軍工行業個股分化 看好訂單恢復帶來反彈機會|微研報
軍工行業個股分化,看好訂單恢復帶來反彈機會:1、板塊估值處於歷史低位,長期看防務需求確定性高;2、新質生產力帶來新成長曲線:低空經濟、水下無人裝備、前沿新材料;3、商業航空、航天打開長期增長空間:C919大飛機、星鏈等。看好後續防務領域景氣度提升,個股分化,關注行業龍頭:1、主戰裝備及相關配套產業鏈的困境反轉:航空、發動機、航天特種裝備等;2、具備從0-1量級彈性的“新質作戰力”:產品具備無人化、“可放量、可持續、可回補”等龍頭企業。
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