《金融》錠嵂保經CRM平臺上線，一次完成多家保單投保

保經業行動投保大躍進，錠嵂保經率先串接各家保險公司行動投保系統，成爲第一家設置保經業務人員專屬行動投保CRM平臺，預計6月30日平臺正式上線，未來錠嵂保經的業務人員，在辦理行動投保業務時，不需要記憶多家保險公司投保平臺的帳號密碼及操作方式、也不需要有多家商品投保需求時重複輸入客戶資料，只需在錠嵂保經行動投保CRM平臺建立完成客戶資料，系統即可對接到保險公司系統，完成客戶投保資料建置，比傳統單寫要保書省下最高70％的時間，且避免資料撰寫錯誤必須請要保人、被保險人重新簽名的狀況。

保險業行動投保業務自2015年開放上路，目前新光、臺灣、友邦、富邦、中國、安聯等保險公司已有行動投保平臺，保經通路卻因受限簽署人問題，遲遲未能接軌行動投保趨勢，直到去2017年10月23日，金管會頒佈「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後，保經業者才正式開始進行籌劃。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，「10月23日法令正式通過後，錠嵂在一個月內的時間，完成和各家保險公司會議協商，在行動投保這一塊，錠嵂有足夠能力當先驅者，建立單一平臺對接各家保險公司系統模式，爲未來其它業者的合作建立標準範本。

6月30日第一家正式上線的是錠嵂投保業務量前五大的新壽，下一家是預計在8月上線的遠雄人壽，接續是預計9月上線的友邦及臺灣人壽、後續第4季預定公司爲全球、富邦、中壽等公司。

趙惠仙指出，保經業的行動投保模式，複雜點不僅在開發簽署人線上簽署的作業，各保險公司都有自己的行動投保系統且操作方式皆不同，登入行動投保的串接、客管(CRM)資料的拋轉串接都是開發上的重要環節，若單純只是讓保經的業務去使用保險公司系統做行動投保，其複雜度不大，但會變成業務人員需去熟悉各保險公司系統的操作方式及建立多 組的帳號密碼。保經業務人員是以保戶需求，組合各家保險公司商品爲保戶做出最適合的保障規畫，一個保戶投保多家商品是常態，若沒有建立一整合平臺去串接各家保險公司系統，業務人員在投保時，就必須一直去各家系統重複輸入保戶資料，耗時又耗力，因此錠嵂在規畫行動投保業務時，就不以單純可以進行行動投保爲目標，而是將如何運用錠嵂在資訊應用的能力幫助業務同仁，以單一平臺操作，打造錠嵂專屬的行動投保CRM 平臺。