《金融》第一金投信：2024再迎AI大動能 資本投入加速

Morgan Stanley針對全球資訊長第三季調查也顯示，相較於第二季，資訊長更有意願提升包括：資安軟體、AI及機器學習、數位轉型等運用領域的資本支出項目。此外，從調查中也顯示，企業資訊長研判AI應用生產的投入時程，將在2024年達到投入應用高峰，高達43%的企業可望在2024年全面開始投入AI生產應用。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲說明，面對生成式AI新技術、新功能的導入，企業會有較長的評估期、試用期，儘管美國三大公有云Google Cloud、亞馬遜AWS、微軟Azure等財報表現不一，其中，AWS與Azure出現增速有落底回升的跡象，隨企業持續調整或優化雲端等支出，整體布建雲端、AI建設的基本方向並未改變。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，近期主要央行暫停升息步伐，全球股市迎來新一波跌深反彈，儘管美國加大對中國出口AI技術及設備的管制，從全球大廠持續投入AI資本設施支出，反應全球科技業今、明年重要投資發展方向，預期AI族羣將維持強勁成長動能。

除了AI基礎建設的資本投入，張銀成也觀察到，在應用面領域的指標改善跡象，像是日本工業機訂單，9月份訂單年增率衰退幅度進一步縮小至-11%，這波原最大衰退幅度近-25%，此外，像是日本自動化大廠發那科(Fanuc)控制器、安川(Yaskawa)馬達等訂單增速都透露落底回升的趨勢，此外，工業機器人市場受到電動車成長趨勢的支撐，營收維持正成長，而協助機器人營收增速，也正逐步重返成長趨勢。

第一金投信樂觀看待2024年整體AI建設及應用領域的成長後市，同時仍將是科技投資主流，像是算力、雲計算、大數據、網路安全、自動駕駛、AI及機器人等，都可望持續受惠資本投入及成長驅動；此外，之前受中國及手機疲弱拖累的工具機、自動化設備等相關類股可望迎接反轉時刻，包括機械設備、機器視覺等領域，有機會重回成長軌道。