凱基銀行財富管理打造3D理財、720度全方位服務，滿足客戶在財富管理上的多元需求，以Dependable可靠的理財團隊，讓專業的人提供理財諮詢服務；提供Diversified完整解決方案，滿足客戶多元財務需求與目標；透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。除360度水平面由客戶自身出發，滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。

凱基銀行也運用數位金融優勢，協助小資客羣累積個人資產，透過「Karry數位帳戶」針對客戶閒置的臺幣或外幣，提供具市場競爭力的優利活儲方案，並享有基金申購及臺股交易手續費的優惠。凱基銀行更透過O2O（Online to Offline）溝通策略，採取數位媒體廣告宣傳，並結合年輕族羣最愛KOL與社羣APP等推廣，並搭配線下分行、戶外影音廣告，達到全方位行銷溝通。